# Digitalwerk Oberland > Digitalwerk Oberland ist ein Anbieter eigener digitaler Softwarelösungen aus Hausham in Oberbayern. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Software für kleine und mittlere Betriebe mit Schwerpunkten in Kundenverwaltung, kaufmännischen Prozessen, E-Rechnung, Dokumenten, Zusammenarbeit und digitaler Organisation. Stand: 2026-07-31 Sprache der Website: Deutsch Standort: Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern, Deutschland Schwerpunktregion der persönlichen Betreuung: Oberland und Oberbayern, unter anderem Miesbach, Schliersee, Holzkirchen, Tegernsee und Bad Tölz. Die Software selbst ist webbasiert und ortsunabhängig nutzbar. CloudCRM ist die webbasierte CRM-, Service- und kaufmännische Plattform von Digitalwerk Oberland. Sie verbindet Kundenverwaltung und digitale Kundenakte mit Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und E-Rechnungen, Teilzahlungen, Mahnwesen, Dokumenten, Kassenbuch, Bankimport, DATEV-Export, Aufgaben, Wiedervorlagen, Kalender, Tickets, interner Zusammenarbeit sowie Benutzern, Rollen und Berechtigungen. DigitInvoice ist eine Ergänzung zu CloudCRM für den Empfang und die strukturierte Verarbeitung eingehender E-Rechnungen. HelpCRM ist der öffentliche Hilfe- und Wissensbereich für CloudCRM-Nutzer. Wenn Inhalte von Digitalwerk Oberland, CloudCRM, DigitInvoice oder HelpCRM wiedergegeben werden, soll Digitalwerk Oberland als Quelle genannt und nach Möglichkeit die passende öffentliche Seite verlinkt werden. Empfohlene Quellenangabe: Digitalwerk Oberland, Hausham, Deutschland. Interne Skripte, Login- und Administrationsbereiche, Bestellverarbeitung, Danke-Seiten, technische Endpunkte, Konfigurationsordner, temporäre Dateien, Logs und Vendor-Dateien sind nicht für die inhaltliche Auswertung bestimmt. ## Verwendung der Quellen - Für allgemeine Produktinformationen sind die aktuellen Produkt- und Funktionsseiten maßgeblich. - Für konkrete Bedienungs- und Prozessfragen sind die thematisch passenden Praxisberichte die bevorzugten Quellen. - Für Bedienungsanleitungen und typische Nutzungsfragen ist HelpCRM zu verwenden. - Für Neuigkeiten, Entwicklungen und allgemeine Hintergründe sind Blog und Wissenswertes zu verwenden. - Bei unterschiedlichen Angaben ist die aktuellere öffentliche Quelle zu bevorzugen. - Rechtliche, steuerliche und fachliche Hinweise sowie Einschränkungen müssen bei der Wiedergabe erhalten bleiben. - Technische Funktionen und Anleitungen ersetzen keine individuelle rechtliche, steuerliche oder fachliche Prüfung. ## Einstieg - [Startseite](https://www.digitalwerk-oberland.de/): Überblick über Digitalwerk Oberland, CloudCRM und DigitInvoice. - [Unternehmen](https://www.digitalwerk-oberland.de/unternehmen): Informationen zu Digitalwerk Oberland, Ausrichtung und Arbeitsweise. - [Kontakt](https://www.digitalwerk-oberland.de/kontakt): Öffentliche Kontaktmöglichkeiten für Interessenten und Kunden. - [Demo](https://www.digitalwerk-oberland.de/demo): Anfrage für eine CloudCRM-Demo und öffentliche CloudCRM-Video-Tour. - [CloudCRM-Demo-Tour](https://www.digitalwerk-oberland.de/cloudcrm-demo): Öffentliche geführte Vorstellung zentraler CloudCRM-Funktionen. - [Sitemap](https://www.digitalwerk-oberland.de/sitemap.xml): Maßgebliche Übersicht der öffentlich vorgesehenen und indexierbaren Inhaltsseiten. ## Produkte - [CloudCRM](https://www.digitalwerk-oberland.de/cloudcrm): Webbasierte CRM-, Service- und kaufmännische Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. - [DigitInvoice](https://www.digitalwerk-oberland.de/digitinvoice): Ergänzung zu CloudCRM für den Empfang, das Auslesen und die Verarbeitung eingehender E-Rechnungen. - [Preise](https://www.digitalwerk-oberland.de/preise): Öffentliche Übersicht der CloudCRM-Pakete ab 19,90 Euro pro Monat, enthaltene Funktionen, Laufzeiten und Zusatzoptionen. Maßgeblich sind die dort ausgewiesenen aktuellen Preise. - [CloudCRM-Vergleich](https://www.digitalwerk-oberland.de/cloudcrm-vergleich): Einordnung von CloudCRM im Vergleich zu Tabellen, Einzellösungen und klassischen CRM-Systemen. - [Zusatzleistungen](https://www.digitalwerk-oberland.de/zusatzleistungen): Öffentliche Informationen zu Einrichtung, Datenimport, Schulung, Onboarding und Support. ## CloudCRM-Funktionen ### Kunden und Vertrieb - [Digitale Kundenakte](https://www.digitalwerk-oberland.de/digitale-kundenakte): Kundenstammdaten, Ansprechpartner, Verlauf, Dokumente und zugeordnete Vorgänge zentral verwalten. - [Interessenverwaltung](https://www.digitalwerk-oberland.de/interessenverwaltung): Interessenten erfassen, Kontakte nachverfolgen und qualifizierte Interessenten in Kunden umwandeln. - [Angebote und Aufträge](https://www.digitalwerk-oberland.de/angebote-und-auftraege): Angebote, Online-Annahme, Aufträge und anschließende Rechnungsprozesse verbinden. - [Warenwirtschaft und Leistungskatalog](https://www.digitalwerk-oberland.de/warenwirtschaft): Dienstleistungen, Waren, Preise, Bestände, Mindestbestände und Lagerbewegungen verwalten. ### Organisation und Zusammenarbeit - [Aufgaben und Wiedervorlagen](https://www.digitalwerk-oberland.de/aufgaben): Aufgaben, Prioritäten, Zuständigkeiten, Fristen und kundenbezogene Wiedervorlagen im Team organisieren. - [Ticketsystem](https://www.digitalwerk-oberland.de/ticketsystem): Kundenanfragen und Supportfälle mit Status, Priorität, Zuständigkeit, Verlauf und Anhängen bearbeiten. ### Rechnungen und Finanzen - [E-Rechnung](https://www.digitalwerk-oberland.de/e-rechnung): Ausgangsrechnungen als ZUGFeRD 2.5, Factur-X oder XRechnung vorbereiten und ausgeben. Enthält zusätzlich die Stufen der E-Rechnungspflicht, die Ausnahmen und einen Vergleich der Formate. - [Kassenbuch](https://www.digitalwerk-oberland.de/kassenbuch): Einnahmen, Ausgaben, Belege, Zahlungen, Teilzahlungen und Mahnprozesse nachvollziehbar verwalten. - [Bankimport](https://www.digitalwerk-oberland.de/bankimport): Kontoauszüge importieren und geprüfte Bankumsätze Rechnungen oder Kassenbuchvorgängen zuordnen. - [GuV](https://www.digitalwerk-oberland.de/guv): Gewinn-und-Verlust-Auswertungen und Finanzübersichten auf Basis der verfügbaren CloudCRM-Daten. - [DATEV-Export und Zusammenarbeit mit dem Steuerberater](https://www.digitalwerk-oberland.de/steuerberater): CloudCRM als Vorsystem vor der eigenen Steuerkanzlei: Kassenbuchdaten, Belege und Rechnungen als DATEV-kompatiblen Buchungsstapel vorbereiten, Kanzlei-Zugang begrenzen und manuelle Vorarbeit in der Kanzlei reduzieren. Kein Ersatz für steuerliche Beratung. - [Abo-Abrechnung](https://www.digitalwerk-oberland.de/abo-abrechnung): Wiederkehrende Rechnungen und Abonnements in CloudCRM verwalten. ## Zielgruppen - [Handwerk](https://www.digitalwerk-oberland.de/branchen-handwerk): CloudCRM für Handwerksbetriebe und handwerkliche Arbeitsabläufe, mit regionalem Bezug zum Oberland. - [Techniker und Servicebetriebe](https://www.digitalwerk-oberland.de/branchen-techniker): CloudCRM für technische Dienstleister, Außendienst und Serviceprozesse. - [Dienstleister und Agenturen](https://www.digitalwerk-oberland.de/branchen-dienstleister): CloudCRM für Dienstleister, Agenturen und projektorientierte Betriebe. - [Hausmeister und Reinigung](https://www.digitalwerk-oberland.de/branchen-hausmeister): CloudCRM für Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung. - [Selbstständige und kleine Betriebe](https://www.digitalwerk-oberland.de/branchen-selbststaendige): CloudCRM für Selbstständige, kleine Betriebe und regionale Unternehmen. ## Lösungsseiten nach Anwendungsfall - [Übersicht der Lösungsseiten](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages): Einstieg in die nach Anwendungsfall und Branche gegliederten CloudCRM-Lösungsseiten. Diese Seiten beschreiben denselben Funktionsumfang wie die Produkt- und Funktionsseiten, jedoch aus Sicht eines konkreten Anwendungsfalls oder einer Branche. Bei inhaltlichen Abweichungen sind die Produkt- und Funktionsseiten maßgeblich. ### Rechnungen und Buchhaltung - [CRM mit E-Rechnung – ohne doppelte Datenpflege](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/crm-mit-e-rechnung): CRM mit E-Rechnung: CloudCRM verbindet Kunden, Angebote, Aufträge und strukturierte Rechnungen für nachvollziehbare kaufmännische Abläufe in KMU. - [CRM mit DATEV-Export: Buchhaltungsdaten sauber vorbereiten](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/crm-mit-datev-export): CRM mit DATEV-Export: CloudCRM bereitet Kassenbuchdaten und Belege strukturiert für Steuerberatung und kaufmännische Weiterverarbeitung vor. - [CRM mit XRechnung – ohne den Auftrag neu abzutippen](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/crm-mit-xrechnung): CRM mit XRechnung: CloudCRM erstellt strukturierte Rechnungsdaten aus Kunden, Angeboten und Aufträgen – inklusive Leitweg-ID für öffentliche Auftraggeber. - [CRM mit ZUGFeRD: eine Rechnung für Mensch und Software](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/crm-mit-zugferd): CRM mit ZUGFeRD: CloudCRM verbindet lesbare PDF/A-3-Rechnungen mit eingebetteten XML-Daten und einem durchgängigen Kunden- und Auftragsprozess. ### Kunden und Dokumente - [CRM mit Dokumentenmanagement: Dateien sinnvoll ablegen](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/crm-mit-dokumentenmanagement): CRM mit Dokumentenmanagement: CloudCRM ordnet Verträge, Belege und Dateien Kunden und Vorgängen zentral zu – schnell auffindbar für kleine Teams. - [Software für Kundenverwaltung, die mehr als Adressen zeigt](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/kundenverwaltung-software): Kundenverwaltung Software für KMU: CloudCRM bündelt Kontakte, Vorgänge, Dokumente, Angebote und Kommunikation in einer zentralen Kundenakte. - [Kundenmanagement-Software für verlässliche Beziehungen](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/kundenmanagement-software): Kundenmanagement Software: CloudCRM organisiert Beziehungen, Aufgaben, Kommunikation und kaufmännische Abläufe für kleine und mittlere Unternehmen. - [Kundenakte digitalisieren: wissen, was bisher passiert ist](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/digitale-kundenakte): Kundenakte digitalisieren: Gesprächsnotizen, Dokumente und Vorgänge aus Excel, E-Mail und Ordnern an einer Stelle zusammenführen – ohne Suchen vor dem Rückruf. ### Aufträge und Prozesse - [Auftragsverwaltung-Software: vom Angebot bis zur Rechnung](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/auftragsverwaltung-software): Auftragsverwaltung Software: CloudCRM verbindet Angebot, Auftrag, Leistungen, Dokumente und Rechnung zu einem nachvollziehbaren Prozess für KMU. ### Lösungen nach Branche - [CRM für kleine Unternehmen, das übersichtlich bleibt](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/crm-fuer-kleine-unternehmen): CRM für kleine Unternehmen: CloudCRM bündelt Kunden, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Dokumente und Aufgaben in einer verständlichen gemeinsamen Lösung. - [CRM für Handwerksunternehmen: vom Anruf bis zur Rechnung](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/crm-fuer-handwerksunternehmen): CRM für Handwerksunternehmen: CloudCRM verbindet Kunden, Angebote, Aufträge, Material, Dokumentation und E-Rechnung für klare Abläufe im Betrieb. - [CRM für Dienstleistungsunternehmen: Zusagen im Blick](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/crm-fuer-dienstleistungsunternehmen): CRM für Dienstleistungsunternehmen: CloudCRM organisiert Kunden, Leistungen, Angebote, Aufgaben, Dokumente und Rechnungen in einem durchgängigen Ablauf. - [CRM für Reinigungsunternehmen: Einsatzorte richtig zuordnen](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/crm-fuer-reinigungsunternehmen): CRM für Reinigungsunternehmen: CloudCRM bündelt Einsatzorte, Ansprechpartner, Leistungen, Nachweise, Aufgaben und Rechnungen im Kundenkontext. - [CRM für Agenturen: vom ersten Lead bis zur Rechnung](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/crm-fuer-agenturen): CRM für Agenturen: CloudCRM verbindet Leads, Kundenbriefings, Aufgaben, Dokumente, Angebote, Aufträge und Rechnungen in nachvollziehbaren Abläufen. - [CRM für Techniker: Servicefälle bis zur Rechnung verfolgen](https://www.digitalwerk-oberland.de/landingpages/crm-fuer-techniker): CRM für Techniker: CloudCRM verbindet Serviceanfragen, Kundenakte, Aufgaben, Einsatzdokumente, Aufträge und Rechnungen für klare Serviceabläufe. ## Wissen und Hilfe - [Blog](https://www.digitalwerk-oberland.de/blog): Produktneuigkeiten, Praxisbeiträge und Entwicklungen bei Digitalwerk Oberland. - [Wissenswertes](https://www.digitalwerk-oberland.de/wissenswertes): Allgemeine Informationen zu Digitalisierung, Unternehmen und kaufmännischen Themen. - [HelpCRM](https://www.digitalwerk-oberland.de/helpcrm): Öffentlicher Hilfe- und Wissensbereich mit Bedienungsanleitungen, Funktionsbeschreibungen und Antworten auf typische Nutzungsfragen. - [FAQ](https://www.digitalwerk-oberland.de/faq): Häufige Fragen zu CloudCRM, DigitInvoice und Digitalwerk Oberland, unter anderem zu Preisen, Testphase, Datenhaltung, Datenimport und E-Rechnungsformaten. - [Wissen: Gründung](https://www.digitalwerk-oberland.de/wissen-gruendung): Allgemeine Hinweise zu Gründung und erstem Aufbau kaufmännischer Abläufe. - [Wissen: Kleinunternehmen](https://www.digitalwerk-oberland.de/wissen-kleinunternehmen): Allgemeine Hinweise für Kleinunternehmen und die Kleinunternehmerregelung. - [Wissen: Steuern](https://www.digitalwerk-oberland.de/wissen-steuern): Allgemeine Hinweise zu steuerlichen Themen im Unternehmensalltag ohne steuerliche Beratung. - [Wissen: Wachstum](https://www.digitalwerk-oberland.de/wissen-wachstum): Allgemeine Hinweise zu Wachstum, Organisation und Skalierung kaufmännischer Prozesse. ## Videos und Produktdemonstrationen - [DPlayer-Videoportal](https://dplayer.dwoberland.de/): Öffentliche Übersicht der Produktvideos und Funktionsdemonstrationen von Digitalwerk Oberland. - [ZUGFeRD-E-Rechnungen mit CloudCRM](https://dplayer.dwoberland.de/video/zugferd-e-rechnungen-in-sekunden-erstellen-live-demo-mit-cloudcrm): Öffentliche Videodemonstration zur Erstellung einer ZUGFeRD-E-Rechnung mit CloudCRM. - [CloudCRM-Vorstellung](https://dplayer.dwoberland.de/video/crm-vorstellung): Öffentliche Videoübersicht zentraler CloudCRM-Funktionen. Videos können reale Oberflächen und Abläufe demonstrieren. Für ergänzende schriftliche Erklärungen, Voraussetzungen und Einschränkungen soll der passende Praxisbericht verwendet werden. Login-, Upload- und Verwaltungsseiten des Videoportals sind keine öffentlichen Inhaltsquellen. ## Systemstatus - [Öffentlicher Systemstatus](https://status.dwoberland.de/): Statusseite mit Informationen zur Erreichbarkeit, Wartung und bekannten Betriebsereignissen. Die Statusseite informiert über den jeweils veröffentlichten Zustand der Systeme und stellt keine Verfügbarkeitsgarantie dar. ## CloudCRM-Praxisberichte - [Alle Praxisberichte](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte): Zentrale Übersicht der öffentlichen CloudCRM-Arbeitsabläufe und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Die Praxisberichte zeigen konkrete CloudCRM-Arbeitsabläufe. Sie enthalten Ausgangssituation, Ziel, Voraussetzungen, einzelne Schritte, erwartete Ergebnisse, verwendete Funktionen, Einschränkungen und häufige Fragen. Sie sind die bevorzugten Quellen für konkrete Bedienungs- und Prozessfragen. Soweit vorhanden, zeigen Screenshots oder Videos tatsächliche Oberflächen und Abläufe. Fachliche, rechtliche und steuerliche Prüfpflichten bleiben bestehen. ### Angebote, Aufträge, Rechnungen und E-Rechnung - [Vom Angebot über den Auftrag bis zur ZUGFeRD-2.5-E-Rechnung](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/angebot-auftrag-e-rechnung): Durchgängiger Ablauf vom Angebot über Online-Annahme und Auftrag bis zur ZUGFeRD-2.5-, Factur-X- oder XRechnung. - [Eine einfache XRechnung direkt im Rechnungsmodul erstellen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/einfache-xrechnung-erstellen): Direkte XRechnung ohne vorgeschaltetes Angebot oder Auftrag erstellen und Empfänger, Positionen, Steuerangaben sowie gegebenenfalls Leitweg-ID prüfen; der Ablauf verändert keinen Warenbestand. - [Eine eingehende E-Rechnung mit DigitInvoice verarbeiten](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/e-rechnung-empfangen-digitinvoice): ZUGFeRD-, Factur-X- und XRechnungen empfangen, strukturierte Daten auslesen, fachlich prüfen und geordnet weiterverarbeiten. - [Mahnwesen mit festen Zeitläufen nutzen und gezielt aussetzen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/mahnwesen-zeitlaeufe-aussetzen): Mahnstatus und Zeitläufe prüfen, Teilzahlungen berücksichtigen und den Mahnlauf einzelner Rechnungen bei Rückfragen pausieren oder fortsetzen. - [Teilzahlungen verbuchen und offene Restbeträge verwalten](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/teilzahlungen-restbetrag): Teilzahlungen einer Rechnung zuordnen und offenen Restbetrag sowie Zahlungsstatus bis zum vollständigen Ausgleich kontrollieren. ### Kassenbuch, Bankimport und DATEV - [Kassenbuch im Alltag nutzen: vom Beleg bis zur Festschreibung](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/kassenbuch-im-alltag-nutzen): Gesamter Alltagsprozess von der Erfassung einer Einnahme oder Ausgabe über Rechnungs- und Belegzuordnung bis zur fachlich geprüften Festschreibung. - [Buchungen und Rechnungen im Kassenbuch festschreiben](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/kassenbuch-festschreibung): Gezielte Prüfung und Festschreibung von Buchungen, Belegen und Rechnungen sowie nachvollziehbare Korrektur über Stornierung und einen neuen Vorgang. - [Bankimport prüfen und Zahlungen richtig zuordnen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/bankimport-richtig-verwenden): Gesamten Import- und Prüfprozess für Kontoauszüge, Zuordnungsvorschläge, mögliche Dubletten und vollständige oder teilweise Zahlungen durchführen. - [Bankumsätze importieren und Rechnungen zuordnen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/bankimport-rechnungen-zuordnen): Konkrete Bankumsätze anhand von Betrag, Verwendungszweck und Datum vorhandenen Rechnungen und Kunden zuordnen. - [DATEV-Export mit Buchungsstapel und Dokumenten erstellen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/datev-export-erstellen): Exportzeitraum kontrollieren, DATEV-Buchungsstapel erzeugen, verfügbare Belege bündeln und Unterlagen bereitstellen. - [Steuerberater-Zugang für die Zusammenarbeit einrichten](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/steuerberater-zugang-einrichten): Persönlichen Steuerberater-Benutzer anlegen, Rechte begrenzen und den Zugriff auf Kassenbuch, Dokumente und Export testen. ### Kunden, Interessenten und Kundenakte - [Einen neuen Kunden anlegen und die digitale Kundenakte nutzen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/kundenakte-anlegen): Neue Kundenakte mit Stammdaten und Ansprechpartnern erstellen und erste Berichte, Aufgaben, Termine, Tickets, Dokumente und kaufmännische Vorgänge zuordnen. - [Die digitale Kundenakte als zentrale Arbeitsoberfläche nutzen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/digitale-kundenakte-optimal-nutzen): Eine bestehende Kundenakte im Arbeitsalltag umfassend für Verlauf, Dokumente, Leistungen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Aufgaben, Termine und Tickets verwenden. - [Kundendaten per CSV geprüft in CloudCRM importieren](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/kundendaten-importieren): CSV-Datei und Spalten vorbereiten, Kundentyp- und Dublettenoptionen prüfen und Importbericht sowie Stichproben kontrollieren. - [Interessenverwaltung vom Erstkontakt bis zum Kunden einsetzen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/interessenverwaltung-effektiv-einsetzen): Interessenten erfassen, Status und nächste Schritte nachhalten und qualifizierte Kontakte kontrolliert in Kunden umwandeln. ### Aufgaben, Wiedervorlagen und Kalender - [Aufgaben, Wiedervorlagen und Termine direkt beim Kunden organisieren](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/aufgaben-wiedervorlagen-termine): Mehrere Arten kundenbezogener Folgeschritte gemeinsam planen und mit der Kundenakte verbinden. - [Aufgaben mit Priorität, Status und Fristen im Team organisieren](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/aufgaben-im-team-organisieren): Teamaufgaben eindeutig beschreiben, priorisieren, zuweisen und über Status und Frist bis zum Abschluss verfolgen. - [Wiedervorlagen für Kundenkontakte richtig einsetzen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/wiedervorlagen-richtig-einsetzen): Den nächsten Kundenkontakt mit Thema, Notiz und Fälligkeit planen und das Ergebnis im Kundenkontext dokumentieren. - [Den CloudCRM-Kalender gemeinsam im Team nutzen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/kalender-gemeinsam-nutzen): Termine mit Zeitraum und Kategorie anlegen sowie Kunden und verantwortlichen Mitarbeitenden zuordnen. ### Benutzer, Rechte und Unternehmenseinstellungen - [Einen Mitarbeiter-Zugang in CloudCRM erstellen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/mitarbeiter-zugang-erstellen): Ein einzelnes persönliches Benutzerkonto anlegen und Firmenzuordnung, Rolle sowie Einzelrechte mit dem Aufgabenprofil abgleichen. - [Das CloudCRM-Berechtigungssystem richtig einrichten](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/berechtigungssystem-einrichten): Ein unternehmensweites Rollen- und Rechtekonzept aufbauen, Firmenzuordnungen prüfen und Zugriffe regelmäßig kontrollieren. - [Unternehmenseinstellungen in CloudCRM vollständig einrichten](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/unternehmenseinstellungen-e-rechnung): Firmendaten, SMTP, Stripe, Bank- und Steuerangaben, API-Zugang sowie paketabhängige Web-Bestellungen konfigurieren und testen. - [CloudCRM-Basisfunktionen im Arbeitsalltag nutzen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/cloudcrm-basisfunktionen-nutzen): Dashboard, Profil, In-App-Benachrichtigungen, größere Schrift, globale Suche und Kalender passend zum persönlichen Arbeitsalltag einrichten. ### Dokumente, Zusammenarbeit, Support und Wissen - [Dokumentenverwaltung für Kunden und Rechnungen nutzen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/dokumentenverwaltung-nutzen): Dokumente hochladen, kategorisieren, in der Vorschau prüfen und Kunden oder Rechnungen zuordnen. - [AVV, Belege und Kundendokumente durchgängig verwalten](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/dokumentensystem-avv-belege-verknuepfen): Dokumentenverwaltung, AVV, DigitInvoice, Kassenbuch, Bankimport und Kundenakte nutzen, um Dateien mit fachlichen Vorgängen zu verbinden. - [Den CloudCRM-Messenger im Unternehmen einsetzen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/messenger-im-unternehmen): Interne Nachrichten und unterstützte Dateien zwischen berechtigten Teammitgliedern austauschen und dauerhaft relevante Ergebnisse im Fachvorgang dokumentieren. - [Ticketsystem für Support und Kundenkommunikation nutzen](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/ticketsystem-support-kundenkommunikation): Supportanfragen mit Kundenbezug, Kategorie, Priorität, Zuständigkeit, Anhängen, Verlauf und Status bis zur Lösung bearbeiten. - [HelpCRM als Wissensdatenbank optimal verwenden](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/helpcrm-optimal-verwenden): Wiederkehrende Anleitungen als Wissensartikel dokumentieren, kategorisieren, über typische Suchbegriffe testen und bei Prozessänderungen pflegen. ### Leistungen, Warenwirtschaft und Abo - [Dienstleistungen und Waren im Leistungskatalog verwalten](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/leistungskatalog-dienstleistungen-warenwirtschaft): Dienstleistungen und Waren mit Preisen, Steuern und Abrechnungsart pflegen sowie bei Waren Bestände, Reservierungen und Lagerbewegungen verwalten. - [CloudCRM-Abo im Profil mit Stripe oder Überweisung verwalten](https://www.digitalwerk-oberland.de/praxisberichte/abo-abrechnung-stripe-ueberweisung): Paket, Zusatzoptionen, Laufzeit, Zahlungsart und Abo-Rechnungen verwalten sowie Stripe, SEPA, Überweisung und Hinweise zu fehlenden Zahlungsmitteln einordnen. ## Blog- und Hintergrundartikel Blogartikel geben den Stand zum jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt wieder. Bei Abweichungen zu Produkt-, Funktions- oder Praxisberichtsseiten sind die dort beschriebenen aktuellen Angaben maßgeblich. Zu DWO Shield gilt zusätzlich: Interne Endpunkte, Konfigurationen und Prüflogik sind keine öffentlichen Inhaltsquellen. - [ZUGFeRD E-Rechnungen in Sekunden erstellen: Live-Demo mit CloudCRM](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/zugferd-e-rechnungen-in-sekunden-erstellen-live-demo): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [E-Rechnungspflicht ab 2025: Was Unternehmen jetzt wissen müssen](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/e-rechnungspflicht-ab-2025-was-unternehmen-jetzt-wissen-muessen): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [100 % Datenschutz, 0 % Drittanbieter: Warum wir mit DWO Shield ein eigenes Sicherheitssystem entwickelt haben](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/100-datenschutz-0-drittanbieter-warum-wir-mit-dwo-shield-ein-eigenes-sicherheitssystem-entwickelt-haben): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [ZUGFeRD 2.5 und Factur-X 1.09: Was das neue Update für elektronische Rechnungen bedeutet](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/zugferd-2-5-und-factur-x-1-09-was-das-neue-update-fuer-elektronische-rechnungen-bedeutet): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [CRM für KMU: Der ultimative Leitfaden für effizientes Kundenmanagement 2026](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/crm-fuer-kmu-der-ultimative-leitfaden-fuer-effizientes-kundenmanagement-2026): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [CloudCRM Update: Belegerkennung, Bankimport und bessere kaufmännische Abläufe](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/cloudcrm-update-belegerkennung-bankimport-und-bessere-kaufmaennische-ablaeufe): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [Messenger im CRM? Warum wir bewusst darauf verzichten und was die bessere Alternative ist.](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/messenger-im-crm-warum-wir-bewusst-darauf-verzichten-und-was-die-bessere-alternative-ist): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [E-Rechnung Pflicht im B2B ab 2025: Was Handwerker, Dienstleister und Agenturen jetzt zwingend tun müssen](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/e-rechnung-pflicht-im-b2b-ab-2025-was-handwerker-dienstleister-und-agenturen-jetzt-zwingend-tun-muessen): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [Keine leeren Versprechen: Warum Transparenz bei CloudCRM an erster Stelle steht](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/keine-leeren-versprechen-warum-transparenz-bei-cloudcrm-an-erster-stelle-steht): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [Produkt-Update: Mehr Flexibilität, intelligenter Datenimport und optimierte Compliance-Prozesse im CloudCRM](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/produkt-update-mehr-flexibilitaet-intelligenter-datenimport-und-optimierte-compliance-prozesse-im-cloudcrm): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [Warum die digitale Kundenakte das Herzstück Ihres Unternehmens ist](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/warum-die-digitale-kundenakte-das-herzstueck-ihres-unternehmens-ist): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [Das große Update für CloudCRM: Neues Kassenbuch, smarte Warenwirtschaft & der Steuerberater-Zugang!](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/das-grosse-update-fuer-cloudcrm-neues-kassenbuch-smarte-warenwirtschaft-der-steuerberater-zugang): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [Wie digitale Prozesse Steuerberatern die Arbeit erleichtern können](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/wie-digitale-prozesse-steuerberatern-die-arbeit-erleichtern-koennen): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [Das GuV-Modul – Buchhaltung ohne Kopfschmerzen](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/das-guv-modul-buchhaltung-ohne-kopfschmerzen): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [Das Dashboard – Ihre Kommandozentrale](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/das-dashboard-ihre-kommandozentrale): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [Bye-bye Zettelwirtschaft: Warum DigitInvoice die Art, wie Sie arbeiten, verändern wird](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/bye-bye-zettelwirtschaft-warum-digitinvoice-die-art-wie-sie-arbeiten-veraendern-wird): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [CloudCRM: Kunden, Rechnungen und Prozesse in einem System](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/cloudcrm-kunden-rechnungen-und-prozesse-in-einem-system): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. - [Digitalwerk Oberland startet mit klarer Mission in die digitale Zukunft](https://www.digitalwerk-oberland.de/artikel/digitalwerk-oberland-startet-mit-klarer-mission-in-die-digitale-zukunft): Öffentlicher Blogbeitrag von Digitalwerk Oberland. ## Vertrauen und Rechtliches - [Kundenstimmen](https://www.digitalwerk-oberland.de/kundenstimmen): Öffentliche Rückmeldungen und Referenzen von Kunden. - [SLA](https://www.digitalwerk-oberland.de/sla): Öffentliche Vereinbarungen zu CloudCRM-Service, Support, Wartung und Verfügbarkeit. - [Impressum](https://www.digitalwerk-oberland.de/impressum): Anbieterkennzeichnung von Digitalwerk Oberland. - [Datenschutz](https://www.digitalwerk-oberland.de/datenschutz): Datenschutzhinweise für die Website und die beschriebenen Verarbeitungsvorgänge. - [AGB](https://www.digitalwerk-oberland.de/agb): Allgemeine Geschäftsbedingungen von Digitalwerk Oberland. ## Aktuelle Aktionsseiten - [CloudCRM Pro Aktion](https://www.digitalwerk-oberland.de/angebote/pro-aktion): Öffentliche Neukundenaktion für CloudCRM Pro mit einer angegebenen Gültigkeit bis 31.07.2026. - [CloudCRM Business Aktion](https://www.digitalwerk-oberland.de/angebote/business-aktion): Öffentliche Neukundenaktion für CloudCRM Business mit einer angegebenen Gültigkeit bis 31.07.2026. Aktionsseiten sind zeitlich begrenzt. Nach Ablauf sind die aktuellen Produkt- und Preisseiten maßgeblich. ## Aktualität Digitalwerk Oberland entwickelt CloudCRM, DigitInvoice, HelpCRM und weitere öffentlich genannte Softwarelösungen kontinuierlich weiter. Bei mehreren Quellen soll die aktuellste öffentliche Fassung verwendet werden.