Lead-Management & Interessenverwaltung
Strukturieren Sie Ihren Vertriebsprozess. Mit der Interessenverwaltung von CloudCRM erfassen Sie Leads und Anfragen getrennt von Ihrem Kundenstamm und begleiten sie gezielt bis zum Kaufabschluss.
- Saubere Trennung von Lead & Kunde
- Strukturierte Vertriebsphasen
- 1-Klick-Kundenumwandlung
Interessenten gezielt qualifizieren und konvertieren
Erfolgreiche Akquise braucht Struktur. Wenn Leads im Postfach untergehen oder Ihre Kundendatenbank mit kalten Kontakten verstopft ist, leidet die Effizienz Ihres Vertriebs.
Das Interessenten-Modul von CloudCRM löst dieses Problem. Es bietet eine eigenständige Ansicht für Kontakte, die sich noch in der Anbahnungsphase befinden. Sobald ein Lead kaufbereit ist, wandeln Sie ihn mit einem einzigen Klick in einen vollwertigen Kunden um. Alle bisherigen Notizen, Dateien und Ticket-Historien werden dabei nahtlos übernommen, und das System vergibt automatisch die nächste freie Kundennummer (KD-xxxxx).
- Strukturierte Pipeline von der Erstanfrage bis zur Unterschrift
- Vermeidung von Karteileichen im wertvollen Kundenstamm
- Automatische Übernahme aller Kommunikationsdaten bei Umwandlung
- Volle Integration in Angebote, Tickets und Dokumente
Mehr Übersicht für Ihr Vertriebsteam
Dank der logischen Aufteilung behalten Sie stets im Blick, welche Leads heiß sind und wo aktuell Nachfassbedarf besteht.
Akquise-Pipeline & Status
Ordnen Sie Leads Phasen wie „Neu“, „Kontaktiert“ oder „Qualifiziert“ zu. So sehen Sie sofort, an welcher Stelle im Akquise-Prozess sich ein potenzieller Kunde gerade befindet.
1-Klick-Konvertierung
Wandeln Sie Leads bei Kaufabschluss direkt in Kunden um. Das System generiert automatisch die Kundennummer und legt den Kunden wahlweise als Firma oder Privatperson an.
Zentrale Kontakthistorie
Dokumentieren Sie Telefonate, fügen Sie E-Mails hinzu und hinterlegen Sie PDFs (wie z. B. Lastenhefte oder Anfragen). Das gesamte Team hat sofort denselben Informationsstand.
Perfektes Zusammenspiel mit anderen Modulen
Die Interessenverwaltung läuft nicht isoliert, sondern ist tief mit den anderen CRM-Werkzeugen verknüpft, um Medienbrüche zu vermeiden.
Support & Anfragen
Verknüpfen Sie Tickets direkt mit Interessenten. So dokumentieren Sie technische Rückfragen oder Anforderungen bereits vor dem eigentlichen Kauf.
Dokumenten-Ablage
Laden Sie Briefe, Konzepte oder Verträge direkt beim Interessenten hoch. Nach der Konvertierung stehen sie sofort in der Kundenakte bereit.
Wiedervorlagen & Aufgaben
Setzen Sie To-Do's wie „Angebot nachfassen“ oder „Rückruf vereinbaren“ direkt am Lead-Datensatz auf, um Potenziale optimal auszuschöpfen.
Häufige Fragen (FAQ)
Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen zum Thema.