Häufig gestellte Fragen zu CloudCRM

Was ist CloudCRM?

CloudCRM ist eine webbasierte CRM- und Serviceplattform für kleine Unternehmen. Sie verbindet Kundenverwaltung, Angebote, Aufträge, Rechnungen inklusive E-Rechnung, Dokumente, Aufgaben und weitere kaufmännische Abläufe.

Für welche Unternehmen eignet sich CloudCRM?

CloudCRM richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, Selbstständige, Dienstleister, Handwerksbetriebe, Techniker und andere Teams, die Kunden- und Verwaltungsprozesse zentral organisieren möchten.

Wie werden Unternehmensdaten geschützt?

CloudCRM wird auf Servern in Deutschland betrieben. Rollenrechte, Zugriffskontrollen, Datensicherungen und Systemüberwachung unterstützen einen datenschutzorientierten Betrieb. Die konkrete datenschutzrechtliche Einordnung hängt auch von der Nutzung und den betrieblichen Prozessen des Kunden ab.

Welche E-Rechnungsformate unterstützt CloudCRM?

CloudCRM erstellt ZUGFeRD-/Factur-X-Rechnungen und kann eine Leitweg-ID verwenden. Die Leitweg-ID allein erzeugt keine reine XRechnung. DigitInvoice liest geeignete strukturierte Eingangsdateien sowie XRechnungs-XML in CII aus; UBL wird nicht strukturiert ausgelesen. Prüfen Sie Ausgabeformat und Übermittlungsweg mit dem Empfänger.

Kann ich bestehende CRM-Daten importieren?

Ja. Kunden lassen sich aus einer passenden CSV-Datei mit Vorschau und ausdrücklicher Bestätigung übernehmen. Erkannte Dubletten werden übersprungen, vorhandene Kunden nicht überschrieben. Daneben gibt es den eingerichteten Datenimport aus Lexware. Wir prüfen gemeinsam, welcher Weg zu Ihrem Datenbestand passt.

Gibt es eine kostenlose Testphase?

Ja. CloudCRM kann nach Freigabe 14 Tage kostenlos und unverbindlich getestet werden. Eine Demo-Anfrage dient dazu, den passenden Umfang vorab einzuordnen.

Was kostet CloudCRM?

Das Smart-Paket startet bei 19,90 Euro pro Monat. Das Steuer-Center ist ausschließlich im Business-Paket enthalten; in der Demo steht dafür nur eine Testsimulation bereit. Weitere Leistungen und laufzeitabhängige Konditionen finden Sie auf der Preisseite. Maßgeblich sind die dort aktuell ausgewiesenen Preise.

Welche Unterstützung gibt es beim Einstieg?

Digitalwerk Oberland unterstützt bei Demo, Einrichtung und Onboarding. Der konkrete Leistungsumfang richtet sich nach Paket, Vereinbarung und gegebenenfalls gebuchten Zusatzleistungen.

Können Webseiten oder andere Systeme angebunden werden?

CloudCRM bietet Schnittstellen für ausgewählte Integrationen und Website-Anbindungen. Ob eine konkrete Verbindung möglich ist, wird anhand des Systems und des gewünschten Datenflusses geprüft.

Ersetzt CloudCRM eine steuerliche oder rechtliche Beratung?

Nein. CloudCRM unterstützt bei der technischen Organisation und Dokumentation von Abläufen. Steuerliche und rechtliche Einzelfragen sollten mit der Steuerkanzlei oder einer geeigneten Rechtsberatung geklärt werden.