Anfragen qualifizieren
Interessenten mit Kontaktdaten, Notizen, Terminen, Dokumenten und Wiedervorlagen erfassen. Wird aus der Anfrage ein Auftrag, lässt sich der Datensatz zum Kunden weiterführen.
Interessenverwaltung ansehenAus der ersten Anfrage wird eine Kundenbeziehung
- Schritt 1
Anfrage festhalten
Notieren Sie Kontaktangaben und das Anliegen. So bleibt auch nach dem ersten Telefonat klar, worum es geht.
- Schritt 2
Zum richtigen Zeitpunkt nachfassen
Halten Sie Absprachen fest und setzen Sie eine Wiedervorlage. Das nächste Gespräch beginnt mit dem aktuellen Stand.
- Schritt 3
Mit einem Klick zum Kunden
Bei der Zusage übernehmen Sie den Interessenten mit einem Klick als Kunden. Angaben, Dokumente, Termine und zugehörige Anfragen bleiben erhalten.
Gut zu wissen: Sie entscheiden, wann ein Kontakt zum Kunden wird. CloudCRM nimmt die vorhandenen Informationen mit, ohne erneutes Abtippen.
- Interessent
- Kunde
- Angebot
- Auftrag
- Rechnung
- Dokumentation
Wachstum organisieren
Wenn mehr Menschen am Vorgang arbeiten, werden saubere Übergaben zum Erfolgsfaktor.
Ob in der kreisfreien Stadt Rosenheim oder im umliegenden Landkreis, etwa in Kolbermoor, Bad Aibling oder Wasserburg am Inn: Mit wachsendem Auftragsvolumen verteilt sich Wissen schnell auf Postfächer, einzelne Mitarbeitende und verschiedene Dateien. CloudCRM schafft einen nachvollziehbaren Prozess, ohne die persönliche Kundenarbeit durch starre Abläufe zu ersetzen.
Leistungen konsistent anbieten
Leistungen und Waren aus dem Katalog in Angebote übernehmen. So müssen Bezeichnungen und Preise nicht für jeden Vorgang neu zusammengesucht werden.
Leistungs- und Warenkatalog ansehenAufträge weiterführen
Ein angenommenes Angebot wird zum Auftrag; Positionen und Kundendaten bleiben erhalten und bilden die Grundlage für die spätere Rechnung.
Auftragsablauf ansehenErgebnisse dokumentieren
Rechnungen, Dateien, Termine und Aktivitäten bleiben beim Kunden und Vorgang auffindbar, auch nachdem der Auftrag abgeschlossen ist.
Kundenhistorie ansehen
Kontrollierte Skalierung
Wiederkehrende Arbeit braucht klare Verantwortlichkeiten, keine zusätzlichen Listen.
Aufgaben, Wiedervorlagen und gemeinsame Termine machen aus einer mündlichen Absprache einen sichtbaren nächsten Schritt.
Aufgaben an Kunden und Vorgänge knüpfen
Fristen und Verantwortliche festlegen
Termine im Team koordinieren
Berechtigungen einzeln vergeben
Der gemeinsame Nenner
Eine Datenbasis statt wachsender Informationsinseln.
CloudCRM verknüpft Kundendaten, Dokumente und kaufmännische Schritte. Dadurch bleibt ein Vorgang auch dann nachvollziehbar, wenn Vertrieb, Büro und Ausführung nacheinander daran arbeiten.
- Vertrieb
- Interessenten, Gesprächsverlauf und nächste Schritte
- Auftragsbearbeitung
- Leistungen, Angebote, Aufträge und Dokumente
- Abrechnung
- Rechnungen, E-Rechnungen und Zahlungsstatus
Betreuung aus Hausham
Das Erstgespräch findet persönlich per Telefon oder Video-Call statt.
Digitalwerk Oberland hat seinen Sitz in Hausham und keine Niederlassung in Rosenheim. Im Gespräch betrachten wir einen tatsächlichen Ablauf aus Ihrem Unternehmen: Wie kommt eine Anfrage heute ins Haus, wer erstellt das Angebot und wo wird der Abschluss dokumentiert?