Lösung: Leistungen & Bestände
Warenwirtschaft & Leistungskatalog im CloudCRM
Verwalten Sie Dienstleistungen, Produkte und Bestände zentral im CloudCRM. Angebote, Aufträge, Kassenbuch und Rechnungen inklusive E-Rechnung greifen auf denselben Leistungskatalog zu – für klarere Abläufe und weniger doppelte Pflege in Ihrem KMU.
- Zentraler Katalog
- Lagerbestände im Blick
- Material in Angebot & Rechnung
Dienstleistung oder Lagerware? CloudCRM kann beides.
Egal ob Sie Arbeitszeit abrechnen, Dienstleistungen verkaufen oder physische Produkte verwalten: Im zentralen Leistungskatalog legen Sie Artikel, Services, Preise, Steuersätze, Kategorien und Beschreibungen übersichtlich an.
Sobald ein Produkt mit Bestand geführt wird, unterstützt CloudCRM die Bestandsverwaltung. Bestände können bei relevanten Verkaufsprozessen wie bestätigten Aufträgen oder Barverkäufen im Kassenbuch angepasst und nachvollziehbar dokumentiert werden.
- Zentraler Katalog: Einheitliche Pflege von Artikeln, Dienstleistungen und Preisen.
- Bestandsführung: Aktualisierung bei relevanten Auftrags- und Verkaufsprozessen.
- Sammelabrechnung: Offene Leistungen strukturiert zu Rechnungen zusammenführen.
Bestände nachvollziehbar verwalten
CloudCRM unterstützt Sie dabei, Bestände übersichtlich zu führen. Bestandsänderungen können bei bestätigten Aufträgen oder Barverkäufen im Kassenbuch berücksichtigt und im Lagerlogbuch nachvollziehbar dokumentiert werden.
Meldebestand-Warnung
Definieren Sie für Produkte einen Mindestbestand. Wird dieser unterschritten, kann CloudCRM Sie darauf hinweisen, damit Nachbestellungen rechtzeitig geplant werden können.
Nachvollziehbares Lagerlogbuch
Manuelle und systemseitige Bestandsänderungen werden dokumentiert. Das Lagerlogbuch zeigt Datum, Artikel, Änderungsmenge, Grund und verantwortlichen Benutzer.
Alle Funktionen im Überblick
Kategorien & SKUs
Organisieren Sie Artikel und Leistungen in Kategorien und vergeben Sie Artikelnummern, SKUs, Maßeinheiten und Beschreibungen.
Individuelle Kundenzuweisung
Weisen Sie Leistungen aus dem Hauptkatalog gezielt einzelnen Kunden zu, um Preisabsprachen, Rahmenverträge oder wiederkehrende Leistungen sauber abzubilden.
Sammelabrechnung
Führen Sie mehrere offene Leistungen eines Kunden zusammen und erstellen Sie daraus eine übersichtliche Sammelrechnung.
Wiederkehrende Abos
Definieren Sie Rhythmen wie monatlich oder jährlich für Hosting, Wartungsverträge oder Lizenzen und bereiten Sie wiederkehrende Abrechnungen strukturiert vor.
Produktbilder Upload
Hinterlegen Sie Bilder zu Ihren Artikeln. Diese können auf Wunsch in Angeboten und Aufträgen für Kunden visualisiert werden.
Storno & Rückbuchung
Wird ein relevanter Kassenbuch-Eintrag oder Verkaufsvorgang storniert, können Bestände passend zurückgebucht und nachvollziehbar dokumentiert werden.
Klare Logik zwischen Auftrag, Rechnung und Bestand
CloudCRM trennt bewusst zwischen Verkaufsprozess und Abrechnungsdokument. Bestände werden bei relevanten Verkaufsvorgängen wie bestätigten Aufträgen oder Barverkäufen im Kassenbuch angepasst. Eine Rechnung dient der Abrechnung und löst nicht automatisch eine doppelte Bestandsbuchung aus.
Bereit für mehr Überblick bei Leistungen und Beständen?
Lassen Sie sich zeigen, wie CloudCRM Leistungskatalog, Warenwirtschaft, Aufträge und Kassenbuch sinnvoll verbindet – persönlich, unverbindlich und passend zu Ihrem Unternehmen.