CloudCRM Tablet-App
Im Kundengespräch Auskunft geben und gleich weiterarbeiten: Öffnen Sie die Kundenakte, bearbeiten Sie das Angebot und sehen Sie, welche Rechnung noch offen ist. Die Tablet-App verbindet Ihre Arbeit vor Ort mit dem Büro, statt eine zweite Datenablage aufzubauen.
- Kunden, Interessenten, Tickets und Dokumente im passenden Zusammenhang öffnen
- Angebote, Aufträge und Rechnungen bearbeiten, als PDF ansehen und mit den passenden Rechten weiterführen
- Auch Aufgaben, Termine, Kassenbuch und freigeschaltete Zusatzmodule unterwegs nutzen
Bereits geladene Daten und unterstützte Entwürfe bleiben auch offline nutzbar. Beim Abgleich sehen Sie ausstehende Änderungen und mögliche Konflikte. Versand, aktuelle Prüfungen und weitere Online-Aktionen benötigen Internet. Ihr Paket und Ihre Benutzerrechte bestimmen den verfügbaren Umfang.
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CloudCRM Außendienst-App
Den Auftrag öffnen, die Arbeit dokumentieren und das Büro auf dem Laufenden halten: Die Smartphone-App zeigt Ihrem Mitarbeiter die zugewiesenen Einsätze. Zeiten, Fotos und Nachrichten bleiben am Auftrag. So muss nach der Rückkehr niemand erst den Verlauf aus Telefonaten und einzelnen Bildern zusammensuchen.
- Aufträge, Aufgaben, Einsatzort und persönliche Hinweise auf dem Smartphone sehen
- Zeiten festhalten, Fotos direkt aufnehmen und Rückfragen am Auftrag klären
- Leistungen einreichen und den Auftrag mit einem nachvollziehbaren PDF-Bericht dokumentieren
Die persönliche Aktivierung verbindet das Gerät mit dem vorgesehenen Mitarbeiterzugang; der Zugang lässt sich wieder sperren. Das Büro prüft eingereichte Leistungen vor der Abrechnung. Für einzelne Einsätze gibt es zusätzlich einen befristeten Einsatzlink ohne eigenes CRM-Konto.
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