Branchenlösung
CRM für Dienstleister und Agenturen
CloudCRM unterstützt Dienstleister und Agenturen dabei, Kunden, Leistungen, Angebote, Aufträge, Dokumente, Tickets und Rechnungen in einer zentralen Plattform zu verbinden.
- Kunden & Leistungen im Blick
- Angebote und Rechnungen
- Dokumente und Tickets zentral
Kundenverwaltung für Dienstleister & Angebote zentral bündeln
Das Software-Chaos hat ein Ende: CloudCRM verbindet die digitale Kundenakte für Dienstleister mit Kommunikation, Dokumentenverwaltung, Angeboten und Finanzen in einer Software für Dienstleister.
Kundenverwaltung für kleine Dienstleister
Mit der digitalen Kundenakte für Dienstleister bleiben Kundendaten, Verlauf und Absprachen stets aktuell und griffbereit.
Angebote und Auftragsverwaltung
Kunden können Angebote online annehmen oder ablehnen. Aus einem angenommenen Angebot erstellen Sie mit einem Klick den Auftrag.
Ticketsystem & Messenger
Anfragen bearbeiten Sie übersichtlich im Ticketsystem, während die interne Abstimmung reibungslos über den Messenger läuft.
Wiedervorlagen & Termine
Setzen Sie sich Erinnerungen und Wiedervorlagen für offene Aufgaben, Rückmeldungen und Termine direkt am Kundendatensatz.
Für wen ist CloudCRM besonders geeignet?
Ein CRM für kleine Unternehmen und Dienstleister, die den kaufmännischen Alltag strukturiert und professionell gestalten wollen.
Marketing- & Kreativagenturen
Für Agenturen mit vielen Kundenkontakten, wiederkehrenden Leistungen, Angeboten, Rechnungen und dokumentierten Abstimmungen.
Beratungen & Serviceanbieter
Geeignet als Auftragsverwaltung für Dienstleister, die Kundenbeziehungen und Angebote sowie Finanzen übersichtlich bündeln möchten.
Freiberufliche Teams
Hilfreich für Teams, die ihre Dokumentenverwaltung für Dienstleister aufbauen und die Buchhaltung vorbereiten möchten (GuV, Kassenbuch, Steuerberater).
IT-Dienstleister & lokale Servicebetriebe
Ideal für Unternehmen, die moderne Abläufe, zentrale Datenhaltung und klare Zuständigkeiten in der Kundenbetreuung brauchen.
Typische Herausforderungen für kleine Dienstleister
Gerade wachsende Betriebe verlieren Zeit, wenn die Datenstruktur nicht mitwächst.
Zerstreute Kundendaten
Wenn die Kundenverwaltung für Dienstleister über viele Excel-Listen verteilt ist, verlängert das Reaktionszeiten enorm.
Unübersichtliche Dokumente
Ohne saubere Dokumentenverwaltung für Dienstleister dauert die Suche nach Konzepten, Verträgen und Nachweisen oft zu lange.
Abrechnung nicht verknüpft
Angebote und Rechnungen für Dienstleister sind nicht verbunden. Die Folge: Positionen müssen beim Rechnungen schreiben erneut abgetippt werden.
Eingehende E-Rechnungen
Lieferanten senden zunehmend E-Rechnungen, die mühsam manuell aus dem E-Mail-Konto ins Kassenbuch oder an den Steuerberater exportiert werden müssen.
Wichtige Infos gehen unter
Wichtige Informationen gehen im Tagesgeschäft leicht unter. Folgeaufgaben, Rückfragen und Potenziale werden dadurch später erkannt.
Mit CloudCRM kommt Struktur ins Dienstleistungsgeschäft
CloudCRM bringt als CRM für kleine Dienstleister Kundenverwaltung, Dokumentenverwaltung für Dienstleister, Tickets und Abrechnungsprozesse zusammen. Das Modul DigitInvoice erleichtert zudem die Verarbeitung eingehender E-Rechnungen.
Das spart Zeit, reduziert Reibung und sorgt für einen professionelleren Außenauftritt gegenüber Kunden.
Warum CloudCRM für Agenturen & Dienstleister sinnvoll ist
Besonders dann, wenn Professionalität und Übersicht mit dem Unternehmen mitwachsen sollen.
Digitale Kundenakte für Dienstleister
Kundeninformationen, Ansprechpartner und Dokumentenverwaltung für Dienstleister bleiben zentral an der digitalen Kundenakte gebündelt.
Angebote & Aufträge
Erstellen Sie individuelle Angebote. Kunden können diese online annehmen oder ablehnen. Daraus lässt sich direkt ein Auftrag erstellen.
CRM mit E-Rechnung für Dienstleister
Erzeugen Sie aus erledigten Aufträgen rechtskonforme Rechnungen inklusive E-Rechnungsformaten (ZUGFeRD, XRechnung) in wenigen Sekunden.
Kassenbuch & Finanzen
Behalten Sie Einnahmen, Ausgaben und Belege in der GuV im Blick und nutzen Sie den Zugang für den DATEV-Export zum Steuerberater.
DigitInvoice für Eingangsrechnungen
Empfangen und verarbeiten Sie eingehende E-Rechnungen komfortabel, sodass sie direkt für Ausgabenbuchungen vorbereitet sind.
Wiedervorlagen & Tickets
Planen Sie Wiedervorlagen für wichtige Folgekontakte und klären Sie Kundenanfragen direkt über das integrierte Ticketsystem.
CRM mit E-Rechnung für Dienstleister
Kleine Unternehmen brauchen einen klaren Weg von der Anfrage über die Dienstleistung bis zur E-Rechnung und Buchhaltungsvorbereitung.
Kundenverwaltung, Aufträge und Finanzen in einer Software verbinden
CloudCRM unterstützt Dienstleister als CRM mit E-Rechnung dabei, Kunden, Angebote, Rechnungen und Dokumente übersichtlich zu verwalten. Daraus entsteht ein durchgängiger Ablauf: Aus einem Angebot wird ein Auftrag, aus dem Auftrag direkt eine Rechnung generiert – ganz ohne doppelte Dateneingabe.
Zusätzlich hilft CloudCRM kleinen Unternehmen durch Kassenbuch, GuV und den Steuerberater-Export (DATEV). Eingehende E-Rechnungen können Sie zudem bequem über DigitInvoice verarbeiten.
Häufige Fragen zu CloudCRM für Dienstleister
Kurze Antworten für Dienstleister, Agenturen und Servicebetriebe, die ihre Kundenverwaltung strukturieren möchten.
Eignet sich CloudCRM für kleine Dienstleister?
Ja. CloudCRM als CRM für kleine Unternehmen und Dienstleister richtet sich gezielt an Betriebe, die ihre Kundenverwaltung für Dienstleister strukturierter und professioneller gestalten wollen.
Können Angebote und Aufträge im CloudCRM verwaltet werden?
Angebote für Dienstleister lassen sich mühelos vorbereiten. Ihre Kunden können Angebote online annehmen oder ablehnen, woraus Sie dann per Klick einen Auftrag und im Anschluss die Rechnung erstellen.
Können Rechnungen inklusive E-Rechnung erstellt werden?
Ja. CloudCRM fungiert als CRM mit E-Rechnung für Dienstleister und unterstützt strukturierte Formate wie ZUGFeRD, Factur-X und XRechnung für eine nahtlose kaufmännische Abwicklung. Eingehende Belege verarbeiten Sie mit DigitInvoice.
Unterstützt CloudCRM Dokumente, Wiedervorlagen und Kundenkommunikation?
Die digitale Kundenakte für Dienstleister bündelt die Dokumentenverwaltung, ein Ticketsystem für Kundenanfragen und smarte Wiedervorlagen an einem Ort. Ein interner Messenger erleichtert die Team-Abstimmung.
Gibt es einen Steuerberater-Zugang und DATEV-Export?
Ja, Kassenbuch, GuV und geprüfte Belege lassen sich für den Steuerberater-Export (z. B. DATEV) vorbereiten und über einen gesonderten Kanzlei-Zugang abrufen.