CloudCRM

CRM-Software für KMU: Kunden, Aufträge und Büroprozesse verbinden.

Weniger suchen, weniger doppelt erfassen, schneller weiterarbeiten: Mit CloudCRM haben Sie Kunden, Angebote, Aufträge und Rechnungen an einem Ort. So bleibt mehr Zeit für Ihre Kunden und die Arbeit, mit der Ihr Betrieb Geld verdient.

14 Tage kostenlos testen Pakete ansehen

Für kleine und mittlere Unternehmen
Persönlicher Support aus dem Oberland
Hosting in Deutschland

So wird aus einer Anfrage ein zufriedener Kunde

Schritt 1
Den Kontakt aufnehmen
Erfassen Sie die Anfrage und die nächsten Absprachen. Wird daraus ein Kunde, übernehmen Sie die vorhandenen Angaben mit wenigen Schritten.
Schritt 2
Den Auftrag voranbringen
Erstellen Sie das Angebot und führen Sie es nach der Zusage als Auftrag weiter. Ihr Team findet Aufgaben, Termine und Dokumente direkt am Vorgang.
Schritt 3
Die Rechnung im Blick behalten
Übernehmen Sie die Leistungen in den Rechnungsentwurf, prüfen Sie ihn und versenden Sie die fertige Rechnung. Erfasste Zahlungen zeigen, welcher Betrag noch offen ist.

Gut zu wissen: Welche Funktionen zu Ihrem Betrieb passen, finden wir gemeinsam in der Demo heraus. Sie wählen das passende Paket und ergänzen bei Bedarf weitere Module.

Eine DatenbasisInformationen nicht mehrfach pflegen

Verbundene VorgängeKunde, Dokument und Rechnung zusammenhalten

Schneller ÜberblickAufgaben und offene Vorgänge erkennen

Die Software

Im Büro und unterwegs alles im Griff.

CloudCRM bringt Kunden, Termine, Aufgaben und Aufträge zusammen. Sie erstellen Angebote und Rechnungen, finden wichtige Unterlagen und sehen, was als Nächstes ansteht. So behalten Sie den Überblick über Ihre tägliche Arbeit.

Ob am Schreibtisch, beim Kundentermin oder im Außendienst: Mit CloudCRM können Sie dort weiterarbeiten, wo Sie gerade gebraucht werden. Rufen Sie einen Auftrag auf, prüfen Sie den nächsten Termin oder halten Sie eine Absprache fest, am Computer, Tablet oder Smartphone.

Ein Datenbestand für alle Vorgänge Im Browser nutzbar, ohne Installation Hosting in Deutschland Gemacht im Oberland Kostenlose Apps Geschützt durch DWO Sentinel

Direkt im BrowserCloudCRM öffnen

Die Apps warten auf die Store-Freigabe. CloudCRM ist bereits im Browser verfügbar.

Das Problem

Viele Programme lösen einzelne Aufgaben, aber nicht den gesamten Ablauf.

Kundendaten stehen in einer Tabelle, Angebote in einem Rechnungsprogramm, Dokumente in Ordnern und Aufgaben in E-Mails. Der eigentliche Aufwand entsteht zwischen diesen Werkzeugen.

Mit CloudCRM nehmen Sie Informationen zum nächsten Schritt mit. Aus einer Anfrage wird ein Kunde, aus dem Angebot ein Auftrag und daraus die Rechnung. Die vorhandenen Kundendaten bleiben dabei erhalten.

Vorher

Viele Suchorte
Doppelte Dateneingabe
Unklare Zuständigkeiten
Vorgänge schwer nachvollziehbar

Mit CloudCRM

Zentrale Kundenakte
Verbundene Dokumente
Aufgaben und Fristen
Durchgängiger Ablauf

Der Kern

CloudCRM begleitet den gesamten Kunden- und Auftragsprozess.

Ein neuer Kunde soll sich gut aufgehoben fühlen. Halten Sie Absprachen fest, erstellen Sie das Angebot und planen Sie die Arbeit. CloudCRM hält die Informationen zusammen, bis die Rechnung bezahlt ist.

Kunden & Interessenten

Kontakte und nächste Schritte zentral erfassen. Wird ein Interessent zum Kunden, werden seine Angaben übernommen, ohne erneute Eingabe.

Kundenverwaltung ansehen

Angebote & Aufträge

Leistungen zusammenstellen, Mitarbeiter für den Einsatz vor Ort einplanen und aus dem dokumentierten Auftrag die Abrechnung vorbereiten.

Ablauf ansehen

Warenwirtschaft

Artikel, Lagerbestand, Wareneingang und Haltbarkeit im Blick behalten, bis zur dokumentierten Entsorgung.

Warenwirtschaft ansehen

Rechnungen & E-Rechnung

Rechnungen erzeugen, ZUGFeRD-Daten einbetten und offene Beträge nachvollziehen.

E-Rechnung ansehen

Dokumente & Dateien

Belege, Verträge und Dateien direkt beim passenden Kunden oder Vorgang speichern.

Dokumentensystem ansehen

Aufgaben & Wiedervorlagen

Offene Punkte an Kunden und Vorgänge knüpfen, Verantwortliche festlegen und Fristen erkennen.

Aufgaben ansehen

Kalender

Termine, Einsätze und Fristen gemeinsam im Team planen, statt sie in Einzelkalendern zu verwalten.

Kalender in der Praxis ansehen

Tickets & Kommunikation

Kundenanfragen strukturiert bearbeiten und den Verlauf nachvollziehbar dokumentieren.

Ticketsystem ansehen

Kassenbuch & Bankimport

Belege, Buchungen und Kontoumsätze zuordnen, offene Vorgänge prüfen und EÜR sowie GuV gezielt auswerten.

Finanzen ansehen

Steuerberater-Zusammenarbeit

Relevante Unterlagen kontrolliert bereitstellen und Daten strukturiert exportieren.

Zusammenarbeit ansehen

Erweiterungen

Zubuchbare Module für CloudCRM

Briefe schreiben, Projekte planen oder den Einkauf organisieren: Ergänzen Sie CloudCRM um die Aufgaben, die in Ihrem Betrieb dazukommen. Die Module nutzen Ihre vorhandenen Kunden- und Auftragsdaten.

CloudCRM Office

Briefe und Kundeninformationen mit Briefkopf direkt in CloudCRM verfassen, als PDF ausgeben, in der Akte ablegen und per E-Mail versenden.

Office ansehen

CloudCRM Projektmanagement

Projekte zum Auftrag anlegen, Aufgaben und Aufgabenpakete planen, Zeiten, Leistungen und Auslagen erfassen und an die Auftragsabrechnung übergeben.

Projekte ansehen

CloudCRM Einkauf & Logistik

Waren aus dem eigenen Katalog bei Lieferanten bestellen, die Bestellung als PDF senden, Wareneingänge mit Charge und Haltbarkeit buchen und Eingangsrechnungen zuordnen.

Einkauf & Logistik ansehen

Datenaustausch

CloudCRM passt in Ihren Arbeitsalltag

Website-Anfragen übernehmen, Buchungsdaten weitergeben und Rechnungen oder Kontoauszüge einlesen: Diese Wege verbinden CloudCRM mit Ihrer bestehenden Arbeitsumgebung.

Website-Anfragen direkt weiterbearbeiten

Eine Anfrage auf Ihrer Website soll bei der richtigen Person ankommen. Mit einer eingerichteten Anbindung übernehmen Sie Kontaktanfragen als Tickets in CloudCRM. Für Web-Bestellungen klären wir gemeinsam die passende Erweiterung.

Website-Anbindung besprechen

DATEV-kompatibler Datenaustausch

Stellen Sie Buchungsdaten und die passenden Belege für Ihre Kanzlei zusammen. Der DATEV-kompatible Dateiexport erspart das Zusammensuchen einzelner Unterlagen und erleichtert die Übergabe.

Export und Steuerberater-Zugang ansehen

E-Rechnungen und DigitInvoice

Erstellen und versenden Sie ZUGFeRD-/Factur-X-Rechnungen direkt aus Ihrem Auftrag. DigitInvoice übernimmt den Eingang und liest unterstützte Rechnungsdaten für Sie aus. Welche Dateien passen, erfahren Sie auf der DigitInvoice-Seite.

Rechnungseingang mit DigitInvoice ansehen

Kontoauszüge und Bankdateien importieren

Laden Sie Ihren Kontoauszug hoch und sehen Sie Vorschläge zu passenden Rechnungen. Sie prüfen die Treffer und bestätigen die Zuordnung. So erkennen Sie schneller, was bezahlt ist und welche Beträge noch offen sind.

Bankdateiimport ansehen

Digitale Kundenakte

Der Kunde wird zum Ausgangspunkt, nicht zur losen Adresse.

Alle relevanten Vorgänge bleiben dort sichtbar, wo sie hingehören.

Kontaktdaten und Ansprechpartner Notizen und Verlauf Dokumente und Rechnungen Aufgaben, Termine und Tickets

Vom Angebot zur Rechnung

Ein Vorgang kann weitergeführt werden, statt jedes Dokument neu aufzubauen.

Leistungen, Kundendaten und Positionen lassen sich entlang des kaufmännischen Ablaufs weiterverwenden.

Leistungskatalog nutzen Angebot in Auftrag überführen E-Rechnung erzeugen Zahlungen und Ratenvereinbarungen verfolgen

Rechnung mit ZUGFeRD-Daten aus einem Auftrag in CloudCRM erstellen

Für welche Betriebe

CRM für Handwerk, Technik und Dienstleistung.

Ob Sie Kundenprojekte betreuen, Aufträge ausführen oder regelmäßige Services organisieren: Ihre Abläufe geben den Ton an. Entdecken Sie Beispiele für Ihren Arbeitsalltag.

CRM für Handwerk

Angebote, Materialeinsatz, Aufträge und Rechnungen aus einem durchgängigen Vorgang.

Handwerksbetriebe ansehen

CRM für Techniker

Servicefälle, Einsatzberichte und zugehörige Unterlagen beim Kunden nachvollziehbar dokumentieren.

Servicebetriebe ansehen

CRM für Dienstleister

Anfragen, Projektstände, Termine und Abrechnung an einer Stelle zusammenhalten.

Dienstleister ansehen

CRM für Selbstständige

Einfacher Einstieg ohne großes Team und ohne mehrere Einzelprogramme.

Selbstständige ansehen

Jeder sieht, was zu seiner Aufgabe gehört. Rechteverwaltung mit getrennten Freigaben für Ansicht, Bearbeitung, Export und Teamverwaltung.

Team & Berechtigungen

Ihr Team weiß, was zu tun ist. Sie behalten die Kontrolle.

Geben Sie jedem Teammitglied Zugang zu den Aufgaben, die es übernimmt. Zum Beispiel Kunden betreuen, Angebote bearbeiten oder Zahlungen erfassen. Vertrauliche Bereiche bleiben nur für die von Ihnen ausgewählten Personen sichtbar.

Neue Kollegen starten mit passenden Voreinstellungen, die Sie gezielt anpassen können. Für einen einzelnen Einsatz binden Sie auch Mitarbeiter ohne eigenes CRM-Konto ein: per geschütztem Link für Rückmeldungen vor Ort.

Rechte einzeln pro Mitarbeiter vergeben Steuerberater-Zugang gezielt freigeben Einsatzlink ohne eigenen CRM-Zugang Jede Rechteänderung protokolliert

Team & Berechtigungen im Detail

Betrieb & Sicherheit

Ihre Unternehmensdaten verdienen einen sorgfältigen Umgang.

Sie bestimmen, wer Ihre Daten sehen und bearbeiten darf. Persönliche Zugänge, zusätzliche Anmeldebestätigung auf Wunsch und nachvollziehbare Änderungen unterstützen Sie dabei.

Firmenbezogene Trennung

Jedes Unternehmen arbeitet in seinem eigenen Datenbereich. Im Team gelten die von Ihnen vergebenen Zugriffsrechte.

Zusätzlicher Anmeldecode

Auf Wunsch schützt ein zusätzlicher Code aus einer Authenticator-App die Anmeldung. Wiederherstellungscodes helfen beim Verlust des Geräts.

Sicherheitsmonitor

Auffällige Anmeldungen und Zugriffe werden erfasst. Das hilft, Unregelmäßigkeiten zu erkennen und gezielt nachzugehen.

Nachvollziehbare Rechtevergabe

Änderungen an Mitarbeiterrechten werden protokolliert. So bleibt nachvollziehbar, wer Berechtigungen angepasst hat.

CloudCRM unterwegs

Beim Kunden informiert. Am Einsatzort gut verbunden.

Im Kundengespräch am Angebot weiterarbeiten oder nach dem Einsatz Fotos und Zeiten festhalten: Die beiden Apps bringen die passenden Informationen dorthin, wo Ihr Team arbeitet.

CloudCRM Tablet-App

Die letzte Absprache nachlesen, Kundendaten ergänzen oder ein Angebot bearbeiten: Am Tablet bleiben Sie auch beim Kundentermin im Thema. Bereits geladene Daten und unterstützte Entwürfe stehen auch offline bereit.

Tablet-App kennenlernen

CloudCRM Außendienst-App

Ihre Mitarbeiter sehen ihre zugewiesenen Aufträge und halten Zeiten, Fotos und Berichte direkt am Smartphone fest. Das Büro findet die Rückmeldung beim passenden Einsatz wieder.

Außendienst-App kennenlernen

Wie arbeitet Ihr Team unterwegs? In der persönlichen Demo zeigen wir Ihnen die passenden Möglichkeiten. Zugang und Einrichtung stimmen wir mit Ihnen ab. Eine öffentliche Veröffentlichung in den App-Stores ist noch nicht zugesagt.

Ihre Daten begleiten Sie. Die Kontrolle bleibt bei Ihnen.

Persönliche Zugänge und Ihre Berechtigungen gelten auch unterwegs. Daten werden über geschützte Verbindungen übertragen; lokal gespeicherte App-Daten liegen verschlüsselt auf dem Gerät.

DWO Sentinel

In entsprechend eingerichteten Umgebungen unterstützt DWO Sentinel den Schutz vor auffälligen Zugriffen. Die von Ihnen vergebenen CloudCRM-Rechte bleiben dabei maßgeblich.

Gerätezugänge verwalten

Geht ein Gerät verloren oder wechselt die Zuständigkeit, können Sie den App-Zugang widerrufen. So behalten Sie im Blick, welche Geräte mit CloudCRM arbeiten dürfen.

Wir unterstützen Sie dabei, die passenden Zugänge einzurichten. Mehr zur Benutzer- und Rechteverwaltung.

Häufige Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen zum Thema.

Für wen ist CloudCRM geeignet?

CloudCRM eignet sich für kleine und mittlere Unternehmen, die Kunden, Angebote, Aufträge, Rechnungen und Dokumente zentral statt über mehrere Einzelprogramme organisieren möchten.

Was kostet CloudCRM?

CloudCRM startet bei 19,90 € pro Monat bei monatlicher Laufzeit, gestaffelt bis 99,90 € je nach Funktionsumfang und Team-Größe. Keine Einrichtungsgebühr. Details zu allen Paketen und Laufzeitrabatten finden Sie auf der Preisseite.

Kann ich CloudCRM unverbindlich testen?

Ja. Fordern Sie eine kostenlose Demo an und testen Sie CloudCRM 14 Tage lang unverbindlich, während der Testzeit erhalten Sie keine Rechnung.

Unterstützt CloudCRM E-Rechnung?

Ja. CloudCRM erstellt ZUGFeRD-/Factur-X-Rechnungen und kann sie per E-Mail versenden. DigitInvoice ergänzt den Rechnungseingang. Die unterstützten Eingangsformate und ihre Grenzen finden Sie im Abschnitt CloudCRM passt in Ihren Arbeitsalltag.

Kann mein Steuerberater direkt auf CloudCRM zugreifen?

Ein externer Steuerberater kann gezielt freigegebenen Zugriff erhalten. Sie bestimmen, welche Unterlagen und Auswertungen Ihre Kanzlei einsehen darf. Den Zugang richten Sie gezielt für die benötigten Bereiche ein.

Wo werden die Daten von CloudCRM gehostet?

Ausschließlich auf Servern in Deutschland.

Die folgenden Praxisanleitungen zeigen typische Abläufe mit CloudCRM Schritt für Schritt.

CloudCRM im Überblick

Sehen, wie digitales Arbeiten einfacher wird.

Lernen Sie CloudCRM in unserer Videovorstellung kennen.

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Kunden und Vorgänge zusammenführen
Im Browser arbeiten
Persönlichen Support erhalten

Exklusiv im Business-Paket

Steuerunterlagen vorbereiten, ohne den Zusammenhang zu verlieren.

Formulare finden, Angaben ergänzen, Belege zuordnen und offene Punkte mit Ihrer Steuerkanzlei klären: Das Steuer-Center hält den Bearbeitungsstand zusammen. Es ist ausschließlich im CloudCRM Business-Paket enthalten.

Im Demo-Zugang können Sie den Ablauf als Testsimulation kennenlernen. Eine produktive ELSTER-Übermittlung ist dabei ausgeschlossen. Für den produktiven Einsatz gelten zusätzlich die Freigaben der jeweiligen Verfahren und Ihre Benutzerrechte.

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