CloudCRM Plattform
CloudCRM – CRM- und Serviceplattform für kleine Unternehmen
CloudCRM bündelt Kundenverwaltung, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Dokumente, Wiedervorlagen, Kassenbuch und Teamarbeit in einer zentralen Plattform für kleine und mittlere Unternehmen.
- Kunden & Vorgänge zentral
- Angebote, Aufträge & Rechnungen
- Persönlicher Support aus der Region
Ihre eigene Umgebung
Ihre Firma erhält einen eigenen Arbeitsbereich zur Verwaltung von Kunden, Leistungen, Dokumenten, Rechnungen und kaufmännischen Abläufen.
Schutz für Unternehmensdaten
Rollenrechte, Zugriffskontrollen, Backups und Systemüberwachung unterstützen einen verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Geschäftsdaten.
Hosting in Deutschland
CloudCRM wird auf Servern in Deutschland betrieben und ist auf klare Datentrennung, Verfügbarkeit und datenschutzorientierte Prozesse ausgelegt.
Das System im Überblick
Ihre Firmen-Umgebung
Eine eigene Zentrale für Ihre Firma
CloudCRM ist auf klare Firmentrennung ausgelegt: Ihre Firma arbeitet in einem eigenen Bereich mit getrennten Daten, eigenen Einstellungen und klar geregelten Zugriffsrechten.
Sie arbeiten mit eigenen Stammdaten, individuellen Rechnungsnummernkreisen, firmenspezifischen Einstellungen und einem E-Mail-Versand im Namen Ihrer Firma.
- Getrennte Datenhaltung für Ihre Firma
- Eigene Nummernkreise und Rechnungseinstellungen
- Verwaltung Ihrer eigenen Kundenstruktur
Direkte Betreuung Ihrer eigenen Kunden
E-Mail-Versand im Firmennamen
Eigene Dokumente und Einstellungen
Interne Zugriffskontrolle
Volle Kontrolle durch das Rollensystem
Nicht jeder Mitarbeiter Ihrer Firma muss oder darf alles sehen. CloudCRM nutzt ein rollenbasiertes Zugriffssystem, mit dem Rechte gezielt vergeben werden können.
Sie legen fest, welche Personen Kunden bearbeiten, Rechnungen erstellen, Dokumente ansehen oder bestimmte Bereiche nur lesen dürfen. So bleiben sensible Daten besser geschützt und Abläufe klarer geregelt.
- Individuelle Rechtevergabe pro Mitarbeiter
- Lese-, Schreib- und Löschrechte separat steuerbar
- Nachvollziehbares Audit-Log dokumentiert wichtige Aktionen
Verbesserte, detailgenaue Rechteverwaltung
Interner Schutz Ihrer Geschäftsdaten
Nachvollziehbarkeit bei Änderungen
Intelligente Steuerung
Ihre Zentrale: Das anpassbare Dashboard
Das CloudCRM Dashboard lässt sich von jedem Nutzer individuell anpassen. Sie sehen genau die Widgets, die für Ihren Arbeitsalltag wichtig sind.
Nutzen Sie das neue Aufgaben- und Interessenten-Modul, um Leads und To-Do's nahtlos in Ihren Workflow zu integrieren. CloudCRM zeigt wichtige Informationen übersichtlich – am PC, Tablet oder Smartphone.
Technische Schutzmaßnahmen
Schutzmaßnahmen für Ihre Unternehmensdaten
Sicherheit ist ein fester Bestandteil von CloudCRM. Zugriffskontrollen, rollenbasierte Rechte, Systemüberwachung und regelmäßige Datensicherungen unterstützen einen zuverlässigen Betrieb.
Login-Schutz, sichere Passwortverarbeitung und technische Schutzmaßnahmen helfen dabei, Unternehmensdaten vor unbefugtem Zugriff und typischen Angriffsversuchen zu schützen.
- Sichere Passwortverarbeitung
- Regelmäßige Datensicherungen
- Schutz vor automatisierten Login-Versuchen
Technische Schutzmaßnahmen
Systemüberwachung
Automatisierte Datensicherung
Datenschutzorientierter Betrieb
Datenschutz und deutsches Rechenzentrum
CloudCRM wird auf Servern in Deutschland betrieben und ist auf klare Datentrennung, sichere Zugriffe und nachvollziehbare Prozesse ausgelegt.
Über die REST API können Kontaktformulare, Webseiten oder externe Systeme strukturiert angebunden werden. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt und über klar geregelte Schnittstellen.
- Serverstandort Deutschland
- Klare Datentrennung je Firma
- Verschlüsselte API für Website-Anbindungen
Serverstandort Deutschland
Rechenzentrum nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert.
Verschlüsselte API-Anbindung
Die CloudCRM Werkzeuge
Digitale Kundenakte
Ausführliche Berichte, nachvollziehbare Historie und Wiedervorlagen.
Angebote & Aufträge
Aus dem Angebot wird ein Auftrag und daraus die fertige Rechnung.
Dienstleistungen & Waren
Zentraler Artikelstamm mit Bestandsführung und Leistungskatalog.
E-Rechnung (ZUGFeRD)
Strukturierte E-Rechnungen im ZUGFeRD-/XML-Format mit QR-Code-Unterstützung.
Digitales Kassenbuch
Strukturierte Kassenführung mit Buchungsnummern, Belegen und Auswertungen.
Kanzlei-Zugang
Gesonderter Kanzlei-Zugang für Belege, Auswertungen und strukturierte Exporte.
Vergleich: CloudCRM vs. Alternativen
Warum CloudCRM eine praxisnahe Wahl für KMU ist.
| Feature | CloudCRM | Excel / Word | Standard-CRMs |
|---|---|---|---|
| ZUGFeRD / XRechnung | Integriert | Nicht sinnvoll abbildbar | Je nach Anbieter oder Zusatzmodul |
| Kanzlei-Export & Belege | Strukturierter Export | Manuell und verstreut | Oft nur über Schnittstellen |
| Kassenbuch & Belege | Strukturiert unterstützt | Manuell und fehleranfällig | Je nach Anbieter |
| Startpreis pro Monat | 19,90 € | 0 € Softwarekosten, hoher Zeitaufwand | häufig höher oder modulabhängig |