Kunden & Interessenten
Kontakte, Ansprechpartner, Verlauf, Notizen, Dokumente und Wiedervorlagen zentral erfassen.
Kundenverwaltung ansehen
CloudCRM
CRM-Software: ein gemeinsamer Arbeitsbereich für Kunden, Aufträge und Büroprozesse.
CloudCRM verbindet Informationen, die sonst in E-Mails, Tabellen, Papierordnern und mehreren Einzelprogrammen verteilt sind – entwickelt für Handwerksbetriebe, Dienstleister und Selbstständige.
- Für kleine und mittlere Unternehmen
- Persönlicher Support aus dem Oberland
- Hosting in Deutschland
Eine DatenbasisInformationen nicht mehrfach pflegen
Verbundene VorgängeKunde, Dokument und Rechnung zusammenhalten
Schneller ÜberblickAufgaben und offene Vorgänge erkennen
Das Problem
Viele Programme lösen einzelne Aufgaben – aber nicht den gesamten Ablauf.
Kundendaten stehen in einer Tabelle, Angebote in einem Rechnungsprogramm, Dokumente in Ordnern und Aufgaben in E-Mails. Der eigentliche Aufwand entsteht zwischen diesen Werkzeugen.
CloudCRM setzt genau dort an. Daten werden entlang des Vorgangs weiterverwendet. Ein Kunde kann zum Interessenten, Auftrag, Rechnungsempfänger, Ticketkontakt oder Dokumentenbezug werden, ohne dass die gleichen Informationen immer wieder neu erfasst werden müssen.
Vorher
- Viele Suchorte
- Doppelte Dateneingabe
- Unklare Zuständigkeiten
- Vorgänge schwer nachvollziehbar
Mit CloudCRM
- Zentrale Kundenakte
- Verbundene Dokumente
- Aufgaben und Fristen
- Durchgängiger Ablauf
Der Kern
CloudCRM begleitet den gesamten Kunden- und Auftragsprozess.
Angebote & Aufträge
Leistungen zusammenstellen, Vorgänge verfolgen und aus einem Auftrag die Abrechnung vorbereiten.
Ablauf ansehenRechnungen & E-Rechnung
Rechnungen erzeugen, ZUGFeRD-Daten einbetten und offene Beträge nachvollziehen.
E-Rechnung ansehenDokumente & Dateien
Belege, Verträge und Dateien direkt beim passenden Kunden oder Vorgang speichern.
Dokumentensystem ansehenAufgaben & Wiedervorlagen
Offene Punkte an Kunden und Vorgänge knüpfen, Verantwortliche festlegen und Fristen erkennen.
Aufgaben ansehenTickets & Kommunikation
Kundenanfragen strukturiert bearbeiten und den Verlauf nachvollziehbar dokumentieren.
Ticketsystem ansehenKassenbuch & Bankimport
Belege, Buchungen und Kontoumsätze zusammenführen und Auswertungen vorbereiten.
Finanzen ansehenSteuerberater-Zusammenarbeit
Relevante Unterlagen kontrolliert bereitstellen und Daten strukturiert exportieren.
Zusammenarbeit ansehen
Digitale Kundenakte
Der Kunde wird zum Ausgangspunkt – nicht zur losen Adresse.
Alle relevanten Vorgänge bleiben dort sichtbar, wo sie hingehören.
Kontaktdaten und Ansprechpartner Notizen und Verlauf Dokumente und Rechnungen Aufgaben, Termine und Tickets
Vom Angebot zur Rechnung
Ein Vorgang kann weitergeführt werden, statt jedes Dokument neu aufzubauen.
Leistungen, Kundendaten und Positionen lassen sich entlang des kaufmännischen Ablaufs weiterverwenden.
Leistungskatalog nutzen Angebot in Auftrag überführen E-Rechnung erzeugen Zahlungseingang zuordnen
Für welche Betriebe
CRM für Handwerk, Technik und Dienstleistung.
CloudCRM ist nicht für jede Branche gebaut, sondern für Betriebe, in denen die Büroarbeit neben dem Tagesgeschäft läuft. Diese Seiten beschreiben die jeweiligen Abläufe im Detail.
CRM für Handwerk
Angebote, Materialeinsatz, Aufträge und Rechnungen aus einem durchgängigen Vorgang.
Handwerksbetriebe ansehenCRM für Techniker
Servicefälle, Einsatzberichte und Gerätehistorie nachvollziehbar dokumentieren.
Servicebetriebe ansehenCRM für Dienstleister
Anfragen, Projektstände, Termine und Abrechnung an einer Stelle zusammenhalten.
Dienstleister ansehenCRM für Selbstständige
Einfacher Einstieg ohne großes Team und ohne mehrere Einzelprogramme.
Selbstständige ansehenBetrieb & Sicherheit
Eine Unternehmensplattform braucht mehr als eine ansprechende Oberfläche.
CloudCRM wird mit firmenbezogenen Datenbereichen, rollenbasierten Berechtigungen, nachvollziehbaren Vorgängen und deutscher Infrastruktur entwickelt.
Firmenbezogene Trennung
Datenzugriffe werden an die jeweilige Firma und die vergebenen Rechte gebunden.
Rollen & Berechtigungen
Funktionen und Verwaltungsbereiche lassen sich nach Zuständigkeit freigeben.
Deutsche Infrastruktur
CloudCRM setzt auf Serverstandorte in Deutschland und eigene technische Komponenten.