Problem und Ausgangssituation
Die Fachmodule sind eingerichtet, doch Mitarbeitende verlieren Zeit durch ein unpassendes Dashboard, zu viele Hinweise und die Suche in einzelnen Bereichen.
CloudCRM Grundlagen
CloudCRM-Basisfunktionen im Arbeitsalltag nutzen
Dashboard, globale Navigation und persönliche Einstellungen bilden den täglichen Einstieg in Kunden-, Support- und Organisationsthemen.
- Dashboard an die eigene Arbeit anpassen
- Datensätze übergreifend suchen
- Benachrichtigungen und größere Schrift persönlich einstellen
Ziel des Arbeitsablaufs
Die vorhandenen Basisfunktionen so konfigurieren, dass wichtige Vorgänge schnell sichtbar, auffindbar und aus dem persönlichen Arbeitskontext erreichbar sind.
Voraussetzungen
- Persönlicher CloudCRM-Zugang
- Passende Modulberechtigungen
- Eigene Anforderungen an Übersicht und Benachrichtigungen
Praxisanleitung Schritt für Schritt
Schritt 1: Dashboard an die eigene Rolle anpassen
Öffnen Sie das Dashboard und wählen Sie über „Dashboard anpassen“ die Panels, die zu Ihrer täglichen Arbeit gehören. Je nach freigeschalteten Modulen und Rechten stehen beispielsweise Tickets, Kassenbuch, Termine, Aktivitäten, Rechnungen, Kunden, GuV, Wetter oder Neuigkeiten zur Verfügung. Ordnen Sie sichtbare Panels in den vorgesehenen Spalten und speichern Sie die persönliche Konfiguration.
Bildplatzhalter 1Screenshot: Anpassbares CloudCRM-Dashboardimg/praxisberichte/cloudcrm-basisfunktionen-nutzen/bild-1.webpSchritt 2: Persönliches Profil kontrollieren
Öffnen Sie über den Namen in der Kopfzeile Ihr Profil. Prüfen Sie persönliche Angaben und die für Sie sichtbaren Unternehmenseinstellungen. Abrechnung und bestimmte Firmenfunktionen können auf den Hauptnutzer oder besondere Berechtigungen begrenzt sein. Ändern Sie nur Daten, für die Sie fachlich zuständig sind, und kontrollieren Sie nach dem Speichern die angezeigte Rückmeldung.
Bildplatzhalter 2Screenshot: Globale Suche mit gruppierten Ergebnissenimg/praxisberichte/cloudcrm-basisfunktionen-nutzen/bild-2.webpSchritt 3: Benachrichtigungen gezielt auswählen
Wechseln Sie im Profil zu den Benachrichtigungseinstellungen. Aktivieren Sie nur die In-App-Hinweise, die zu Ihrem Aufgabenbereich passen, etwa Tickets, Messenger, Kalender, System und Rechnungen, Web-Bestellungen, Abo-Rechnungen oder Mahnungen. Speichern Sie die Auswahl. Neue Hinweise erscheinen über die Glocke; dort können einzelne Meldungen geöffnet sowie Meldungen gelesen oder gelöscht werden.
Bildplatzhalter 3Screenshot: Persönliche Benachrichtigungseinstellungenimg/praxisberichte/cloudcrm-basisfunktionen-nutzen/bild-3.webpSchritt 4: Größere Schrift bei Bedarf aktivieren
Verwenden Sie in der Kopfzeile den Schalter „aA“, wenn Sie die Oberfläche mit größerer Schrift benötigen. CloudCRM setzt die größere Darstellung unmittelbar und speichert die Einstellung am persönlichen Benutzer. Der Schalter lässt sich auf demselben Weg wieder deaktivieren. Diese konkrete Bedienhilfe sollte nicht mit einer pauschalen Aussage verwechselt werden, dass jede denkbare Barriere vollständig abgedeckt ist.
Bildplatzhalter 4Screenshot: Kopfzeile mit Schriftumschalter und Kalenderzugangimg/praxisberichte/cloudcrm-basisfunktionen-nutzen/bild-4.webpSchritt 5: Globale Suche statt einzelner Listen verwenden
Öffnen Sie die Lupe in der Kopfzeile und geben Sie mindestens zwei Zeichen ein. Die globale Suche gruppiert Treffer abhängig von Ihren Rechten nach Kunden, Firmendatensätzen, Tickets, Belegen und Dokumenten. Öffnen Sie den passenden Treffer direkt beziehungsweise in der vorgesehenen Dokumentansicht. Bleibt eine Gruppe unsichtbar, prüfen Sie zuerst Berechtigung und Suchbegriff statt einen fehlenden Datensatz anzunehmen.
Schritt 6: Kalender und Fachvorgänge verbinden
Öffnen Sie den gemeinsamen Kalender über Navigation oder Dashboard. Prüfen Sie anstehende Termine, bevor Sie einen neuen Eintrag mit Titel, Zeitraum, Kategorie und Beschreibung anlegen. Ordnen Sie einen Kundentermin dem richtigen Kunden zu. Für Supportanfragen verwenden Sie weiterhin das vorhandene Ticketsystem; Ticket, Kalendertermin und Kundenakte erfüllen unterschiedliche Aufgaben und bleiben über ihren Kundenkontext auffindbar.
Ergebnis
Ein persönlicher Arbeitsbereich mit passenden Dashboard-Panels, gepflegtem Profil, ausgewählten In-App-Hinweisen, größerer Schrift bei Bedarf sowie direktem Zugriff auf Suche und Kalender.
- Dashboard an die eigene Arbeit anpassen
- Datensätze übergreifend suchen
- Benachrichtigungen und größere Schrift persönlich einstellen
Passende CloudCRM-Funktionen
Häufige Fragen
Welche Bereiche kann das Dashboard anzeigen?
Abhängig von Modulen und Rechten stehen unter anderem Tickets, Kassenbuch, Termine, Aktivitäten, Rechnungen, Kunden, GuV, Wetter und Neuigkeiten als Panels bereit.
Was durchsucht die globale Suche?
Je nach Berechtigung werden Kunden, Firmendatensätze, Tickets, Belege und Dokumente durchsucht.
Welche Barrierefreiheitsfunktion ist konkret vorhanden?
In der Kopfzeile kann eine größere Schrift aktiviert werden. Die persönliche Einstellung wird am Benutzer gespeichert.