Steuerberater Zugang
Verabschieden Sie sich vom Schuhkarton voller Belege. Geben Sie Ihrer Kanzlei einen isolierten Systemzugang für den perfekten, digitalen Monatsabschluss auf Knopfdruck.
Datenschutzkonform & Streng Isoliert
Viele Unternehmen zögern, externe Berater in ihr CRM-System einzuladen, aus Angst vor Datenschutzverstößen. CloudCRM löst dieses Problem mit einem speziell abgeschotteten Benutzerprofil.
Der Steuerberater loggt sich ein und sieht nur das, was er für seine Arbeit zwingend benötigt: Das GoBD-Kassenbuch, die Ein- und Ausgangsrechnungen, die GuV-Echtzeitdaten und die abgelegten Dokumente. Alle sensiblen Kunden-Historien, Ticket-Verläufe und internen Notizen bleiben strikt unsichtbar.
Intuitive Bedienung für Ihre Kanzlei: Belege und Daten sind mit nur einem Klick bereit für den DATEV-Import.
Der Traum jeder Kanzlei: Der 1-Klick Export
Sparen Sie Ihrer Kanzlei (und damit sich selbst) am Monatsende wertvolle Arbeitszeit. Das nervige Zusammensuchen von E-Mail-Anhängen und Papier-Quittungen gehört der Vergangenheit an.
DATEV-konforme CSV
Der Steuerberater generiert per Knopfdruck eine fertige CSV-Datei für den gewählten Zeitraum. Alle Buchungskonten, Steuerschlüssel und Beträge sind bereits vorkonfiguriert für den direkten DATEV-Import.
Automatisches ZIP-Belegarchiv
Parallel zur CSV-Datei verpackt CloudCRM alle zugehörigen digitalen Belege, Quittungen und XML-E-Rechnungen in eine strukturierte ZIP-Datei. Jede Buchung hat sofort den passenden Beleg parat.
Alle Vorteile für Sie und Ihre Kanzlei
Sicherer, eigener Login
Erstellen Sie für Ihren Berater ein eigenes Profil. Kein Teilen von Admin-Passwörtern mehr – maximale Sicherheit durch getrennte Zugänge.
CloudCRM-Messenger
Bei unklaren Belegen oder Fragen zu einer Buchung schreibt Ihnen der Steuerberater direkt über den systeminternen Messenger. Kein E-Mail-Chaos mehr.
Voller Kassenbuch-Zugriff
Einsicht in alle Bar- und Bankbewegungen inklusive der digital hochgeladenen Rechnungen (GoBD-konform) zur perfekten Abstimmung.
BWA & GuV in Echtzeit
Der Berater hat direkten Zugriff auf Ihr Gewinn- und Verlust-Dashboard (GuV) samt Kostenstellen und kann Sie proaktiv betriebswirtschaftlich beraten.
Smarte Beleg-Suche
Schnelles Auffinden von Ein- und Ausgangsrechnungen durch umfangreiche Filterfunktionen nach Datum, Betrag oder Status.
Bessere Kanzlei-Bindung
Kanzleien lieben Mandanten, die sauber zuarbeiten. Mit CloudCRM werden Sie zum Vorzeige-Mandanten und profitieren von schnelleren Abschlüssen.
Machen Sie Ihre Kanzlei glücklich
Testen Sie CloudCRM und laden Sie Ihren Steuerberater in den exklusiven Kanzlei-Zugang ein. Die Zeitersparnis auf beiden Seiten wird Sie begeistern.