Zusammenarbeit mit der Kanzlei
Steuerberater-Zugang für CloudCRM
Mit dem Steuerberater-Zugang können relevante Belege, Rechnungen, Kassenbuchdaten und Auswertungen kontrolliert bereitgestellt werden, ohne operative Unternehmensbereiche unnötig freizugeben.
- Belege strukturiert bereitstellen
- Kassenbuch & Auswertungen
- Gezielter Zugriff für die Kanzlei
Steuerberater-Zugang für CloudCRM
Viele Unternehmen möchten ihrer Steuerkanzlei oder ihrem Buchhaltungsbüro Unterlagen digital bereitstellen, ohne gleich das gesamte CRM-System freizugeben. CloudCRM unterstützt diesen Austausch über einen gesonderten Zugang mit klar begrenzten Bereichen.
Die Kanzlei erhält Zugriff auf die Bereiche, die für die Vorbereitung und Prüfung kaufmännischer Unterlagen relevant sind: Kassenbuch, Ein- und Ausgangsrechnungen, GuV-Übersichten, E-Rechnungen, Eingangsrechnungen und abgelegte Belege. Rechte und Zugriff sollten dabei auf die erforderlichen Bereiche beschränkt bleiben.
Belege, Rechnungen, Kassenbuchdaten und Dokumente strukturiert für die weitere Bearbeitung vorbereiten.
Belege, Rechnungen und Kassenbuchdaten einfacher bereitstellen
Statt Belege aus E-Mails, Ordnern und Papierablagen zusammenzusuchen, können relevante Unterlagen zentral vorbereitet und für die weitere Bearbeitung exportiert werden.
Strukturierter CSV-Export
Für einen gewählten Zeitraum können kaufmännische Daten strukturiert als CSV-Datei exportiert werden. So lassen sich Buchungsdaten übersichtlicher für die weitere Bearbeitung vorbereiten.
ZIP-Belegarchiv
Parallel zum Export können zugehörige Belege, Quittungen, Eingangsrechnungen und E-Rechnungen in einer strukturierten ZIP-Datei bereitgestellt werden. Dadurch bleiben Buchungen und Belege besser nachvollziehbar zusammen.
GuV & Finanzübersicht
GuV-Auswertungen, Einnahmen, Ausgaben und Kostenstellen können als zusätzliche Orientierung für Rückfragen und die Zusammenarbeit mit der Kanzlei dienen.
Vorteile für Unternehmen und Steuerkanzlei
CloudCRM schafft eine klare Trennung zwischen operativem CRM-Alltag und kaufmännischen Unterlagen, die für Steuerberater relevant sind.
Eigener Kanzlei-Login
Erstellen Sie für Ihre Steuerkanzlei ein eigenes Profil. So müssen keine Admin-Zugänge geteilt werden und der Zugriff bleibt klar getrennt.
CloudCRM-Messenger
Bei unklaren Belegen oder Rückfragen zu einer Buchung kann Ihre Kanzlei direkt über den systeminternen Messenger Kontakt aufnehmen.
Kassenbuch & Belege
Die Kanzlei kann relevante Kassenbuchdaten und die zugeordneten digitalen Belege einsehen, soweit der Zugriff dafür freigegeben wurde.
GuV-Übersichten
GuV-Übersichten, Kostenstellen und Auswertungen können helfen, kaufmännische Entwicklungen schneller einzuordnen und Rückfragen gezielter zu stellen.
Beleg-Suche
Ein- und Ausgangsrechnungen lassen sich über Filter nach Datum, Betrag, Status oder Zuordnung schneller finden.
Bessere Vorbereitung
Strukturierte Unterlagen, zugeordnete Belege und klare Rückfragen erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerkanzlei.
Kontrollierter Zugriff für Buchhaltung und Steuerberatung
Der Steuerberater-Zugang ist besonders hilfreich, wenn kaufmännische Daten aus mehreren CloudCRM-Bereichen strukturiert zusammenlaufen.
Belege, Rechnungen und Auswertungen nachvollziehbar bündeln
Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Kassenbuchdaten, Quittungen und GuV-Auswertungen liegen in CloudCRM nicht verstreut, sondern können gezielt vorbereitet und exportiert werden. Dadurch wird die Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei strukturierter und Rückfragen lassen sich besser zuordnen.
Der Fokus liegt nicht auf einer vollständigen Steuerberatung, sondern auf einer sauberen digitalen Vorbereitung Ihrer kaufmännischen Unterlagen.
Sinnvolle Ergänzungen für den Kanzlei-Workflow
Für die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater sind vor allem Belege, Kassenbuchdaten, Eingangsrechnungen und Finanzübersichten relevant.
Kassenbuchdaten vorbereiten
Einnahmen, Ausgaben, Barzahlungen und Quittungen nachvollziehbar erfassen und für die Kanzlei bereitstellen.
Eingangsrechnungen mit DigitInvoice
E-Rechnungen empfangen, XML-Daten auslesen und Belege strukturiert in den Finanzprozess übernehmen.
GuV-Auswertungen teilen
Finanzübersicht, Kostenstellen, Einnahmen und Ausgaben als Grundlage für Rückfragen besser sichtbar machen.
E-Rechnung & Belegstruktur
ZUGFeRD, Factur-X und XRechnung sauber mit Rechnungsprozess, Belegablage und Export verbinden.
Auch für Rechnungs- und Auftragsprozesse relevant
Wenn Angebote, Aufträge und Rechnungen sauber im System entstehen, werden auch spätere Belege und Exporte nachvollziehbarer. Mehr dazu finden Sie im Bereich Angebote & Aufträge im CRM.
Häufige Fragen zum Steuerberater-Zugang
Kurze Antworten zur digitalen Vorbereitung von Belegen, Auswertungen und Kanzlei-Exporten.
Kann mein Steuerberater Zugriff auf CloudCRM erhalten?
Ja. Unternehmen können Steuerberatern oder Buchhaltungsbüros einen kontrollierten Zugang zu relevanten kaufmännischen Bereichen bereitstellen, ohne das gesamte CRM freizugeben.
Welche Daten kann ich für den Steuerberater bereitstellen?
Je nach Freigabe können Belege, Kassenbuchdaten, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, E-Rechnungen, CSV-Exporte, ZIP-Belegarchive, GuV-Übersichten und Dokumente strukturiert vorbereitet werden.
Kann ich Zugriffsrechte einschränken?
Ja. Der Zugriff sollte auf die erforderlichen Bereiche beschränkt werden. CloudCRM unterstützt eine getrennte Bereitstellung relevanter Unterlagen, damit operative CRM-Daten nicht pauschal freigegeben werden müssen.
Ersetzt CloudCRM die Steuerberatung?
Nein. CloudCRM unterstützt lediglich die digitale Vorbereitung von Unterlagen und Auswertungen. Die steuerliche Prüfung, fachliche Beurteilung und Beratung erfolgen weiterhin durch Ihre Steuerkanzlei.
Hinweis zur steuerlichen Zusammenarbeit
CloudCRM unterstützt die strukturierte Vorbereitung von Belegen, Kassenbuchdaten und Auswertungen. Die steuerliche Prüfung, fachliche Beurteilung und Beratung erfolgen weiterhin durch Ihre Steuerkanzlei.