Zusammenarbeit mit der Kanzlei

DATEV-kompatibler Export und Steuerberater-Zugang

CloudCRM bereitet Kassenbuchdaten als DATEV-kompatiblen Buchungsstapel auf und hält zugehörige Belege und Rechnungen auffindbar. Die Kanzlei erhält damit eine geordnete Arbeitsgrundlage; fachliche Prüfung, Verbuchung und Jahresabschluss bleiben in ihrer eigenen Software.

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DATEV-kompatibler Buchungsstapel
Belege und Zeitraum vor Übergabe prüfen
Gezielter Zugriff für Ihren Steuerberater

Steuerberater-Zugang für CloudCRM

Viele Unternehmen möchten ihrer Steuerkanzlei oder ihrem Buchhaltungsbüro Unterlagen digital bereitstellen, ohne gleich das gesamte CRM-System freizugeben. CloudCRM unterstützt diesen Austausch über einen gesonderten Zugang mit klar begrenzten Bereichen.

Die Kanzlei erhält Zugriff auf die Bereiche, die für die Vorbereitung und Prüfung kaufmännischer Unterlagen relevant sind: Kassenbuch, Ein- und Ausgangsrechnungen, GuV-Übersichten, E-Rechnungen, Eingangsrechnungen und abgelegte Belege. Rechte und Zugriff sollten dabei auf die erforderlichen Bereiche beschränkt bleiben.

Belege, Rechnungen, Kassenbuchdaten und Dokumente strukturiert für die weitere Bearbeitung vorbereiten.

Steuerberater-Zugang in CloudCRM mit Kanzlei-Export und Belegarchiv

Belege, Rechnungen und Kassenbuchdaten einfacher bereitstellen

Statt Belege aus E-Mails, Ordnern und Papierablagen zusammenzusuchen, können relevante Unterlagen zentral vorbereitet und für die weitere Bearbeitung exportiert werden.

Strukturierter CSV-Export

Für einen gewählten Zeitraum können kaufmännische Daten strukturiert als CSV-Datei exportiert werden. So lassen sich Buchungsdaten übersichtlicher für die weitere Bearbeitung vorbereiten.

ZIP-Belegarchiv

Parallel zum Export können zugehörige Belege, Quittungen, Eingangsrechnungen und E-Rechnungen in einer strukturierten ZIP-Datei bereitgestellt werden. Dadurch bleiben Buchungen und Belege besser nachvollziehbar zusammen.

GuV & Finanzübersicht

GuV-Auswertungen, Einnahmen, Ausgaben und Kostenstellen können als zusätzliche Orientierung für Rückfragen und die Zusammenarbeit mit der Kanzlei dienen.

Vorteile für Unternehmen und Steuerkanzlei

CloudCRM schafft eine klare Trennung zwischen operativem CRM-Alltag und kaufmännischen Unterlagen, die für Steuerberater relevant sind.

Eigener Kanzlei-Login

Erstellen Sie für Ihre Steuerkanzlei ein eigenes Profil. So müssen keine Admin-Zugänge geteilt werden und der Zugriff bleibt klar getrennt.

CloudCRM-Messenger

Bei unklaren Belegen oder Rückfragen zu einer Buchung kann Ihre Kanzlei direkt über den systeminternen Messenger Kontakt aufnehmen.

Kassenbuch & Belege

Die Kanzlei kann relevante Kassenbuchdaten und die zugeordneten digitalen Belege einsehen, soweit der Zugriff dafür freigegeben wurde.

GuV-Übersichten

GuV-Übersichten, Kostenstellen und Auswertungen können helfen, kaufmännische Entwicklungen schneller einzuordnen und Rückfragen gezielter zu stellen.

Beleg-Suche

Ein- und Ausgangsrechnungen lassen sich über Filter nach Datum, Betrag, Status oder Zuordnung schneller finden.

Bessere Vorbereitung

Strukturierte Unterlagen, zugeordnete Belege und klare Rückfragen erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerkanzlei.

Kontrollierter Zugriff für Buchhaltung und Steuerberatung

Der Steuerberater-Zugang ist besonders hilfreich, wenn kaufmännische Daten aus mehreren CloudCRM-Bereichen strukturiert zusammenlaufen.

Belege, Rechnungen und Auswertungen nachvollziehbar bündeln

Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Kassenbuchdaten, Quittungen und GuV-Auswertungen liegen in CloudCRM nicht verstreut, sondern können gezielt vorbereitet und exportiert werden. Dadurch wird die Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei strukturierter und Rückfragen lassen sich besser zuordnen.

Der Fokus liegt nicht auf einer vollständigen Steuerberatung, sondern auf einer sauberen digitalen Vorbereitung Ihrer kaufmännischen Unterlagen.

Sinnvolle Ergänzungen für den Kanzlei-Workflow

Für die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater sind vor allem Belege, Kassenbuchdaten, Eingangsrechnungen und Finanzübersichten relevant.

Kassenbuchdaten vorbereiten

Einnahmen, Ausgaben, Barzahlungen und Quittungen nachvollziehbar erfassen und für die Kanzlei bereitstellen.

Eingangsrechnungen mit DigitInvoice

E-Rechnungen empfangen, XML-Daten auslesen und Belege strukturiert in den Finanzprozess übernehmen.

GuV-Auswertungen teilen

Finanzübersicht, Kostenstellen, Einnahmen und Ausgaben als Grundlage für Rückfragen besser sichtbar machen.

E-Rechnung & Belegstruktur

ZUGFeRD und Factur-X sauber mit Rechnungsprozess, Belegablage und Export verbinden.

Auch für Rechnungs- und Auftragsprozesse relevant

Wenn Angebote, Aufträge und Rechnungen sauber im System entstehen, werden auch spätere Belege und Exporte nachvollziehbarer. Mehr dazu finden Sie im Bereich Angebote & Aufträge im CRM.

CloudCRM im Vergleich ansehen Dokumente in der Kundenakte Demo anfragen

Weniger manuelle Vorarbeit für die Steuerkanzlei

Geordnet bereitgestellte Belege und Buchungsdaten können die Zusammenarbeit mit der Kanzlei vereinfachen. Genau hier setzt CloudCRM als Vorsystem an.

Wenn Belege lose in Ordnern, E-Mail-Postfächern und Schuhkartons ankommen, muss die Kanzlei sortieren, zuordnen, nachfragen und erfassen. Diese Zeit wird abgerechnet – und zwar unabhängig davon, wie gut Ihr Betrieb im Übrigen läuft.

Kommen dieselben Unterlagen dagegen als festgeschriebenes Kassenbuch, als zugeordnete Belege und als DATEV-kompatibler Buchungsstapel an, kann sich die manuelle Vorarbeit verringern. Ob dadurch tatsächlich Gebühren sinken, hängt vom vereinbarten Leistungsumfang und der Arbeitsweise Ihrer Steuerkanzlei ab.

Belege sind bereits dem Vorgang zugeordnet Kassenbuch ist geführt und festgeschrieben Buchungen liegen als DATEV-Stapel vor Rückfragen laufen direkt am Beleg

Ehrlich eingeordnet: Wie stark sich das auf Ihre Kanzleirechnung auswirkt, hängt von Ihrer Belegmenge und Ihrer Vereinbarung mit der Kanzlei ab. Am besten sprechen Sie Ihren Steuerberater direkt darauf an, welche Vorarbeit er von Ihnen übernehmen kann – und was das bei ihm kostet.

Hinweis zur steuerlichen Zusammenarbeit

CloudCRM unterstützt die strukturierte Vorbereitung von Belegen, Kassenbuchdaten und Auswertungen. Die steuerliche Prüfung, fachliche Beurteilung und Beratung erfolgen weiterhin durch Ihre Steuerkanzlei.

Häufige Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen zum Thema.

Kann mein Steuerberater Zugriff auf CloudCRM erhalten?

Ja. Unternehmen können Steuerberatern oder Buchhaltungsbüros einen kontrollierten Zugang zu relevanten kaufmännischen Bereichen bereitstellen.

Welche Daten kann ich für den Steuerberater bereitstellen?

Je nach Freigabe können Belege, Rechnungen, E-Rechnungen, Kassenbuchdaten, Eingangsrechnungen, Auswertungen und Dokumente strukturiert bereitgestellt werden.

Kann ich Zugriffsrechte einschränken?

Der Zugriff sollte auf die erforderlichen Bereiche beschränkt werden. CloudCRM unterstützt eine getrennte Bereitstellung relevanter Unterlagen, ohne das gesamte CRM freizugeben.

Ersetzt CloudCRM die steuerliche Beratung?

Nein. CloudCRM ist kein Ersatz für den Steuerberater, sondern das Vorsystem davor. Es bereitet Ihre Unternehmensdaten strukturiert auf. Steuerliche Prüfung, fachliche Beurteilung und Beratung bleiben bei Ihrer Steuerkanzlei.

Spare ich mit CloudCRM Kosten bei meinem Steuerberater?

Vollständige, zugeordnete Unterlagen können Rückfragen und manuelle Nacharbeit verringern. Ob dadurch tatsächlich Kosten sinken, hängt von Belegmenge, Datenqualität, Arbeitsweise und Vergütungsvereinbarung Ihrer Kanzlei ab. CloudCRM gibt dafür keine Ersparnisgarantie.

Brauche ich zusätzlich eine Buchhaltungssoftware?

CloudCRM übernimmt die vorbereitende Seite: Belege erfassen, zuordnen, Kassenbuch führen und einen DATEV-kompatiblen Buchungsstapel exportieren. Die eigentliche Finanzbuchhaltung und den Jahresabschluss erstellt weiterhin Ihre Steuerkanzlei mit ihrer eigenen Software.

Die folgenden Praxisanleitungen zeigen typische Abläufe mit CloudCRM Schritt für Schritt.