DATEV-kompatibler Export und Steuerberater-Zugang
Wenn die Kanzlei nach einem Beleg fragt, müssen Sie nicht lange suchen. CloudCRM hält Buchungen, Rechnungen und Unterlagen zusammen. Stellen Sie den passenden Zeitraum als DATEV-kompatiblen Dateiexport bereit oder geben Sie Ihrer Kanzlei gezielt Zugang.
- DATEV-kompatibler Buchungsstapel
- Belege und Zeitraum vor Übergabe prüfen
- Gezielter Zugriff für Ihren Steuerberater
Unterlagen bereitstellen, ohne lange zu suchen
- Schritt 1
Die Kanzlei gezielt einbinden
Richten Sie einen eigenen Zugang ein und wählen Sie die benötigten Bereiche. Vertrauliche Kundendaten müssen Sie dafür nicht allgemein freigeben.
- Schritt 2
Belege und Buchungen zusammenstellen
Wählen Sie den Zeitraum und prüfen Sie die Zuordnung Ihrer Unterlagen. Buchungsdaten und Belegpaket stehen gemeinsam für die Übergabe bereit.
- Schritt 3
Rückfragen gemeinsam klären
Stimmen Sie die Unterlagen und den gewünschten DATEV-kompatiblen Dateiexport mit Ihrer Kanzlei ab. Die weitere Buchhaltung erfolgt in deren eigener Software.
Gut zu wissen: CloudCRM unterstützt die Vorbereitung und Übergabe. Die fachliche Prüfung, Steuerberatung und der Jahresabschluss bleiben bei Ihrer Steuerkanzlei.
Steuerberater-Zugang für CloudCRM
Viele Unternehmen möchten ihrer Steuerkanzlei oder ihrem Buchhaltungsbüro Unterlagen digital bereitstellen, ohne gleich das gesamte CRM-System freizugeben. CloudCRM unterstützt diesen Austausch über einen gesonderten Zugang mit klar begrenzten Bereichen.
Die Kanzlei erhält Zugriff auf die Bereiche, die für die Vorbereitung und Prüfung kaufmännischer Unterlagen relevant sind: Kassenbuch, Ein- und Ausgangsrechnungen, GuV-Übersichten, E-Rechnungen, Eingangsrechnungen und abgelegte Belege. Rechte und Zugriff sollten dabei auf die erforderlichen Bereiche beschränkt bleiben.
Belege, Rechnungen, Kassenbuchdaten und Dokumente strukturiert für die weitere Bearbeitung vorbereiten.
Belege, Rechnungen und Kassenbuchdaten einfacher bereitstellen
Statt Belege aus E-Mails, Ordnern und Papierablagen zusammenzusuchen, können relevante Unterlagen zentral vorbereitet und für die weitere Bearbeitung exportiert werden.
Strukturierter CSV-Export
Für einen gewählten Zeitraum können kaufmännische Daten strukturiert als CSV-Datei exportiert werden. So lassen sich Buchungsdaten übersichtlicher für die weitere Bearbeitung vorbereiten.
ZIP-Belegarchiv
Parallel zum Export können zugehörige Belege, Quittungen, Eingangsrechnungen und E-Rechnungen in einer strukturierten ZIP-Datei bereitgestellt werden. Dadurch bleiben Buchungen und Belege besser nachvollziehbar zusammen.
GuV & Finanzübersicht
GuV-Auswertungen, Einnahmen, Ausgaben und Kostenstellen können als zusätzliche Orientierung für Rückfragen und die Zusammenarbeit mit der Kanzlei dienen.
Vorteile für Unternehmen und Steuerkanzlei
Ihr Tagesgeschäft läuft weiter, während die Kanzlei mit den benötigten Unterlagen arbeiten kann. Sie legen fest, welche Bereiche dafür zugänglich sind.
Eigener Kanzlei-Login
Erstellen Sie für Ihre Steuerkanzlei ein eigenes Profil. So müssen keine Admin-Zugänge geteilt werden und der Zugriff bleibt klar getrennt.
CloudCRM-Messenger
Bei unklaren Belegen oder Rückfragen zu einer Buchung kann Ihre Kanzlei direkt über den systeminternen Messenger Kontakt aufnehmen.
Kassenbuch & Belege
Die Kanzlei kann relevante Kassenbuchdaten und die zugeordneten digitalen Belege einsehen, soweit der Zugriff dafür freigegeben wurde.
GuV-Übersichten
GuV-Übersichten, Kostenstellen und Auswertungen können helfen, kaufmännische Entwicklungen schneller einzuordnen und Rückfragen gezielter zu stellen.
Beleg-Suche
Ein- und Ausgangsrechnungen lassen sich über Filter nach Datum, Betrag, Status oder Zuordnung schneller finden.
Bessere Vorbereitung
Strukturierte Unterlagen, zugeordnete Belege und klare Rückfragen erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerkanzlei.
Kontrollierter Zugriff für Buchhaltung und Steuerberatung
Der Steuerberater-Zugang ist besonders hilfreich, wenn kaufmännische Daten aus mehreren CloudCRM-Bereichen strukturiert zusammenlaufen.
Belege, Rechnungen und Auswertungen nachvollziehbar bündeln
Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Kassenbuchdaten, Quittungen und GuV-Auswertungen liegen in CloudCRM nicht verstreut, sondern können gezielt vorbereitet und exportiert werden. Dadurch wird die Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei strukturierter und Rückfragen lassen sich besser zuordnen.
Der Fokus liegt nicht auf einer vollständigen Steuerberatung, sondern auf einer sauberen digitalen Vorbereitung Ihrer kaufmännischen Unterlagen.
Sinnvolle Ergänzungen für den Kanzlei-Workflow
Für die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater sind vor allem Belege, Kassenbuchdaten, Eingangsrechnungen und Finanzübersichten relevant.
Kassenbuchdaten vorbereiten
Einnahmen, Ausgaben, Barzahlungen und Quittungen nachvollziehbar erfassen und für die Kanzlei bereitstellen.
Eingangsrechnungen mit DigitInvoice
E-Rechnungen empfangen, XML-Daten auslesen und Belege strukturiert in den Finanzprozess übernehmen.
GuV-Auswertungen teilen
Finanzübersicht, Kostenstellen, Einnahmen und Ausgaben als Grundlage für Rückfragen besser sichtbar machen.
E-Rechnung & Belegstruktur
ZUGFeRD und Factur-X sauber mit Rechnungsprozess, Belegablage und Export verbinden.
Auch für Rechnungs- und Auftragsprozesse relevant
Wenn Angebote, Aufträge und Rechnungen sauber im System entstehen, werden auch spätere Belege und Exporte nachvollziehbarer. Mehr dazu finden Sie im Bereich Angebote & Aufträge im CRM.
Weniger manuelle Vorarbeit für die Steuerkanzlei
Geordnet bereitgestellte Belege und Buchungsdaten können die Zusammenarbeit mit der Kanzlei vereinfachen. Genau hier setzt CloudCRM als Vorsystem an.
Wenn Belege lose in Ordnern, E-Mail-Postfächern und Schuhkartons ankommen, muss die Kanzlei sortieren, zuordnen, nachfragen und erfassen. Diese Zeit wird abgerechnet, und zwar unabhängig davon, wie gut Ihr Betrieb im Übrigen läuft.
Kommen dieselben Unterlagen dagegen als festgeschriebenes Kassenbuch, als zugeordnete Belege und als DATEV-kompatibler Buchungsstapel an, kann sich die manuelle Vorarbeit verringern. Ob dadurch tatsächlich Gebühren sinken, hängt vom vereinbarten Leistungsumfang und der Arbeitsweise Ihrer Steuerkanzlei ab.
Ehrlich eingeordnet: Wie stark sich das auf Ihre Kanzleirechnung auswirkt, hängt von Ihrer Belegmenge und Ihrer Vereinbarung mit der Kanzlei ab. Am besten sprechen Sie Ihren Steuerberater direkt darauf an, welche Vorarbeit er von Ihnen übernehmen kann, und was das bei ihm kostet.
Hinweis zur steuerlichen Zusammenarbeit
CloudCRM unterstützt die strukturierte Vorbereitung von Belegen, Kassenbuchdaten und Auswertungen. Die steuerliche Prüfung, fachliche Beurteilung und Beratung erfolgen weiterhin durch Ihre Steuerkanzlei.
Möchten Sie auch Steuerformulare gemeinsam vorbereiten? Das Steuer-Center mit ELSTER-Anbindung ist ausschließlich im Business-Paket enthalten. In der Demo steht dafür nur eine Testsimulation bereit. Den freigegebenen Verfahrensumfang besprechen wir persönlich; Ihr DATEV-Dateiexport bleibt davon unabhängig.
Häufige Fragen (FAQ)
Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen zum Thema.
Kann mein Steuerberater Zugriff auf CloudCRM erhalten?
Welche Daten kann ich für den Steuerberater bereitstellen?
Kann ich Zugriffsrechte einschränken?
Ersetzt CloudCRM die steuerliche Beratung?
Spare ich mit CloudCRM Kosten bei meinem Steuerberater?
Brauche ich zusätzlich eine Buchhaltungssoftware?
So sieht das konkret aus
Die folgenden Praxisanleitungen zeigen typische Abläufe mit CloudCRM Schritt für Schritt.