Kunden, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Dokumente und Support laufen in einem System zusammen. So bleibt Ihr Team im Alltag schneller auskunftsfähig.
Alle wichtigen Kundendaten, Berichte, Dokumente, Tickets, Wiedervorlagen und kaufmännischen Vorgänge bleiben sauber an einem Ort.
Erstellen Sie Angebote direkt aus Kundendaten und Leistungen. Aus bestätigten Vorgängen entstehen Aufträge, Rechnungen und strukturierte E-Rechnungen.
Supportfälle und Rückfragen von Kunden werden als Tickets erfasst. Der Messenger unterstützt die interne Kommunikation mit Mitarbeitern und Steuerberatern.
Dienstleistungen, Artikel, Bestände und Zahlungen lassen sich im selben System verwalten. Ideal für KMU mit klaren Abläufen.
Eingangsrechnungen, Auswertungen und steuerrelevante Unterlagen werden übersichtlicher vorbereitet und besser nachvollziehbar.
CloudCRM hilft technischen Dienstleistern, Serviceaufträge, Kunden, Geräteinformationen, Angebote, Dokumente, Material, E-Rechnungen und Abrechnung zentral zu organisieren.
Demo anfragen Pakete ansehenTechniker brauchen im Alltag schnelle Informationen: Kundendaten, Geräte, frühere Einsätze, Angebote, offene Rückfragen und passende Materialien. CloudCRM bündelt diese Informationen an einem Ort.
Notizen, Dokumente, Rückfragen und erledigte Arbeiten bleiben dem passenden Kunden oder Auftrag zugeordnet.
Ideal für Betriebe mit vielen technischen Vorgängen, Wartungsfällen, Kundenanfragen und wiederkehrender Betreuung.
Leistungen, Stundensätze, Ersatzteile und Materialien können im Katalog gepflegt und in Angebote übernommen werden.
Nach erledigten Arbeiten entstehen strukturierte Rechnungsprozesse inklusive ZUGFeRD, Factur-X und XRechnung.
Gerade kleinere Technikbetriebe verlieren Zeit, wenn Informationen nicht zusammenlaufen.
Frühere Einsätze, Kundengeräte, Absprachen und Dokumente liegen verteilt in E-Mails, Notizen oder Ordnern.
Leistungen, Ersatzteile und Arbeitszeiten werden mehrfach erfasst, statt sauber aus einem Katalog übernommen zu werden.
Kundenanfragen, Tickets und Folgeaufgaben verschwinden schnell im Postfach, wenn keine zentrale Übersicht vorhanden ist.
Besonders hilfreich sind Kundenakte, Ticketsystem, Angebote, Warenwirtschaft und E-Rechnung.
Kunden, Ansprechpartner, Dokumente und Vorgänge bleiben zentral nachvollziehbar.
Anfragen und Rückfragen strukturiert erfassen und dem passenden Kunden zuordnen.
Technische Leistungen anbieten, bestätigen lassen und später abrechnen.
Stundensätze, Materialien, Ersatzteile und Artikel sauber verwalten.
Kurze Antworten für technische Dienstleister, IT-Service, Elektroservice und Servicebetriebe.
Ja. CloudCRM eignet sich für technische Dienstleister, die Kunden, Servicefälle, Dokumente, Angebote, Material und Abrechnung zentral verwalten möchten.
CloudCRM unterstützt Angebote, Aufträge, Leistungen, Warenkatalog und strukturierte Rechnungen. Dadurch lassen sich technische Arbeiten besser vom Kundenkontakt bis zur Abrechnung nachvollziehen.
Jedes Unternehmen arbeitet etwas anders. In einer kurzen Demo sehen wir gemeinsam, welche CloudCRM Funktionen für Sie wirklich relevant sind.