So wird aus einer Anfrage ein zufriedener Kunde
- Schritt 1
Den Kontakt aufnehmen
Erfassen Sie die Anfrage und die nächsten Absprachen. Wird daraus ein Kunde, übernehmen Sie die vorhandenen Angaben mit wenigen Schritten.
- Schritt 2
Den Auftrag voranbringen
Erstellen Sie das Angebot und führen Sie es nach der Zusage als Auftrag weiter. Ihr Team findet Aufgaben, Termine und Dokumente direkt am Vorgang.
- Schritt 3
Die Rechnung im Blick behalten
Übernehmen Sie die Leistungen in den Rechnungsentwurf, prüfen Sie ihn und versenden Sie die fertige Rechnung. Erfasste Zahlungen zeigen, welcher Betrag noch offen ist.
Gut zu wissen: Welche Funktionen zu Ihrem Betrieb passen, finden wir gemeinsam in der Demo heraus. Sie wählen das passende Paket und ergänzen bei Bedarf weitere Module.
Aus Hausham für den Landkreis: Digitalwerk Oberland hat seinen Unternehmenssitz in Hausham und begleitet den CloudCRM-Einstieg mit einem persönlichen Ansprechpartner. Die Seite richtet sich an Betriebe unter anderem in Miesbach, Holzkirchen, Tegernsee und Schliersee, die Kundenakte und Büroabläufe zusammenführen möchten.
Digitalwerk Oberland kennenlernenDie digitale Kundenakte ersetzt nicht das persönliche Gespräch, sie hält fest, was danach wichtig ist.
Kontaktdaten allein ergeben noch keine brauchbare Kundenübersicht. Entscheidend ist der Zusammenhang zwischen Kommunikation, Terminen, Dokumenten und kaufmännischen Vorgängen.
In CloudCRM führt die Kundenansicht Verlauf, Termine, Tickets, Leistungen, Angebote und Aufträge, Dokumente sowie Rechnungen zusammen. So kann das Büro eine Rückfrage beantworten, ohne zuerst E-Mail-Postfächer, Dateiablagen und Notizzettel abzugleichen.
Digitale Kundenakte im DetailVom ersten Anruf bis zur Rechnung bleibt der Vorgang greifbar.
Ein praktisches CRM zeigt seinen Nutzen nicht in einer langen Funktionsliste, sondern an den Übergängen im Alltag.
- 08:10
Anfrage aufnehmen
Ein neuer Kontakt wird als Interessent erfasst; eine Wiedervorlage hält den nächsten Schritt fest.
- 10:30
Termin abstimmen
Termin und Aufgabe bleiben dem Kontakt zugeordnet und sind für berechtigte Teammitglieder sichtbar.
- 13:45
Angebot erstellen
Leistungen werden aus dem Katalog übernommen und das angenommene Angebot zum Auftrag weitergeführt.
- 16:20
Sauber abrechnen
Aus dem Vorgang entsteht die Rechnung, bei Bedarf als ZUGFeRD/Factur-X mit eingebetteten strukturierten Daten.
Das Büro bleibt handlungsfähig, auch wenn der Arbeitstag unterwegs stattfindet.
Für Handwerk, Service und Dienstleistung im Oberland zählt eine klare Informationsbasis: Was wurde vereinbart, was ist offen und welches Dokument gehört dazu?
Software aus Hausham mit persönlichem Ansprechpartner.
Digitalwerk Oberland hat seinen Sitz in Hausham. Von hier aus begleiten wir Unternehmen beim Einstieg in CloudCRM persönlich per Telefon oder Video-Call. Für Fragen aus der Region gibt es einen direkten Ansprechpartner statt eines anonymen Vertriebskanals.