Vom Angebot zum Auftrag. Ohne Umwege.
Schaffen Sie durchgängige, digitale Prozesse. Generieren Sie hochwertige Angebots-PDFs, senden Sie Ihren Kunden einen sicheren Public Link zur digitalen Freigabe und nutzen Sie den One-Click-Workflow zur finalen ZUGFeRD-Rechnung.
Ihr lückenloser Lead-to-Cash Prozess
Ein Angebot in Word schreiben und bei Zusage mühevoll ins Rechnungsprogramm abtippen? Das kostet wertvolle Zeit und provoziert Tippfehler. Mit unserem mandantenfähigen CRM gehören Medienbrüche der Vergangenheit an.
CloudCRM ändert Ihren Vertrieb grundlegend. Erstellen Sie aus Ihren hinterlegten Artikeln und Dienstleistungen im Handumdrehen hochwertige Dokumente in Ihrem Corporate Design. Über das integrierte Kunden-Portal (Public Link) nehmen Ihre Kunden das Angebot direkt am Bildschirm rechtskräftig an.
- Zentrale Daten: Keine doppelten Eingaben oder Copy-Paste-Fehler mehr.
- One-Click-Umwandlung: Vom Angebot zum Auftrag zur ZUGFeRD-Rechnung.
- Public Link: Digitale Kundenfreigabe in Echtzeit für schnellere Abschlüsse.
In drei Schritten zum sicheren Umsatz
So beschleunigen Sie Ihre Abschlussquoten und begeistern Ihre Kunden von Anfang an mit einem modernen, digitalen Erlebnis.
Angebot versenden
Erstellen Sie Ihr Angebot in Rekordzeit und senden Sie Ihrem Kunden direkt aus dem CRM einen sicheren, verschlüsselten Link zur Online-Vorschau.
Kunde nimmt online an
Ihr Kunde öffnet das Angebot im Browser, prüft die Positionen und kann mit einem einzigen Klick rechtsverbindlich zusagen. Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung.
1-Klick Abrechnung
Verwandeln Sie das bestätigte Angebot mit nur einem Klick in einen aktiven Auftrag. Sobald die Leistung erbracht ist, generieren Sie die finale Rechnung genauso mühelos auf Knopfdruck.
Alle Funktionen für Ihr Auftragsmanagement
Interaktives Kunden-Portal
Versenden Sie Angebote als sicheren Online-Link. Ihre Kunden prüfen die Details bequem im Browser, laden das PDF herunter oder nehmen digital an.
Nahtloser 1-Klick-Workflow
Medienbrüche gehören der Vergangenheit an. Aus einem akzeptierten Angebot generieren Sie auf Knopfdruck einen verbindlichen Auftrag im System.
Leistungs- & Artikelkatalog
Pflegen Sie Ihre Dienstleistungen, Artikel und Materialien zentral. Beim Angebot tippen Sie nur noch den Namen ein – Beträge und Texte werden sofort übernommen.
ZUGFeRD & XRechnung Ready
Aus abgeschlossenen Aufträgen generiert das CRM mit einem Klick rechtssichere, elektronische ZUGFeRD-Rechnungen inklusive eingebettetem XML-Datensatz.
Lückenlose Historie
Eindeutige Status-Markierungen in der Kundenakte zeigen Ihnen jederzeit, ob ein Dokument noch im Entwurf ist, beim Kunden zur Prüfung liegt oder abgerechnet wurde.
Rabatte & smarte Kalkulation
Gewähren Sie unkompliziert prozentuale oder absolute Rabatte auf einzelne Positionen oder direkt auf den Gesamtbetrag. Das System berechnet alles live im Hintergrund.
Vertriebsprozesse jetzt skalieren
Erleben Sie live, wie einfach und effizient der Workflow von der Akquise bis zum Zahlungseingang sein kann. Testen Sie CloudCRM völlig unverbindlich.
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