Angebote & Auftragsverwaltung
Angebote und Aufträge im CRM verwalten
CloudCRM verbindet Angebote, Aufträge, Leistungen, Materialien und Rechnungen in einem nachvollziehbaren Ablauf – vom ersten Angebot bis zur späteren Abrechnung.
- Angebot → Auftrag → Rechnung
- Leistungen & Material
- Status und Verlauf im Blick
Der durchgängige Prozess: Von der Anfrage zur Rechnung
Ein Angebot in Word schreiben und bei Zusage mühevoll ins Rechnungsprogramm abtippen? Das kostet Zeit und erhöht die Gefahr von Übertragungsfehlern. Mit CloudCRM werden Angebot, Auftrag, Rechnung inklusive E-Rechnung, Zahlung und Kundenakte miteinander verbunden.
Ihre Kunden können Angebote online annehmen oder ablehnen. Aus einem bestätigten Angebot erstellen Sie mit wenigen Klicks einen Auftrag und daraus später die fertige Rechnung – alles bleibt sauber beim Kunden dokumentiert.
- Zentrale Daten: Weniger doppelte Eingaben und weniger Copy-Paste-Fehler.
- Direkte Umwandlung: Aus Angebot Auftrag erstellen, aus Auftrag Rechnung erstellen.
- Online-Zustimmung: Kunden können Angebote online annehmen oder ablehnen.
- Nachvollziehbarkeit: Angebot, Auftrag, Rechnung und Zahlung bleiben beim Kunden verbunden.
Vom Angebot zur Rechnung
So beschleunigen Sie Ihre Abläufe und bieten Ihren Kunden ein modernes, digitales Angebotserlebnis – vom ersten Angebot bis zur fertigen E-Rechnung.
1
Angebot versenden
Erstellen Sie Ihr Angebot auf Basis Ihrer Kundendaten, Leistungen und Artikel und senden Sie Ihrem Kunden einen geschützten Link zur Online-Vorschau.
2
Angebot online annehmen
Ihr Kunde öffnet das Angebot im Browser, prüft die Positionen und kann das Angebot online annehmen oder ablehnen. Sie behalten den Status im CRM im Blick.
3
Aus Angebot Auftrag erstellen
Wandeln Sie ein bestätigtes Angebot mit einem Klick in einen Auftrag um. Nach Abschluss der Leistung erstellen Sie daraus direkt die passende Rechnung oder E-Rechnung.
Alle Funktionen für Ihr Auftragsmanagement
CloudCRM unterstützt KMU, Dienstleister, Agenturen, Handwerk und Servicebetriebe bei der strukturierten Angebots- und Auftragsabwicklung.
Online-Angebotslink
Versenden Sie Angebote als geschützten Online-Link. Ihre Kunden können die Details bequem im Browser prüfen und das PDF herunterladen.
Aus Auftrag Rechnung erstellen
Die durchgängige Prozesskette: Aus einem Angebot wird ein Auftrag im System, und daraus erzeugen Sie ohne erneutes Eintippen die fertige Rechnung.
Leistungs- & Artikelkatalog
Pflegen Sie Dienstleistungen, Artikel und Materialien zentral. Beim Angebot können Texte, Preise und Positionen direkt übernommen werden.
ZUGFeRD & XRechnung
Aus abgeschlossenen Aufträgen können strukturierte elektronische Rechnungen im ZUGFeRD-/XML-Format oder als XRechnung erstellt werden.
Nachvollziehbare Historie
Status-Markierungen in der Kundenakte zeigen, ob ein Dokument noch im Entwurf ist, beim Kunden zur Prüfung liegt, bestätigt wurde oder abgerechnet ist.
Rabatte & Kalkulation
Gewähren Sie prozentuale oder absolute Rabatte auf einzelne Positionen oder auf den Gesamtbetrag. CloudCRM berechnet Summen und Beträge automatisch.
Passende CloudCRM-Funktionen rund um Angebote & Aufträge
Angebote und Aufträge sind besonders stark, wenn sie mit Kundenakte, E-Rechnung, Warenwirtschaft, Kassenbuch, GuV und Dokumentenverwaltung verbunden sind.
Digitale Kundenakte
Angebote, Aufträge, Rechnungen, Dokumente und Verlauf bleiben nachvollziehbar beim passenden Kunden gespeichert.
CRM mit E-Rechnung
Wandeln Sie abgeschlossene Aufträge in ZUGFeRD-, Factur-X- oder XRechnung-konforme Rechnungen um.
Warenwirtschaft
Artikel, Materialien, Produktbuchungen und Bestände lassen sich mit Angeboten, Aufträgen und Rechnungen verbinden.
CRM mit Kassenbuch
Bezahlte Rechnungen, Barzahlungen, Stripe-Zahlungen und Ausgaben können nachvollziehbar in die Finanzübersicht einfließen.
GuV & Finanzübersicht
Aus bezahlten Rechnungen, Einnahmen und Ausgaben entstehen übersichtliche Auswertungen für den Geschäftsalltag.
CRM für Agenturen
Agenturen und Dienstleister verwalten Kunden, Angebote, Tickets, Leistungen und Abrechnung zentral in CloudCRM.
Vom Angebot bis zur bezahlten Rechnung
CloudCRM betrachtet Angebote und Aufträge nicht isoliert. Kundendaten, Leistungen, Warenwirtschaft, E-Rechnung, Zahlung, Kassenbuch und Steuerberater-Export greifen ineinander und schaffen eine saubere kaufmännische Grundlage für kleine und mittlere Unternehmen.
Häufige Fragen zu Angeboten und Aufträgen in CloudCRM
Kurze Antworten für KMU, Dienstleister, Agenturen und Servicebetriebe.
Kann ich mit CloudCRM Angebote erstellen?
Ja. Angebote können direkt im CRM auf Basis von Kundendaten, Leistungen und Artikeln erstellt und dem passenden Kunden zugeordnet werden.
Können Kunden Angebote online annehmen oder ablehnen?
Ja. Sie können Angebote als geschützten Online-Link versenden. Ihre Kunden können das Angebot im Browser prüfen und direkt online zustimmen oder ablehnen.
Kann aus einem Angebot ein Auftrag und daraus eine Rechnung erstellt werden?
Ja. CloudCRM unterstützt einen durchgängigen Prozess: Aus einem bestätigten Angebot können Sie einen Auftrag erzeugen und nach Abschluss der Arbeiten daraus direkt die Rechnung oder E-Rechnung erstellen.
Ist CloudCRM für kleine Unternehmen geeignet?
Ja. CloudCRM richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, Dienstleister, Agenturen, Handwerk und Servicebetriebe, die Angebote, Aufträge und Abrechnung strukturierter verwalten möchten.