GuV & Finanzübersicht direkt im CRM
Wie entwickeln sich Ihre Erlöse, wo entstehen Kosten und wie sieht der aktuelle Monat aus? CloudCRM führt die erfassten Rechnungen und Buchungen in einer verständlichen Finanzübersicht zusammen, als Grundlage für Ihre Planung.
- BWA-ähnliche interne Struktur
- Einnahmen & Ausgaben
- Unverbindliche Steuer-Planungswerte
Verstehen, wie sich Ihr Betrieb entwickelt
- Schritt 1
Monat oder Jahr auswählen
Vergleichen Sie die erfassten Erlöse und Kosten im gewünschten Zeitraum. So sehen Sie Entwicklungen über das Jahr.
- Schritt 2
Kosten und Erträge einordnen
Erkennen Sie, welche Bereiche zum Ergebnis beitragen und wo Kosten entstehen. Prüfen Sie bei Bedarf die zugehörigen Vorgänge.
- Schritt 3
Die nächsten Schritte planen
Nutzen Sie die Übersicht für betriebliche Entscheidungen und das Gespräch mit Ihrer Steuerkanzlei. Für tatsächlich erfolgte Zahlungen steht zusätzlich die EÜR-Auswertung bereit.
Gut zu wissen: Die GuV kann auch offene Rechnungen enthalten. Rücklagen- und Steuerprognosen sind unverbindliche Planungswerte und ersetzen keine Steuerberechnung oder einen Jahresabschluss.
Aktuelle Finanzdaten aus den erfassten Vorgängen
Sehen Sie die Entwicklung Ihrer Erlöse und Kosten nach Monat oder Jahr. Die GuV berücksichtigt auch offene Ausgangsrechnungen. Für tatsächlich erfolgte Zahlungen nutzen Sie die EÜR-Auswertung nach Zahlungsdatum.
Die Gliederung nach Erlösen und Kostenarten zeigt, wo Ihr Ergebnis entsteht. Bei Fragen können Sie die zugehörigen Vorgänge und Belege nachsehen und die Zahlen mit Ihrer Kanzlei besprechen.
- Interne Übersicht: BWA-ähnliche Gliederung der erfassten Daten.
- Smarte Kennzahlen: Automatische Berechnung von Rohertrag, EBITDA und Jahresergebnis.
- Dynamische Filter: Sekundenschneller Wechsel zwischen Jahres- und Monatsansicht.
- CRM-Verknüpfung: Kunden, Rechnungen, Zahlungen und Buchungen bleiben nachvollziehbar verbunden.
Planungswerte passend zur gewählten Besteuerungsart
CloudCRM passt die Auswertungen an Ihre steuerliche Situation an, egal, ob Sie umsatzsteuerbefreit starten oder bereits zur Regelbesteuerung übergegangen sind.
Kleinunternehmer (§ 19 UStG)
Das integrierte Radar überwacht laufend Ihre Umsätze. Sobald Sie sich der gesetzlichen Grenze von 25.000 € nähern, warnt Sie das System optisch. Auswertungen bleiben für Sie nachvollziehbar und übersichtlich.
Regelbesteuerung (mit USt.)
Für regelbesteuerte Betriebe trennt die Übersicht erfasste Netto-Umsätze und Umsatzsteuer. Daraus abgeleitete Rücklagenwerte dienen nur der internen Planung und ersetzen keine Steuerberechnung.
Das steckt im GuV-Modul
Die GuV in CloudCRM hilft kleinen und mittleren Unternehmen, Finanzdaten aus Kassenbuch, Rechnungen und Ausgaben verständlich auszuwerten.
Echte Leistungskennzahlen
Beobachten Sie, wie sich Gesamtleistung, Rohertrag und EBITDA entwickeln. Buchungen, Einnahmen und Ausgaben fließen strukturiert in das System ein.
Steuer-Puffer & Prognose
Das Modul leitet aus den erfassten Daten einen unverbindlichen Rücklagenwert ab und kann an hinterlegte Fälligkeiten erinnern. Verbindliche Beträge klären Sie mit Ihrer Steuerkanzlei.
Kleinunternehmer-Radar
Ideal für Gründer: Das System warnt Sie optisch und frühzeitig, sobald Sie sich der Umsatzgrenze von 25.000 € (§ 19 UStG) nähern.
PDF-Berichte & Archiv
Erstellen Sie saubere PDF-Auswertungen für sich selbst oder den Steuerberater. Mit einem Klick lassen sich diese direkt im CloudCRM-Archiv ablegen.
Detaillierte Kostenstellen
Einnahmen und Kosten werden nicht nur aufgelistet, sondern in Kategorien wie Materialaufwand, Fremdleistungen und Abschreibungen gegliedert.
Dynamische Zeitfilter
Werten Sie das gesamte Geschäftsjahr (YTD) aus oder brechen Sie die Ergebnisse auf exakte Monate herunter, um saisonale Trends sofort zu erkennen.
Von Rechnung und Kassenbuch zur GuV
Die GuV entfaltet ihren Nutzen besonders dann, wenn sie mit Kundenverwaltung, Angeboten, Rechnungen, Kassenbuch, E-Rechnung und Eingangsrechnungen verbunden ist.
Finanzübersicht aus echten Geschäftsprozessen
CloudCRM betrachtet GuV, Kassenbuch und Rechnungen nicht isoliert. Die GuV berücksichtigt auch offene Ausgangsrechnungen. Kassenbuchpositionen ergänzen die Auswertung entsprechend ihrer Kategorie. Für eine Übersicht über tatsächliche Zahlungen nutzen Sie den EÜR-Bericht nach Zahlungsdatum.
Dadurch erhalten KMU eine bessere Grundlage für Monatsübersicht, Jahresverlauf, Steuerprognose, Steuerberater-Export und interne Entscheidungen.
Passende CloudCRM-Funktionen rund um GuV & Finanzen
GuV und Finanzübersicht werden stärker, wenn Kassenbuch, Rechnungen, E-Rechnung, DigitInvoice, Kundenakte und Angebote zusammenarbeiten.
CRM mit Kassenbuch
Einnahmen, Ausgaben, Barzahlungen, Stripe-Zahlungen und bezahlte Rechnungen nachvollziehbar dokumentieren.
CRM mit E-Rechnung
Rechnungen mit ZUGFeRD und Factur-X erstellen und mit Zahlungs- und Finanzprozessen verbinden.
DigitInvoice
Eingangsrechnungen empfangen, XML-Daten auslesen und Ausgaben für Finanzprozesse vorbereiten.
Angebote & Aufträge
Vom Angebot über Auftrag und Rechnung bis zur Zahlung entsteht ein durchgängiger kaufmännischer Ablauf.
Digitale Kundenakte
Kunden, Rechnungen, Zahlungen, Dokumente und Verlauf bleiben nachvollziehbar verbunden.
Warenwirtschaft
Produkte, Materialien, Bestände und Buchungen in kaufmännische Auswertungen einbeziehen.
CloudCRM als verbundenes Finanzsystem
Statt GuV, Kassenbuch, Rechnungen, Kundenverwaltung und Dokumente getrennt zu betrachten, verbindet CloudCRM die wichtigsten kaufmännischen Abläufe für kleine und mittlere Unternehmen.
Häufige Fragen zu GuV und Finanzübersicht in CloudCRM
Kurze Antworten für KMU, die Rechnungen, Kassenbuch und Auswertungen besser verbinden möchten.
Kann CloudCRM eine GuV oder Finanzübersicht darstellen?
Ja. CloudCRM bietet eine interne GuV aus Ausgangsrechnungen und zugeordneten Kassenbuchdaten. Offene Rechnungen können enthalten sein. Die GuV ist deshalb keine reine Übersicht der bereits erfolgten Zahlungen.
Wie hängt die GuV mit dem Kassenbuch zusammen?
Das Kassenbuch dokumentiert Einnahmen, Ausgaben und Zahlungen. Diese Daten können in die Finanzübersicht und GuV-Auswertung einfließen, damit Gewinne, Kosten und Entwicklungen besser sichtbar werden.
Unterstützt CloudCRM Steuerberater-Export und E-Rechnung?
CloudCRM verbindet Finanzübersicht, Kassenbuch, E-Rechnung, DigitInvoice und Dokumentenablage. Dadurch können Belege, Rechnungen und Buchungsinformationen strukturierter für den Steuerberater vorbereitet werden.
Machen Sie Ihre Unternehmenszahlen sichtbar
Erleben Sie in einer Live-Demo, wie übersichtlich Finanzplanung sein kann, wenn Rechnungsstellung, Kassenbuch und Auswertungen in einer zentralen Software zusammenlaufen.