Finanzen, GuV & Controlling
GuV & Finanzübersicht direkt im CRM
CloudCRM verbindet Kundenverwaltung, Rechnungen, Kassenbuch, E-Rechnung und GuV-Auswertung. Behalten Sie Einnahmen, Ausgaben, Liquidität, Kostenstellen, BWA-Struktur und Steuerprognose übersichtlich im Blick.
- BWA-Struktur auf Knopfdruck
- Einnahmen & Ausgaben
- Steuerprognose inklusive
Ihre Unternehmenszahlen in Echtzeit
Warten Sie nicht bis zum Jahresabschluss oder auf die BWA Ihres Steuerberaters, um zu wissen, wo Ihr Betrieb finanziell steht. CloudCRM erstellt tagesaktuelle Auswertungen auf Basis Ihrer Einnahmen, Ausgaben, bezahlten Rechnungen und Kassenbuchdaten.
Einnahmen und Ausgaben werden übersichtlich in Kostenstellen wie Betriebserträge, Materialaufwand, Personalkosten und Abschreibungen gegliedert. Wichtige Kennzahlen wie Gesamtleistung, Rohertrag und EBITDA haben Sie in Ihrem Dashboard stets im Blick.
- Professionelle Struktur: BWA-ähnliche Auswertung auf Knopfdruck.
- Smarte Kennzahlen: Automatische Berechnung von Rohertrag, EBITDA und Jahresergebnis.
- Dynamische Filter: Sekundenschneller Wechsel zwischen Jahres- und Monatsansicht.
- CRM-Verknüpfung: Kunden, Rechnungen, Zahlungen und Buchungen bleiben nachvollziehbar verbunden.
Perfekt für jede Steuerart
CloudCRM passt die Auswertungen an Ihre steuerliche Situation an – egal, ob Sie umsatzsteuerbefreit starten oder bereits zur Regelbesteuerung übergegangen sind.
Kleinunternehmer (§ 19 UStG)
Das integrierte Radar überwacht laufend Ihre Umsätze. Sobald Sie sich der gesetzlichen Grenze von 25.000 € nähern, warnt Sie das System optisch. Auswertungen bleiben für Sie nachvollziehbar und übersichtlich.
Regelbesteuerung (mit USt.)
Für regelbesteuerte Betriebe trennt die GuV automatisch Netto-Umsätze und Umsatzsteuer. Das Modul berechnet fortlaufend Ihre voraussichtliche Steuer-Rücklage, damit Ihre Liquidität besser planbar bleibt.
Das steckt im GuV-Modul
Die GuV in CloudCRM hilft kleinen und mittleren Unternehmen, Finanzdaten aus Kassenbuch, Rechnungen und Ausgaben verständlich auszuwerten.
Echte Leistungskennzahlen
Beobachten Sie, wie sich Gesamtleistung, Rohertrag und EBITDA entwickeln. Buchungen, Einnahmen und Ausgaben fließen strukturiert in das System ein.
Steuer-Puffer & Prognose
Vermeiden Sie böse Überraschungen. Das Modul berechnet auf Basis Ihres Gewinns einen virtuellen Steuer-Puffer und erinnert an wichtige Fälligkeiten.
Kleinunternehmer-Radar
Ideal für Gründer: Das System warnt Sie optisch und frühzeitig, sobald Sie sich der Umsatzgrenze von 25.000 € (§ 19 UStG) nähern.
PDF-Berichte & Archiv
Erstellen Sie saubere PDF-Auswertungen für sich selbst oder den Steuerberater. Mit einem Klick lassen sich diese direkt im CloudCRM-Archiv ablegen.
Detaillierte Kostenstellen
Einnahmen und Kosten werden nicht nur aufgelistet, sondern in Kategorien wie Materialaufwand, Fremdleistungen und Abschreibungen gegliedert.
Dynamische Zeitfilter
Werten Sie das gesamte Geschäftsjahr (YTD) aus oder brechen Sie die Ergebnisse auf exakte Monate herunter, um saisonale Trends sofort zu erkennen.
Von Rechnung und Kassenbuch zur GuV
Die GuV entfaltet ihren Nutzen besonders dann, wenn sie mit Kundenverwaltung, Angeboten, Rechnungen, Kassenbuch, E-Rechnung und Eingangsrechnungen verbunden ist.
Finanzübersicht aus echten Geschäftsprozessen
CloudCRM betrachtet GuV, Kassenbuch und Rechnungen nicht isoliert. Einnahmen entstehen aus bezahlten Rechnungen, Ausgaben können aus Eingangsrechnungen oder Buchungen kommen, und alle Vorgänge bleiben nachvollziehbar mit Kunde, Beleg und Dokument verbunden.
Dadurch erhalten KMU eine bessere Grundlage für Monatsübersicht, Jahresverlauf, Steuerprognose, Steuerberater-Export und interne Entscheidungen.
Passende CloudCRM-Funktionen rund um GuV & Finanzen
GuV und Finanzübersicht werden stärker, wenn Kassenbuch, Rechnungen, E-Rechnung, DigitInvoice, Kundenakte und Angebote zusammenarbeiten.
CRM mit Kassenbuch
Einnahmen, Ausgaben, Barzahlungen, Stripe-Zahlungen und bezahlte Rechnungen nachvollziehbar dokumentieren.
CRM mit E-Rechnung
Rechnungen mit ZUGFeRD, Factur-X und XRechnung erstellen und mit Zahlungs- und Finanzprozessen verbinden.
DigitInvoice
Eingangsrechnungen empfangen, XML-Daten auslesen und Ausgaben für Finanzprozesse vorbereiten.
Angebote & Aufträge
Vom Angebot über Auftrag und Rechnung bis zur Zahlung entsteht ein durchgängiger kaufmännischer Ablauf.
Digitale Kundenakte
Kunden, Rechnungen, Zahlungen, Dokumente und Verlauf bleiben nachvollziehbar verbunden.
Warenwirtschaft
Produkte, Materialien, Bestände und Buchungen in kaufmännische Auswertungen einbeziehen.
CloudCRM als verbundenes Finanzsystem
Statt GuV, Kassenbuch, Rechnungen, Kundenverwaltung und Dokumente getrennt zu betrachten, verbindet CloudCRM die wichtigsten kaufmännischen Abläufe für kleine und mittlere Unternehmen.
Häufige Fragen zu GuV und Finanzübersicht in CloudCRM
Kurze Antworten für KMU, die Rechnungen, Kassenbuch und Auswertungen besser verbinden möchten.
Kann CloudCRM eine GuV oder Finanzübersicht darstellen?
Ja. CloudCRM unterstützt eine übersichtliche GuV- und Finanzdarstellung auf Basis von Einnahmen, Ausgaben, Kassenbuchdaten und bezahlten Rechnungen.
Wie hängt die GuV mit dem Kassenbuch zusammen?
Das Kassenbuch dokumentiert Einnahmen, Ausgaben und Zahlungen. Diese Daten können in die Finanzübersicht und GuV-Auswertung einfließen, damit Gewinne, Kosten und Entwicklungen besser sichtbar werden.
Unterstützt CloudCRM Steuerberater-Export und E-Rechnung?
CloudCRM verbindet Finanzübersicht, Kassenbuch, E-Rechnung, DigitInvoice und Dokumentenablage. Dadurch können Belege, Rechnungen und Buchungsinformationen strukturierter für den Steuerberater vorbereitet werden.
Machen Sie Ihre Unternehmenszahlen sichtbar
Erleben Sie in einer Live-Demo, wie übersichtlich Finanzplanung sein kann, wenn Rechnungsstellung, Kassenbuch und Auswertungen in einer zentralen Software zusammenlaufen.