Kundenverwaltung im CRM
Digitale Kundenakte für kleine Unternehmen
Die digitale Kundenakte in CloudCRM führt Kundeninformationen, Ansprechpartner, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Tickets, Dokumente und Verläufe an einem Ort zusammen.
- Kundenhistorie im Blick
- Dokumente & Vorgänge zentral
- Weniger Sucherei im Alltag
Übersicht & Struktur
Weniger Sucherei durch eine CRM Kundenakte
Verlieren Sie keine Zeit mehr mit dem Suchen von Informationen in verschachtelten Menüs oder Excel-Listen. Eine digitale Kundenakte für kleine Unternehmen ist so gestaltet, dass Sie Stammdaten, Ansprechpartner und den aktuellen Status sofort erfassen können.
Über klare Bereiche navigieren Sie zwischen Kundenhistorie, offenen Tickets, Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und anstehenden Wiedervorlagen. So wird die tägliche Kundenverwaltung im CRM effizienter und angenehmer.
- Alles Wichtige auf einen Blick ohne langes Suchen
- Direkter Schnellzugriff auf Rechnungen, Angebote & Termine
- Modernes, aufgeräumtes Design für konzentriertes Arbeiten
Kommunikation & Historie
Kundenkommunikation dokumentieren
Erfassen Sie wichtige Kundengespräche oder Support-Fälle nicht nur in kurzen Stichpunkten. Über das Ticketsystem und den integrierten Rich-Text-Editor schreiben Sie detaillierte Berichte und Aufgaben direkt beim Kunden.
Markieren Sie besonders wichtige Einträge als "Wichtig", damit sie für das Team sofort sichtbar werden. So bleibt die Kundenhistorie im CRM nachvollziehbar und eine schnelle Kundenkommunikation wird erleichtert.
- Integrierter Rich-Text-Editor für strukturierte Berichte
- Wichtig-Markierungen für relevante Kundenberichte und Aufgaben
- Übersichtlicher Verlauf aller Kundeninteraktionen
Direktes Erfassen von Gesprächs- und Beratungsnotizen
Hervorhebung wichtiger Notizen
Sauberer Lesemodus für lange Kundenberichte
Sicherheit & Nachvollziehbarkeit
Nachvollziehbarer Verlauf in der Kundenverwaltung
Änderungen und wichtige Ereignisse, wie etwa neu erstellte Angebote oder Aufträge, können im Log dokumentiert werden. So bleibt nachvollziehbar, wann relevante Kundeninformationen erfasst, aktualisiert oder zugeordnet wurden.
Für sensible Aktionen greift die verbesserte Rechte-Logik: Wichtige Berichte, Aufgaben und Dokumente können nur von berechtigten Rollen bearbeitet oder gelöscht werden.
- Nachvollziehbares Audit-Log für wichtige Aktionen am Kunden
- Lösch-Schutz für Berichte durch Admin-Rechte
- Mehr Transparenz in der Kundenkommunikation
Schutz vor versehentlichem Datenverlust
Lösch-Berechtigungen für Administratoren
Nachvollziehbarkeit: Wer hat was wann getan?
Aufgaben & Fristen
Wiedervorlagen für offene Aufgaben am Kunden
Die beste Kundenakte digital verwalten nützt wenig, wenn Folge-Aufgaben im Alltag untergehen. Mit dem Wiedervorlage-System setzen Sie sich direkt am Kundendatensatz eine klare Erinnerung – etwa für das Nachfassen eines Angebots, einen Rückruf oder den nächsten Termin.
Offene Wiedervorlagen und Aufgaben werden zentral im Dashboard von CloudCRM gebündelt. So sehen Sie anstehende Aufgaben rechtzeitig und können Kundenkontakte verlässlicher planen.
- Schnelles Anlegen von Wiedervorlagen direkt in der Kundenakte
- Zentrale Dashboard-Übersicht anstehender und überfälliger Termine
- Einfaches Erledigen und Abhaken direkt aus der Übersicht heraus
Benachrichtigungen auf dem Dashboard
Zentrale To-Do-Liste für Kundenkontakte
Konsequentes Nachfassen bei wichtigen Vorgängen
Kundendokumente verwalten, Angebote & Rechnungen bündeln
Zahlungen & Rechnungen
In Verbindung mit dem Kassenbuch werden bezahlte E-Rechnungen und Zahlungen zentral beim Kunden erfasst.
Angebote & Rechnungen
Erstellen Sie aus der CRM Kundenakte heraus Angebote oder Aufträge. Aus erledigten Aufträgen generieren Sie direkt E-Rechnungen (ZUGFeRD, XRechnung).
Geschützte Dateiablage
Die Dokumentenverwaltung im CRM hilft dabei, Verträge, Fotos, Nachweise oder per DigitInvoice empfangene Dokumente beim Kunden abzulegen.
Häufige Fragen zur digitalen Kundenakte
Kurze Antworten für KMU, Dienstleister und Servicebetriebe, die ihre Kundendaten besser verwalten wollen.
Was ist eine digitale Kundenakte?
Eine digitale Kundenakte bündelt Kundendaten, Ansprechpartner, Dokumente, interne Notizen, Wiedervorlagen, Angebote, Aufträge, Rechnungen (inklusive E-Rechnung) und den kompletten Verlauf an einem zentralen Ort.
Welche Informationen können in der digitalen Kundenakte gespeichert werden?
Sie können Stammdaten, Ansprechpartner, Kundenhistorie, Dokumente (z. B. Verträge oder Nachweise), Angebote, Aufträge, Rechnungen, E-Rechnungen, Tickets für den Kundensupport und Wiedervorlagen speichern.
Können Angebote, Aufträge und Rechnungen einem Kunden zugeordnet werden?
Ja. Alle Angebote, Aufträge und erstellten Rechnungen (inklusive E-Rechnungen) laufen direkt in der Kundenakte zusammen und bleiben dort nachvollziehbar.
Können Dokumente und Kundendateien abgelegt werden?
Ja. Die Dokumentenverwaltung im CRM ermöglicht es, Dateien, Verträge, Nachweise und E-Rechnungen direkt beim jeweiligen Kunden abzulegen.
Unterstützt CloudCRM Tickets und Kundenkommunikation in der Kundenakte?
Ja. Über das integrierte Ticketsystem können Sie die Kundenkommunikation dokumentieren und nachvollziehbar in der Kundenhistorie im CRM anzeigen lassen.