Die Digitale Kundenakte: Ihre 360-Grad Übersicht
Verabschieden Sie sich von verstreuten Notizen und verlorenen Informationen. Die digitale Kundenakte bündelt Stammdaten, ausführliche Berichte, Finanzen und Dokumente an einem zentralen, revisionssicheren Ort.
Vereinfachte Kundenverwaltung durch eine aufgeräumte Oberfläche
Verlieren Sie keine Zeit mehr mit dem Suchen von Informationen in verschachtelten Menüs. Die digitale Kundenakte ist so gestaltet, dass Sie alle relevanten Stammdaten, Kontaktinformationen und den aktuellen Status auf einen einzigen Blick erfassen können.
Dank der intuitiven Anordnung navigieren Sie blitzschnell zwischen dem Verlauf, offenen Tickets, Angeboten und anstehenden Terminen. So wird die tägliche Kundenverwaltung nicht nur deutlich effizienter, sondern macht auch wieder Spaß.
- Alles Wichtige auf einen Blick ohne langes Suchen
- Direkter Schnellzugriff auf Rechnungen, Angebote & Termine
- Modernes, aufgeräumtes Design für ablenkungsfreies Arbeiten
Ausführliche Berichte & formatierte Notizen
Erfassen Sie wichtige Kundengespräche, Quartalsberichte oder Support-Fälle nicht nur in kurzen Stichpunkten. Mit dem integrierten Rich-Text-Editor schreiben und formatieren Sie detaillierte Berichte direkt in der Kundenakte.
Markieren Sie besonders geschäftskritische Einträge mit einem Klick als "Wichtig", damit sie für das gesamte Team sofort ins Auge fallen. So ist jeder Mitarbeiter, der den Kunden aufruft, sofort auf dem aktuellen Stand.
- Integrierter Rich-Text-Editor für strukturierte Berichte
- Wichtig-Markierungen für kritische Kundeninformationen
- Übersichtlicher Verlauf aller Kundeninteraktionen
Revisionssicheres Audit-Log & Admin-Schutz
Datenintegrität hat in CloudCRM höchste Priorität. Jeder hochgeladene Vertrag, jede aktualisierte Rechnung und jede neue Notiz wird fälschungssicher und mit einem genauen Zeitstempel im Audit-Log des Kunden hinterlegt.
Um Manipulationen auszuschließen, greift hier eine strikte Rechte-Logik: Einmal erstellte Berichte und Notizen können ausschließlich von Administratoren gelöscht werden. So garantieren Sie, dass wichtige Absprachen nicht versehentlich (oder absichtlich) aus der Historie verschwinden.
- Lückenloses Audit-Log für alle Aktionen am Kunden
- Strenger Lösch-Schutz für Berichte (Admin-Only)
- Echte Revisionssicherheit für Ihre Kundenkommunikation
Smarte Wiedervorlagen: Kein Kunde geht mehr unter
Die beste Dokumentation nützt nichts, wenn wichtige To-Dos im Alltag vergessen werden. Mit dem Wiedervorlage-System setzen Sie sich direkt beim Kunden auf Knopfdruck eine verbindliche Erinnerung – egal ob für das Nachfassen eines Angebots, einen Rückruf oder den nächsten Wartungstermin.
Das System bündelt alle offenen Wiedervorlagen und präsentiert sie Ihnen pünktlich auf Ihrem zentralen Dashboard. So haben Sie jeden Kunden exakt zur richtigen Zeit auf dem Schirm. Rote Alarm-Markierungen warnen Sie sofort, wenn eine Frist überschritten wurde.
- Blitzschnelles Anlegen von Wiedervorlagen direkt in der Kundenakte
- Zentrale Dashboard-Übersicht aller anstehenden und überfälligen Termine
- Einfaches Erledigen und Abhaken direkt aus der Übersicht heraus
Alle Module direkt verknüpft
Kundenguthaben & Konditionen
Verwalten Sie individuelle Kundenguthaben direkt in der Akte. Bei der nächsten Rechnungserstellung schlägt das System den Betrag automatisch als Abzug vor.
Angebote & Rechnungen
Erstellen Sie mit einem Klick aus dem Kundenprofil heraus neue ZUGFeRD-Rechnungen, Aufträge oder Angebote. Alle Finanzdokumente sind sofort dem Kunden zugeordnet.
Sichere Dateiablage
Laden Sie AV-Verträge, unterschriebene Protokolle oder Fotos hoch. Die Dokumente liegen sicher verschlüsselt in der Cloud und sind jederzeit abrufbar.
Bringen Sie Ordnung in Ihr Kundenmanagement
Testen Sie das Zusammenspiel der digitalen Kundenakte, der Wiedervorlagen und der Rechnungsstellung direkt selbst – kostenlos und völlig unverbindlich.