Praxisnahe Wissens- und Anwendungsübersicht
CloudCRM in der Praxis: Arbeitsabläufe Schritt für Schritt erklärt
In den Praxisberichten zeigen wir konkrete Arbeitsabläufe mit CloudCRM – von der Kundenanlage über Angebote und Aufträge bis zur E-Rechnung, Zahlung, Dokumentation und Zusammenarbeit im Team.
KundenverwaltungAngebote und AufträgeRechnungen und E-RechnungDigitInvoiceKassenbuch und ZahlungenAufgaben und OrganisationTeam und Berechtigungen
Angebote und Aufträge
Vom Angebot über den Auftrag bis zur ZUGFeRD-2.5-E-Rechnung
Dieser Praxisbericht zeigt, wie Kundendaten und Positionen vom Angebot bis zur fertigen E-Rechnung durchgängig weiterverwendet werden.
Praxisbericht lesen → KundenverwaltungEinen neuen Kunden anlegen und die digitale Kundenakte nutzen
Die digitale Kundenakte wird zur gemeinsamen Arbeitsoberfläche für Kunden-, Service- und kaufmännische Vorgänge.
Praxisbericht lesen → DigitInvoiceEine eingehende E-Rechnung mit DigitInvoice verarbeiten
DigitInvoice liest strukturierte Rechnungsdaten aus unterstützten E-Rechnungen aus und bereitet sie für Prüfung und Ablage vor.
Praxisbericht lesen → Kassenbuch und ZahlungenTeilzahlungen verbuchen und offene Restbeträge verwalten
Wenn ein Kunde nur einen Teilbetrag überweist, bleiben Zahlung, Restbetrag und Rechnungsbezug in CloudCRM nachvollziehbar.
Praxisbericht lesen → Rechnungen und E-RechnungMahnwesen mit festen Zeitläufen nutzen und gezielt aussetzen
Feste Zeitläufe schaffen Verlässlichkeit, während sich einzelne Rechnungen bei Rückfragen bewusst aus dem Mahnlauf nehmen lassen.
Praxisbericht lesen → Kassenbuch und ZahlungenBankumsätze importieren und Rechnungen zuordnen
Der Bankimport bringt Kontoauszugsdaten in einen prüfbaren Ablauf und verbindet Zahlungen mit Rechnungen und Kunden.
Praxisbericht lesen → Kassenbuch und ZahlungenBuchungen und Rechnungen im Kassenbuch festschreiben
Die Festschreibung schützt geprüfte Buchungen und Rechnungen vor unbeabsichtigten nachträglichen Änderungen.
Praxisbericht lesen → Aufgaben und OrganisationAufgaben, Wiedervorlagen und Termine direkt beim Kunden organisieren
Nächste Schritte werden direkt beim Kunden geplant, damit Zuständigkeit, Fälligkeit und Kontext gemeinsam sichtbar bleiben.
Praxisbericht lesen → Rechnungen und E-RechnungUnternehmenseinstellungen für Rechnungen und E-Rechnungen vorbereiten
Saubere Grundeinstellungen sorgen dafür, dass Pflicht- und Empfängerangaben beim Erstellen von Rechnungen verlässlich bereitstehen.
Praxisbericht lesen → Rechnungen und E-RechnungEine einfache XRechnung direkt im Rechnungsmodul erstellen
Dieser Praxisbericht beschreibt die direkte Rechnungserstellung ohne vorgeschaltetes Angebot oder Auftrag. Der Ablauf legt ausschließlich eine Rechnung an und verändert keinen Warenbestand.
Praxisbericht lesen → Leistungen und WarenwirtschaftDienstleistungen und Waren im Leistungskatalog verwalten
Der Leistungskatalog trennt Dienstleistungen von bestandsgeführten Waren und stellt beide als wiederverwendbare Positionen für Kunden- und Verkaufsprozesse bereit.
Praxisbericht lesen → CloudCRM GrundlagenCloudCRM-Basisfunktionen im Arbeitsalltag nutzen
Dashboard, globale Navigation und persönliche Einstellungen bilden den täglichen Einstieg in Kunden-, Support- und Organisationsthemen.
Praxisbericht lesen → Dokumente und ZusammenarbeitAVV, Belege und Kundendokumente durchgängig verwalten
Das Dokumentensystem verbindet hochgeladene und erzeugte Dateien mit Firmen, Kunden, Rechnungen, Angeboten und Aufträgen sowie den zugehörigen kaufmännischen Abläufen.
Praxisbericht lesen → Abo und AbrechnungCloudCRM-Abo im Profil mit Stripe oder Überweisung verwalten
Die Abrechnungsansicht im Profil bündelt aktuelles Paket, Laufzeit, Zusatzoptionen, Zahlungsart und die vom CloudCRM-Abo erzeugten Rechnungen.
Praxisbericht lesen → Kassenbuch und ZahlungenKassenbuch im Alltag nutzen: vom Beleg bis zur Festschreibung
Ein alltäglicher Kassenbuchvorgang beginnt beim Beleg und endet erst nach Prüfung, Zuordnung und Festschreibung.
Praxisbericht lesen → Steuerberater und DATEVDATEV-Export mit Buchungsstapel und Dokumenten erstellen
CloudCRM erstellt aus Kassenbuchdaten einen DATEV-Buchungsstapel und kann zugehörige Belege gemeinsam für die Übergabe bündeln.
Praxisbericht lesen → Steuerberater und DATEVSteuerberater-Zugang für die Zusammenarbeit einrichten
Ein eigener Zugang gibt dem Steuerberater genau die Arbeitsbereiche, die für die laufende Zusammenarbeit benötigt werden.
Praxisbericht lesen → Team und BerechtigungenEinen Mitarbeiter-Zugang in CloudCRM erstellen
Ein neuer Mitarbeiter erhält einen persönlichen Zugang, dessen Rolle und Rechte zu seinen tatsächlichen Aufgaben passen.
Praxisbericht lesen → Team und BerechtigungenDas CloudCRM-Berechtigungssystem richtig einrichten
Das Berechtigungssystem verbindet Rollen als Ausgangspunkt mit gezielt zugewiesenen Rechten und einer eindeutigen Firmenzuordnung.
Praxisbericht lesen → Dokumente und ZusammenarbeitDokumentenverwaltung für Kunden und Rechnungen nutzen
Die Dokumentenverwaltung bündelt Dateien, Kategorien und fachliche Zuordnungen an einer zentralen Stelle.
Praxisbericht lesen → Dokumente und ZusammenarbeitDen CloudCRM-Messenger im Unternehmen einsetzen
Der integrierte Messenger hält kurze Abstimmungen und Dateien im Arbeitsumfeld von CloudCRM zusammen.
Praxisbericht lesen → Wissen und OrganisationHelpCRM als Wissensdatenbank optimal verwenden
HelpCRM macht wiederkehrende Anleitungen und Unternehmenswissen strukturiert auffindbar.
Praxisbericht lesen → Service und SupportTicketsystem für Support und Kundenkommunikation nutzen
Ein Ticket bündelt Anfrage, Priorität, Anhänge, Antworten und Bearbeitungsstatus in einem gemeinsamen Vorgang.
Praxisbericht lesen → Aufgaben und OrganisationDen CloudCRM-Kalender gemeinsam im Team nutzen
Der gemeinsame Kalender verbindet Termine mit Kunden, Kategorien und verantwortlichen Mitarbeitenden.
Praxisbericht lesen → Aufgaben und OrganisationWiedervorlagen für Kundenkontakte richtig einsetzen
Eine Wiedervorlage erinnert im richtigen Kundenkontext an den nächsten Kontakt oder Prüfschritt.
Praxisbericht lesen → Aufgaben und OrganisationAufgaben mit Priorität, Status und Fristen im Team organisieren
Aufgaben verbinden Beschreibung, Priorität, Status, Frist und verantwortliche Person in einem bearbeitbaren Vorgang.
Praxisbericht lesen → Kassenbuch und ZahlungenBankimport prüfen und Zahlungen richtig zuordnen
Der Bankimport analysiert Kontoauszüge und unterstützt bei der Zuordnung zu vorhandenen Rechnungen und Buchungen.
Praxisbericht lesen → KundenverwaltungKundendaten per CSV geprüft in CloudCRM importieren
Der CSV-Import übernimmt Kundenstammdaten anhand erkannter Spalten und dokumentiert importierte sowie übersprungene Zeilen.
Praxisbericht lesen → KundenverwaltungDie digitale Kundenakte als zentrale Arbeitsoberfläche nutzen
Die Kundenakte verbindet Stammdaten mit Verlauf, Servicevorgängen, Organisation und kaufmännischen Dokumenten.
Praxisbericht lesen → KundenverwaltungInteressenverwaltung vom Erstkontakt bis zum Kunden einsetzen
Die Interessenverwaltung hält Erstkontakt, Status und nächste Schritte fest, bevor aus einem qualifizierten Kontakt ein Kunde wird.
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