Organisation & Workflows
Aufgabenverwaltung & Wiedervorlagen
Behalten Sie Ihre To-Do's im Griff. Mit der Aufgabenverwaltung von CloudCRM verknüpfen Sie Fristen und Erinnerungen direkt mit Kunden, Angeboten oder Rechnungen und arbeiten reibungslos im Team zusammen.
- Kontextbezogene To-Do-Erstellung
- Automatische Wiedervorlagen
- Mitarbeiter-Delegation
Keine Fristen oder Folgekontakte mehr verschlafen
Im hektischen Tagesgeschäft geraten wichtige Termine, Rückrufe oder das Nachfassen von Angeboten schnell in Vergessenheit. Klassische Zettelwirtschaft oder getrennte To-Do-Apps bieten hierbei zu wenig Kontext.
Die Aufgabenverwaltung von CloudCRM verknüpft Ihre Aufgaben direkt dort, wo sie anfallen: an der Kundenakte, der Rechnung, dem Angebot oder dem Serviceauftrag. So haben Sie beim Öffnen eines Vorgangs sofort alle offenen Punkte parat. Das intelligente Wiedervorlage-System erinnert Sie zudem pünktlich an fällige Aufgaben direkt auf Ihrem Start-Dashboard.
- Direktes Zuweisen von Aufgaben an Kunden und Dokumente
- Automatische Wiedervorlage-Meldungen auf dem Dashboard
- Transparentes Delegieren im Team inklusive Status-Tracking
- Nachvollziehbarer Verlauf durch Statusprotokollierung (Audit-Log)
Mehr Struktur für Ihr Tagesgeschäft
Dank der logischen Verknüpfung arbeiten Sie fokussierter und verhindern Missverständnisse bei der Aufgabenverteilung.
Kontextbezogene To-Do's
Erstellen Sie Aufgaben direkt aus einem Angebot oder einer Kundenakte heraus. Der Kollege sieht sofort alle verknüpften Dokumente und muss nicht nach Hintergrundinfos suchen.
Smarte Wiedervorlagen
Vergessen Sie nie wieder, ein Angebot nachzufassen. Setzen Sie sich Wiedervorlagen mit Datum und Uhrzeit. Pünktlich zum Wunschzeitpunkt erinnert Sie das Dashboard.
Team-Delegation & Log
Weisen Sie Aufgaben Mitarbeitern zu und definieren Sie Prioritäten (Niedrig bis Dringend). Das System loggt Statuswechsel, sodass Arbeitsfortschritte transparent bleiben.
Perfekte Integration in Ihr CloudCRM
Die Aufgabenverwaltung arbeitet Hand in Hand mit den restlichen CRM-Funktionen, um Ihre Vertriebs- und Arbeitsprozesse zu beschleunigen.
Integrierte Kundenakte
Jede Aufgabe wird chronologisch in der Historie des Kunden gelistet. Das sorgt auch nach Jahren für lückenlose Nachvollziehbarkeit.
Fristen & Termine
Verknüpfen Sie Aufgaben mit Terminen und Fristen. Die Statusänderungen lassen sich flexibel über ein übersichtliches Dashboard pflegen.
Rechte & Sicherheit
Wer welche Aufgaben sehen, erstellen, bearbeiten oder als erledigt markieren darf, lässt sich präzise über die Benutzerrechte steuern.