Organisation & Workflows

Aufgabenverwaltung & Wiedervorlagen

Planen Sie Aufgaben mit Titel, Beschreibung, Priorität, Status, Fälligkeit und zuständigem Mitarbeiter. Wiedervorlagen halten getrennt davon den nächsten Kundenkontakt mit Thema, Termin und Notiz fest.

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Kontextbezogene To-Do-Erstellung
Wiedervorlagen direkt am Kunden
Mitarbeiter-Delegation

Aufgabenverwaltung und Wiedervorlagen im Dashboard von CloudCRM

Fristen, Zuständigkeiten und Folgekontakte im Blick behalten

Im hektischen Tagesgeschäft geraten wichtige Termine, Rückrufe oder das Nachfassen von Angeboten schnell in Vergessenheit. Klassische Zettelwirtschaft oder getrennte To-Do-Apps bieten hierbei zu wenig Kontext.

Die Aufgabenverwaltung von CloudCRM verknüpft Aufgaben mit der digitalen Kundenakte, einer Rechnung, einem Angebot, Auftrag oder einer Leistung. Wiedervorlagen werden separat direkt beim Kunden geplant und erscheinen bei Fälligkeit im Dashboard.

Direktes Zuweisen von Aufgaben an Kunden und Dokumente
Automatische Wiedervorlage-Meldungen auf dem Dashboard
Transparentes Delegieren im Team inklusive Status-Tracking
Nachvollziehbarer Verlauf durch Statusprotokollierung (Audit-Log)

Mehr Struktur für Ihr Tagesgeschäft

Dank der logischen Verknüpfung arbeiten Sie fokussierter und verhindern Missverständnisse bei der Aufgabenverteilung.

Kontextbezogene To-Do's

Erstellen Sie Aufgaben direkt aus einem Angebot oder einer Kundenakte heraus. Der Kollege sieht sofort alle verknüpften Dokumente und muss nicht nach Hintergrundinfos suchen.

Smarte Wiedervorlagen

Planen Sie das Nachfassen eines Angebots als Wiedervorlage mit Thema, Datum, Uhrzeit und Notiz. Fällige Einträge erscheinen zur weiteren Bearbeitung im Dashboard.

Team-Delegation & Log

Weisen Sie Aufgaben Mitarbeitern zu und definieren Sie Prioritäten (Niedrig bis Dringend). Das System loggt Statuswechsel, sodass Arbeitsfortschritte transparent bleiben.

Aufgaben im Zusammenhang mit Kunden und Vorgängen

Die Aufgabenverwaltung arbeitet Hand in Hand mit den restlichen CRM-Funktionen, um Ihre Vertriebs- und Arbeitsprozesse zu beschleunigen.

Integrierte Kundenakte

Jede Aufgabe wird chronologisch in der Historie des Kunden gelistet. Das sorgt auch nach Jahren für lückenlose Nachvollziehbarkeit.

Fristen & Termine

Verknüpfen Sie Aufgaben mit Terminen und Fristen. Die Statusänderungen lassen sich flexibel über ein übersichtliches Dashboard pflegen.

Rechte & Sicherheit

Wer welche Aufgaben sehen, erstellen, bearbeiten oder als erledigt markieren darf, lässt sich präzise über die Benutzerrechte steuern.

Häufige Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen zum Thema.

Was sind kontextbezogene Aufgaben im CloudCRM?

Anders als isolierte To-Do-Listen können Aufgaben in CloudCRM direkt mit einem Kunden, einem Angebot, einem Auftrag, einer Rechnung oder einer Dienstleistung verknüpft werden. So sehen Sie beim Bearbeiten eines Vorgangs sofort alle zugehörigen Aufgaben.

Wie funktioniert das Wiedervorlage-System?

Sie können sich für jeden Datensatz Erinnerungsfristen setzen (z. B. 'Angebot nachfassen in 7 Tagen'). Diese Wiedervorlagen erscheinen am Stichtag prominent auf Ihrem persönlichen Dashboard und erinnern Sie an den nächsten Schritt.

Kann ich Aufgaben an andere Mitarbeiter delegieren?

Ja. Aufgaben können gezielt einzelnen Mitarbeitern zugewiesen werden. Der zugewiesene Kollege erhält die Aufgabe in seiner Übersicht, und Statusänderungen werden transparent im Audit-Log protokolliert.

Welche Status und Prioritäten gibt es?

Aufgaben unterstützen die Status: Offen, Laufend, Pausiert, Erledigt und Abgebrochen. Zur Strukturierung können Prioritäten von 'Niedrig' über 'Normal' und 'Hoch' bis zu 'Dringend' vergeben werden.