Team-Verwaltung und Berechtigungssystem
Legen Sie für jeden Mitarbeiter einzeln fest, was er sehen und tun darf – bis auf die einzelne Aktion. Binden Sie externe Einsatzmitarbeiter ohne eigenen CloudCRM-Zugang ein und geben Sie Ihrem Steuerberater einen sauber abgegrenzten Zugang, ganz ohne Einblick in Kundendaten.
- Rechte einzeln pro Mitarbeiter
- Einsatzlink ohne eigenen Zugang
- Protokollierte Rechteänderungen
Rechte, die zur Verantwortung passen – nicht zu einem starren Schema
„Admin oder normaler Nutzer“ reicht in den meisten Betrieben nicht aus. Die Auszubildende soll Angebote sehen, aber keine Rechnungen stornieren dürfen. Der Steuerberater braucht das Kassenbuch, aber keine Kundenliste. CloudCRM bildet das ab, statt Kompromisse bei den Rechten zu erzwingen.
Rund 90 Einzelrechte in zehn Bereichen lassen sich für jedes Teammitglied getrennt setzen. Eine Rolle liefert dabei nur den sinnvollen Startpunkt – die tatsächliche Freischaltung bestimmen Sie danach frei.
- Einzelrechte: Jede Funktion, von der Rechnungsstornierung bis zur Warenentsorgung, hat einen eigenen Schalter.
- Rollen als Startpunkt: Mitarbeiter, Admin oder Steuerberater – danach frei anpassbar.
- Steuerberater-Zugang: Kassenbuch, GuV und Chat – ohne Einblick in Kundendaten.
- Nachvollziehbar: Jede Rechteänderung wird mit Zeitstempel protokolliert.
Mitarbeiter ohne eigenen CloudCRM-Zugang einbinden
Nicht jeder, der vor Ort arbeitet, braucht ein eigenes CloudCRM-Konto. Für einen konkreten Auftrag verschicken Sie stattdessen einen gesicherten Einsatzlink per E-Mail. Die Einladung ist 14 Tage gültig; nach der Aktivierung hat der Mitarbeiter 24 Stunden Zeit, um Ankunft, Arbeitsbeginn, Pausen und Ende zu erfassen und einen kurzen Bericht mit Material und Abweichungen einzureichen. Das Büro prüft den Bericht anschließend und gibt Zeit und Betrag frei, bevor daraus eine Rechnungsposition wird.
Alle Funktionen für Team und Zugriffsrechte
Von der einzelnen Berechtigung bis zum protokollierten Support-Zugriff – CloudCRM ist auf Betriebe mit wechselnden Zuständigkeiten und externen Helfern ausgelegt.
Rechte-Matrix statt Rollenzwang
Rund 90 Einzelrechte in zehn Bereichen lassen sich für jeden Mitarbeiter per Checkbox einzeln setzen – von der Rechnungsstellung über Tickets bis zur Warenwirtschaft.
Eigener Steuerberater-Zugang
Die Rolle Steuerberater zeigt standardmäßig Kassenbuch, GuV-Auswertung und Chat – Kunden- und Interessentendaten bleiben außen vor.
Einsatzlink für externe Mitarbeiter
Zeitlich begrenzter, gesicherter Link statt eigenem Nutzerkonto: Ankunft, Arbeitszeit und Pausen werden direkt vor Ort erfasst und vom Büro geprüft.
Automatische Login-Sperre
Nach mehreren falschen Anmeldeversuchen sperrt sich ein Konto automatisch für eine Zeit lang. Ein Admin kann die Sperre bei Bedarf manuell aufheben.
Sitzungen an das Gerät gebunden
Eine angemeldete Sitzung bleibt an das jeweilige Gerät gebunden und läuft nach längerer Inaktivität automatisch ab.
Lückenloses Protokoll
Neue Zugänge, Rechteänderungen und Kontosperrungen werden mit Zeitstempel und ausführender Person nachvollziehbar protokolliert.
Kontrollierter Support-Zugriff
Greift unser Support in einen Nutzer-Zugang ein, geschieht das gezielt, mit Begründung und nachvollziehbar protokolliert.
Firmenbezogene Trennung
Datenzugriffe sind an die jeweilige Firma und die dort vergebenen Rechte gebunden – auch bei mehreren Mandanten.
Passende CloudCRM-Funktionen rund um Team & Berechtigungen
Rechte und Zugänge sind besonders sinnvoll in Verbindung mit Kundenakte, Aufträgen, Kassenbuch und der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater.
Digitale Kundenakte
Nur wer die passenden Rechte hat, sieht Kundendaten, Dokumente und Verlauf.
Angebote & Aufträge
Einsatzmitarbeiter ohne eigenen Zugang dokumentieren Aufträge direkt über den Einsatzlink.
Steuerberater-Zusammenarbeit
Der eingeschränkte Steuerberater-Zugang passt direkt zur laufenden Buchhaltung.
CRM mit Kassenbuch
Wer Kassenbuchbuchungen anlegen oder festschreiben darf, legen Sie über die Rechte-Matrix fest.
Wachsendes Team, klare Zuständigkeiten
Weitere Teammitglieder anlegen und Berechtigungen im Detail steuern ist ab dem Paket Pro möglich. Wie viele Nutzer enthalten sind und welche Zusatzplätze sich buchen lassen, sehen Sie auf der Preisseite.
Häufige Fragen (FAQ)
Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen zum Thema.