Sichtbarkeit begrenzen
Rechte lassen sich für einzelne Funktionsbereiche und Aktionen eines Teammitglieds festlegen.
Gut zusammenarbeiten, passend Verantwortung teilen
- Schritt 1
Den Kollegen einladen
Legen Sie einen persönlichen Zugang an. Der Mitarbeiter erhält einen Einrichtungslink und vergibt sein Passwort selbst.
- Schritt 2
Die passenden Aufgaben freigeben
Bestimmen Sie, was der Kollege sehen und bearbeiten darf. Voreinstellungen erleichtern den Einstieg; einzelne Rechte passen Sie gezielt an.
- Schritt 3
Auch Änderungen im Team begleiten
Passen Sie Rechte bei neuen Aufgaben an und widerrufen Sie nicht mehr benötigte Zugänge. Auf Wunsch schützt ein zusätzlicher Anmeldecode das Konto.
Gut zu wissen: Jeder arbeitet mit einem persönlichen Zugang. Für einzelne Außendiensteinsätze können Sie zusätzlich einen befristeten Einsatzlink ohne eigenes CRM-Konto verwenden.
Die kritischen Übergaben
Ein Prozess ist erst dann stabil, wenn die nächste Person ohne Rückfrage weiterarbeiten kann.
Diese Seite richtet sich an Unternehmen etwa in Unterhaching, Ottobrunn, Taufkirchen oder Grünwald, in denen Vertrieb, Büro, Ausführung und Abrechnung zu unterschiedlichen Zeitpunkten am selben Kunden arbeiten.
CloudCRM bindet Informationen an den Kunden und den konkreten Vorgang. Damit wird nicht nur sichtbar, was getan wurde, sondern auch, welche Aufgabe als Nächstes ansteht und welche Dokumente dafür relevant sind.
VertriebAnfrage, Gespräch, Wiedervorlage
BüroAngebot, Auftrag, Termin
AusführungStatus, Leistung, Dokumentation
AbrechnungRechnung, Zahlung, Ablage
Klare Leitplanken
Gemeinsame Daten bedeuten nicht automatisch gleiche Rechte für alle.
CloudCRM trennt Firmenzugriff und Benutzerrechte serverseitig. Verantwortliche können Zugänge passend zur Aufgabe konfigurieren und spätere Rechteänderungen nachvollziehen.
Verantwortung zuordnen
Aufgaben und Fristen zeigen, wer den nächsten Schritt übernimmt.
Zugänge absichern
Benutzer können ihren Zugang zusätzlich mit einer Authenticator-App und Wiederherstellungscodes schützen.
Gemeinsamer Kundenkontext
Jede Abteilung sieht den Teil des Gesamtbilds, den sie für ihre Arbeit benötigt.
Die Kundenakte bündelt Verlauf, Termine, Tickets, Leistungen, Angebote und Aufträge, Dokumente sowie Rechnungen.
Prozess statt Produktpräsentation
Bringen Sie eine reale Übergabe aus Ihrem Team mit.
In der Demo können wir gemeinsam prüfen, wie CloudCRM einen konkreten Ablauf zwischen Vertrieb, Büro, Ausführung oder Abrechnung abbildet. Digitalwerk Oberland hat seinen Sitz in Hausham, nicht im Landkreis München. Das persönliche Erstgespräch findet per Telefon oder Video-Call statt.