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Kunden- und Rechnungsprozesse verbinden

CRM und E‑Rechnung im Landkreis Bad Tölz‑Wolfratshausen

CloudCRM hält Kundenakte, Angebot, Auftrag und Ausgangsrechnung zusammen. DigitInvoice ergänzt den Ablauf um einen strukturierten Eingang für elektronische Lieferantenrechnungen.

E‑Rechnungsablauf live ansehen E‑Rechnung im Detail
  • ZUGFeRD 2.5 / Factur-X
  • XRechnung mit DigitInvoice empfangen
  • Rechnungseingang mit DigitInvoice

Die Rechnung fertigstellen, ohne von vorn anzufangen

  1. Schritt 1

    Vorhandene Angaben übernehmen

    Nutzen Sie die Kundendaten und Positionen aus Angebot oder Auftrag. Ergänzen Sie Rechnungs- und Leistungsdatum.

  2. Schritt 2

    Prüfen und versenden

    Kontrollieren Sie den Entwurf und erstellen Sie die ZUGFeRD-/Factur-X-Rechnung. Sie entscheiden, wann die fertige Rechnung versendet wird.

  3. Schritt 3

    Zahlungen nachverfolgen

    Halten Sie eingegangene Zahlungen fest und sehen Sie den offenen Restbetrag. Bei Bedarf vereinbaren Sie Raten oder dokumentieren einen Nachlass.

Gut zu wissen: CloudCRM erstellt ZUGFeRD-/Factur-X-Rechnungen. Wird eine reine XRechnung verlangt, stimmen Sie Format und Versandweg gesondert ab. Ratenvereinbarungen und Nachlässe sind keine Zahlungseingänge.

Zwei Richtungen, ein Zusammenhang

Ausgangsrechnungen erstellen und Eingangsrechnungen geordnet verarbeiten.

Für viele Betriebe zwischen Bad Tölz, Wolfratshausen, Geretsried und Lenggries gehören Ausgangs- und Eingangsrechnungen regelmäßig zum kaufmännischen Arbeitsalltag. CloudCRM und DigitInvoice trennen die Aufgaben fachlich, halten Dokumente und Status aber in derselben Arbeitsumgebung auffindbar.

Ausgang

Vom Auftrag zur E‑Rechnung

  1. Positionen übernehmenKunden- und Leistungsdaten aus dem Vorgang weiterverwenden.
  2. Format erzeugenZUGFeRD/Factur-X als PDF/A-3 mit eingebetteten strukturierten Daten erstellen.
  3. Versand anstoßenDie fertige Rechnung direkt über die vorhandene E-Mail-Funktion versenden.
Angebot, Auftrag und Rechnung verbinden
Eingang

Lieferantenrechnungen zentral sammeln

  1. E-Mail-Eingang nutzenDigitInvoice ruft neue Rechnungsanhänge aus dem dafür eingerichteten Postfach ab.
  2. PDF und XML auslesenVerwertbare ZUGFeRD- oder XRechnungsdaten werden erkannt und zur Kontrolle bereitgestellt.
  3. Dokument ablegenDie Eingangsrechnung erhält einen Bearbeitungsstatus und wird in der Dokumentenverwaltung gespeichert.
DigitInvoice kennenlernen
Kundenakte als Grundlage für Angebote, Aufträge und Rechnungen in CloudCRM
Vor der Rechnung

Eine korrekte Rechnungsdatei beginnt mit einem nachvollziehbaren Kunden- und Auftragsvorgang.

Die E‑Rechnung ist kein losgelöstes Zusatzwerkzeug. Sie greift auf die Angaben zurück, die im Kunden-, Angebots- und Auftragsprozess bereits vorhanden sind.

Kunden- und Ansprechpartnerdaten Leistungen und Warenpositionen Angebot und angenommener Auftrag Dokumente und Rechnungsstatus
Kundenakte ansehen
Prüfen statt blind automatisieren

Rechnungsdaten bleiben kontrollierbar.

DigitInvoice bereitet erkannte Angaben und Dokumente für die weitere Bearbeitung vor. Berechtigte Benutzer entscheiden, wie der Beleg zugeordnet und weiterverarbeitet wird.

1

EmpfangenE-Mail-Anhang wird einem Unternehmen zugeordnet.

2

SichtenRechnungsdatei und erkannte Angaben stehen zur Kontrolle bereit.

3

WeiterführenDer Beleg kann anschließend in Dokumenten und kaufmännischen Abläufen genutzt werden.

Passende Vertiefung

Drei Wege, um den Rechnungsprozess genauer zu prüfen.

Ausgang

ZUGFeRD/Factur-X erstellen

Format, Rechnungserstellung und Versand in CloudCRM ansehen.

E‑Rechnung öffnen Eingang

E‑Rechnungen mit DigitInvoice empfangen

Postfachabruf, Auslesen, Status und Dokumentablage kennenlernen.

DigitInvoice öffnen Weiterverarbeitung

Belege im Kassenbuch zuordnen

Einnahmen, Ausgaben und zugehörige Dokumente nachvollziehbar verbinden.

Kassenbuch öffnen
Betreuung aus Hausham

Den elektronischen Rechnungsprozess gemeinsam nachvollziehen.

Digitalwerk Oberland begleitet Unternehmen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen von Hausham aus. Das persönliche Erstgespräch findet per Telefon oder Video-Call statt. Dabei klären wir getrennt, wie CloudCRM Ausgangsrechnungen erstellt und wie DigitInvoice eingehende E-Rechnungen verarbeitet.

Rechnungsablauf besprechen
E-Rechnungen praktisch prüfen

E-Rechnungen im Arbeitsalltag kennenlernen.

Erstellen Sie mit CloudCRM eine ZUGFeRD-/Factur-X-Rechnung und lernen Sie den Rechnungseingang mit DigitInvoice kennen. Wir führen Sie durch die Schritte.

E-Rechnungs-Demo anfragen DigitInvoice ansehen
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