Das große Update für CloudCRM: Neues Kassenbuch, smarte Warenwirtschaft & der Steuerberater-Zugang!

Die Anforderungen an kleine und mittlere Unternehmen wachsen stetig. Um Ihnen den Rücken für Ihr eigentliches Tagesgeschäft freizuhalten, haben wir CloudCRM massiv ausgebaut. Mit unserem neuesten Update bringen wir Ihre Warenwirtschaft und das Kassenbuch auf ein völlig neues Level – und schließen mit dem neuen Steuerberater-Zugang endlich die Lücke zu Ihrer Kanzlei.

Schluss mit dem Chaos aus unzähligen Excel-Listen, Beleg-Ordnern und manuellen Bestandsprüfungen. Hier ist der Überblick über die gewaltigen Neuerungen, die Ihren Arbeitsalltag ab sofort vereinfachen.

1. Das neue, intelligente GoBD-Kassenbuch

Wir haben die Buchhaltung im CloudCRM komplett überarbeitet und stark erweitert. Das Kassenbuch arbeitet jetzt noch nahtloser mit Ihren bestehenden Prozessen zusammen.

• Stripe Integration: Online-Zahlungen (z.B. per Kreditkarte) werden dank automatischem Zahlungsabgleich direkt als Einnahme im Kassenbuch verbucht.

• Rechtssicherheit auf Knopfdruck: Jeder Eintrag erhält eine fortlaufende Nummer und einen Zeitstempel. Mit nur einem Klick erstellen Sie den PDF-Export der GoBD-Verfahrensdokumentation für Ihre nächste Steuerprüfung.

• Smarte Belegverwaltung: Laden Sie Kassenbons hoch, splitten Sie Buchungen auf verschiedene Kostenstellen und generieren Sie PDF-Quittungen direkt aus dem System heraus.

2. BRANDNEU: Der Steuerberater-Zugang & Kassenbuch-Export

Das Highlight dieses Updates: Datenschutz und Buchhaltung sind nun perfekt kombiniert. Sie müssen Ihrem Steuerberater keine sensiblen Kundendaten oder Administrator-Rechte mehr geben, um den Jahresabschluss vorzubereiten.

• Streng isolierter Zugang: Die Kanzlei loggt sich in ein eigenes, gesichertes Portal ein und sieht dort ausschließlich das, was für den Abschluss zwingend nötig ist (Kassenbuch, Rechnungen, Belege).

• Umfangreiche Exporte: Generieren Sie im Kassenbuch ab sofort detaillierte Tages-, Wochen- und Monatsberichte.

• 1-Klick DATEV-Export: Ihr Berater zieht sich selbstständig die DATEV-konforme CSV-Datei inklusive eines sauberen ZIP-Belegarchivs.

3. Update für die Warenwirtschaft & Abo-Verwaltung

Egal, ob Sie Dienstleistungen nach Stunden abrechnen oder physische Waren verkaufen – der Leistungskatalog wurde deutlich intelligenter und ist nun tiefer mit dem Kassenbuch verzahnt.

• Echtzeit-Bestandsführung: Jeder Verkauf (ob per Rechnung oder direkt im neuen Kassenbuch) reduziert automatisch Ihren Lagerbestand. Bei einem Storno bucht CloudCRM die Artikel fehlerfrei zurück.

• Wiederkehrende Rechnungen: Für Wartungsverträge, Lizenzen oder Hosting können Sie jetzt Abos anlegen, die das System im Hintergrund vollautomatisch für Sie fakturiert.

4. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) in Echtzeit

Warten Sie nicht mehr auf die Auswertung der Kanzlei, um zu wissen, wo Ihr Unternehmen finanziell steht. Das Finanz-Modul bringt absolute Transparenz.

• Das Finanz-Dashboard: Beobachten Sie live Kennzahlen wie Gesamtleistung, Rohertrag und EBITDA. Alles kaufmännisch sauber in einer BWA-Struktur gegliedert.

• Steuerprognose & virtueller Puffer: Das System berechnet Ihre voraussichtlichen Steuer-Rücklagen, damit Ihre Liquidität stets gesichert ist.

• Das Kleinunternehmer-Radar: Ideal für Gründer: Das System warnt Sie optisch und frühzeitig, sobald Sie sich der Umsatzgrenze von 25.000 € (§ 19 UStG) nähern.

5. Kommunikation & Kontrolle: Ticketsystem und neues Dashboard

Auch abseits der Finanzen haben wir die Plattform für Ihr Team weiter optimiert.

• E-Mail-to-Ticket: Kunden-E-Mails an Ihre Service-Adresse werden per IMAP abgerufen und direkt in übersichtliche Support-Tickets umgewandelt.

• Volle Kontrolle: Jeder Nutzer kann sein Dashboard ab sofort per Drag & Drop mit Widgets personalisieren. Administratoren steuern die Zugriffe über eine hochgranulare Rechte-Matrix (RBAC).

6. Intelligentes Wiedervorlage-System: Bleiben Sie bei jedem Kunden am Ball.

Ein Angebot verschickt, aber der Kunde meldet sich nicht? Wichtige Notizen auf dem Schreibtisch verschwinden? Mit dem neuen, vollständig integrierten Wiedervorlage-System in CloudCRM gehört das der Vergangenheit an.

• Zentrale Anlage: Setzen Sie sich direkt im jeweiligen Kundendatensatz ein konkretes Datum für das nächste Follow-up oder wichtige Fristen.

• Immer im Blick: Die Wiedervorlagen sind jederzeit transparent in der Kundenakte einsehbar und das System erinnert Sie pünktlich über Ihr zentrales Dashboard. So bleiben Sie immer am Ball, arbeiten professioneller und steigern Ihre Abschlussquoten.

Sie das neue CloudCRM live

Mit diesem Update ist CloudCRM die ultimative All-in-One-Zentrale für Handwerk, Agenturen und Dienstleister geworden. Entwickelt im Oberland, gehostet nach höchsten deutschen Datenschutzstandards.

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