Entwickelt und betreut im Oberland

Vom Kunden bis zur E-Rechnung – ohne Papierchaos

Verwalten Sie Kunden, Angebote, Aufträge, Rechnungen und Dokumente in einer gemeinsamen Plattform. Lernen Sie CloudCRM in einer kostenlosen und unverbindlichen Demo kennen.

Kostenlose Demo anfordern CloudCRM ansehen

Persönliche Vorstellung · unverbindliche Anfrage · keine automatische Bestellung

Digitale Kundenakte
ZUGFeRD 2.5 mit Leitweg-ID
Angebote und Rechnungen

Für kleine Unternehmen Auf übersichtliche Arbeitsabläufe ausgerichtet

E-Rechnungen erstellen ZUGFeRD 2.5 mit Leitweg-ID

Persönliche Betreuung Direkter Kontakt zu Digitalwerk Oberland

Im Webbrowser nutzbar Keine klassische Desktopinstallation erforderlich

Weniger suchen, mehr erledigen

Die wichtigsten Vorgänge an einem gemeinsamen Ort

CloudCRM verbindet Kundendaten und kaufmännische Abläufe. Dadurch müssen Informationen nicht ständig zwischen verschiedenen Programmen und Dokumenten übertragen werden.

Kunden im Blick behalten

Stammdaten, Ansprechpartner, Dokumente, Aufgaben, Termine und Vorgänge bleiben dem jeweiligen Kunden zugeordnet.

Vorgänge weiterführen

Angebote lassen sich in Aufträge und anschließend in Rechnungen weiterführen, ohne alle Daten erneut einzugeben.

E-Rechnungen erstellen

Erstellen Sie strukturierte ZUGFeRD-2.5-Rechnungen, inklusive Leitweg-ID für Behördenkunden, direkt aus dem vorhandenen Vorgang.

Einblick in CloudCRM

Vom ersten Kundenkontakt bis zur fertigen Rechnung

Die Demo zeigt nicht nur einzelne Masken. Sie zeigt, wie Kundeninformationen und kaufmännische Vorgänge miteinander verbunden werden.

Alle wichtigen Kundeninformationen zusammenführen

Die digitale Kundenakte bildet den Ausgangspunkt für Kommunikation, Dokumente, Aufgaben und kaufmännische Vorgänge.

Stammdaten und Ansprechpartner verwalten
Dokumente und Notizen zuordnen
Angebote, Aufträge und Rechnungen wiederfinden
Aufgaben und offene Vorgänge nachvollziehen

E-Rechnungen aus vorhandenen Daten erstellen

Kundendaten und Positionen werden aus dem vorhandenen Vorgang übernommen. Dadurch entsteht die Rechnung ohne unnötige doppelte Dateneingabe.

Rechnung aus Kunden- oder Auftragsdaten erstellen
ZUGFeRD-2.5-Rechnung erzeugen
Leitweg-ID für Behördenrechnungen hinterlegen
Zahlungen und offene Restbeträge verwalten

CloudCRM lieber direkt ansehen?

In der kostenlosen Demo können genau die Bereiche gezeigt werden, die für Ihren Arbeitsalltag besonders relevant sind.

Kostenlose Demo anfordern

Mehr als eine Kundenliste

Ausgewählte Funktionen von CloudCRM

CloudCRM deckt zentrale Kunden-, Service- und kaufmännische Prozesse ab. In der Demo werden nur die Bereiche gezeigt, die für Sie tatsächlich interessant sind.

Digitale Kundenakte Kundendaten, Vorgänge und Dokumente zentral zuordnen.

Angebote und Aufträge Vorgänge strukturiert erstellen und weiterführen.

Rechnungen und E-Rechnungen ZUGFeRD 2.5 erstellen, XRechnung empfangen.

DigitInvoice Eingehende strukturierte Rechnungsdaten verarbeiten.

Aufgaben und Termine Fristen und Zuständigkeiten kundenbezogen organisieren.

Ticketsystem Kundenanfragen mit Status und Verlauf bearbeiten.

Kassenbuch und Bankimport Buchungen, Zahlungen und Belege zuordnen.

DATEV-kompatibler Export Buchungsdaten für die weitere Bearbeitung vorbereiten.

Einfach kennenlernen

So läuft die Demoanfrage ab

Die Anfrage soll Ihnen einen unkomplizierten ersten Einblick ermöglichen und verpflichtet Sie zu nichts.

Anfrage senden

Teilen Sie Digitalwerk Oberland kurz mit, wer Sie sind und für welche Abläufe Sie eine Lösung suchen.

Bedarf abstimmen

Vor der Vorstellung wird geklärt, welche Funktionen für Ihren Betrieb besonders relevant sind.

CloudCRM ansehen

Sie erhalten einen nachvollziehbaren Einblick in die ausgewählten Arbeitsabläufe und können Fragen stellen.

Häufige Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen zum Thema.

Was wird in der kostenlosen Demo gezeigt?

Die Demo wird an Ihrem Bedarf ausgerichtet. Gezeigt werden beispielsweise Kundenverwaltung, digitale Kundenakte, Angebote, Aufträge, Rechnungen und E-Rechnungen.

Ist die Demo wirklich unverbindlich?

Ja. Die Anfrage verpflichtet Sie nicht zum Kauf oder zum Abschluss eines Abonnements.

Für welche Unternehmen ist CloudCRM gedacht?

CloudCRM richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen, Dienstleistungsbetriebe, Handwerksbetriebe, technische Betriebe, Büros und Agenturen.

Kann CloudCRM E-Rechnungen erstellen?

Ja. CloudCRM erstellt strukturierte E-Rechnungen im ZUGFeRD-2.5-Format, inklusive Leitweg-ID für Behördenkunden. Eingehende XRechnungen können mit DigitInvoice verarbeitet werden.

Muss für die Demo bereits etwas installiert werden?

Nein. CloudCRM wird über den Webbrowser genutzt. Für die erste Vorstellung ist keine Installation erforderlich.

Wie geht es nach der Anfrage weiter?

Digitalwerk Oberland meldet sich persönlich bei Ihnen und stimmt die nächsten Schritte sowie die für Sie relevanten Bereiche ab.

Erleben Sie CloudCRM im praktischen Einsatz

Lernen Sie die Kundenverwaltung, Auftragsabläufe und E-Rechnungserstellung unverbindlich kennen. Die Vorstellung wird an den für Sie interessanten Bereichen ausgerichtet.