Die Geschichte verteilt sich
Gespräche, Dokumente und Vorgänge liegen an verschiedenen Orten und ergeben erst nach längerer Suche ein Bild.
Der Kundenverlauf auf einen Blick
Kundenakte digitalisieren: wissen, was bisher passiert ist
Bevor Sie einen Kunden zurückrufen, möchten Sie nicht erst drei Kolleginnen und Kollegen fragen. Die digitale Kundenakte zeigt, was besprochen, angeboten, beauftragt und dokumentiert wurde.
- Zentrale Kundenhistorie
- Dokumente zuordnen
- Vorgänge schneller verstehen
Aus dem Arbeitsalltag
Wenn bei jedem Rückruf die Vorgeschichte fehlt
Ein Name und eine Telefonnummer reichen für gute Kundenbetreuung nicht aus. Fehlen Gesprächsnotizen, Dokumente oder frühere Vorgänge, beginnt jede Bearbeitung mit denselben internen Rückfragen.
Vertretung ohne Übergabe
Bei Urlaub oder Personalwechsel fehlt plötzlich der aktuelle Stand.
Belege ohne Zusammenhang
Angebot, Auftrag, Rechnung und Servicefall gehören zusammen, sind aber nicht gemeinsam auffindbar.
So kann CloudCRM helfen
Eine Akte, die den Arbeitsstand erklärt
CloudCRM ordnet Informationen dem Kunden und dem jeweiligen Vorgang zu. Dadurch sehen berechtigte Mitarbeitende nicht nur einzelne Dateien, sondern auch frühere Entscheidungen, Kommunikation und offene Aufgaben.
Stammdaten und Kontakte
Kunde und Ansprechpartner bilden den Ausgangspunkt der Akte.
Notizen und Dokumente
Dateien und interne Informationen bleiben im fachlichen Zusammenhang.
Angebote bis Rechnungen
Kaufmännische Vorgänge bilden den Verlauf von Anfrage bis Abrechnung ab.
Tickets und Aufgaben
Servicefälle und nächste Schritte ergänzen die laufende Historie.
Alle Bereiche im Zusammenhang: CloudCRM im Überblick ansehen.
Schritt für Schritt
So wächst die Kundenakte im Alltag mit
Eine brauchbare Historie entsteht nebenbei, wenn neue Informationen direkt beim Kunden ergänzt werden.
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Schritt 1
Kunden und Ansprechpartner vollständig anlegen.
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Schritt 2
Gesprächsnotiz, Dokument oder Anfrage direkt zuordnen.
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Schritt 3
Aufgabe, Angebot, Auftrag oder Ticket aus dem Kontext weiterführen.
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Schritt 4
Bei der nächsten Bearbeitung den gesamten Verlauf in der Akte prüfen.
Sicherheit und Datenschutz
Kundendaten kontrolliert bearbeiten
CloudCRM bindet Zugriffe an Firma und vergebene Rechte. Rollen und Berechtigungen begrenzen Funktionsbereiche; Serverstandorte in Deutschland ergänzen das technische Betriebskonzept.
Welche Rollen und Einstellungen zu Ihrem Betrieb passen, können wir in der Demo gemeinsam durchgehen.
Rollen und BerechtigungenZugriffe nach Zuständigkeit steuern
Firmenbezogene BereicheDatenzugriffe an Firma und Rechte binden
Serverstandort DeutschlandDeutsche Infrastruktur für CloudCRM
Persönlicher KontaktFragen direkt mit Digitalwerk Oberland klären
Kurz beantwortet
Häufige Fragen
Was enthält eine digitale Kundenakte?
Sie bündelt Kontaktdaten, Ansprechpartner, Notizen, Dokumente sowie Angebote, Aufträge, Rechnungen, Aufgaben und Tickets im Kundenkontext.
Können Dokumente direkt beim Kunden gespeichert werden?
Ja. Dateien und Belege lassen sich dem passenden Kunden oder Vorgang zuordnen.
Hilft die Kundenakte bei Vertretungen?
Eine zentral dokumentierte Historie erleichtert es berechtigten Mitarbeitenden, den aktuellen Stand nachzuvollziehen.
In Ruhe ansehen
Möchten Sie sehen, wie das in Ihrem Betrieb aussehen kann?
In einer kostenlosen Demo sprechen wir zuerst über Ihren heutigen Ablauf. Anschließend zeigen wir Ihnen die CloudCRM-Bereiche, die dafür wirklich relevant sind.