Welche Adresse stimmt?
Werden Kontaktdaten an mehreren Stellen gepflegt, bleibt mindestens eine davon irgendwann veraltet.
Den ganzen Kundenverlauf im Blick
Software für Kundenverwaltung, die mehr als Adressen zeigt
Wer ruft gerade an? Was wurde zuletzt angeboten? Und wo liegt der Vertrag? Mit CloudCRM finden Sie diese Antworten beim Kunden, zusammen mit Ansprechpartnern, Aufträgen, Rechnungen und Servicefällen.
- Zentrale Kundendaten
- Dokumentierte Historie
- Kaufmännische Vorgänge verbinden
Aus dem Arbeitsalltag
Eine Kundentabelle kennt nicht die ganze Geschichte
Die Adresse steht in Excel, die letzte Absprache im E-Mail-Postfach und der aktuelle Auftrag in einer anderen Anwendung. Wer den vollständigen Stand braucht, muss erst an mehreren Stellen suchen.
Vertretungen starten mit einer Suche
Frühere Angebote, Rückfragen oder Dokumente sind für andere Teammitglieder nicht sofort greifbar.
Bei jedem Programmwechsel neu tippen
Kundendaten wandern per Kopieren und Einfügen in Angebot, Auftrag und Ablage.
So kann CloudCRM helfen
Eine Kundenverwaltung mit Vorgeschichte
Der Kundendatensatz ist der Ausgangspunkt, nicht das Ende. Von dort aus entstehen Angebote, Aufträge, Rechnungen, Aufgaben oder Tickets. So bleibt sichtbar, wie ein Vorgang begonnen hat und wo er heute steht.
Kunden und Kontakte
Stammdaten und Ansprechpartner stehen zentral für Folgeprozesse bereit.
Digitale Kundenakte
Notizen, Dateien und kaufmännische Vorgänge ergeben einen verständlichen Kundenverlauf.
Angebote und Aufträge
Kunden- und Leistungsdaten fließen ohne erneute Erfassung in die Bearbeitung.
Tickets und Aufgaben
Anfragen, Zuständigkeiten und nächste Schritte bleiben sichtbar.
Alle Bereiche im Zusammenhang: CloudCRM im Überblick ansehen.
Schritt für Schritt
Vom ersten Anruf bis zur laufenden Betreuung
So könnte Ihr Arbeitsalltag mit CloudCRM aussehen: Die Schritte zeigen, wie Sie vom ersten Eintrag zur erledigten Aufgabe kommen.
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Schritt 1
Ansprechpartner, letzte Notiz und wichtige Unterlagen stehen zusammen bereit. Sie sehen, was bisher besprochen wurde.
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Schritt 2
Öffnen Sie das Angebot, die Rechnung oder eine Kundenanfrage. Neue Aufgaben und Termine bleiben beim passenden Kunden.
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Schritt 3
Notieren Sie die Absprache und legen Sie fest, wer sich darum kümmert. So können auch Kollegen bei Urlaub oder Krankheit gut übernehmen.
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Schritt 4
Gut zu wissen: Was Sie und Ihr Team beim Kunden festhalten, steht für die weitere Arbeit bereit. Sie bestimmen, wer die Informationen sehen und bearbeiten darf.
Sicherheit und Datenschutz
Kundendaten kontrolliert bearbeiten
Zugriffe werden an Firma und vergebene Rechte gebunden. Rollen und Berechtigungen können Funktionen nach Zuständigkeit freigeben; die Infrastruktur nutzt Serverstandorte in Deutschland.
Welche Rollen und Einstellungen zu Ihrem Betrieb passen, können wir in der Demo gemeinsam durchgehen.
Rollen und BerechtigungenZugriffe nach Zuständigkeit steuern
Firmenbezogene BereicheDatenzugriffe an Firma und Rechte binden
Serverstandort DeutschlandDeutsche Infrastruktur für CloudCRM
Persönlicher KontaktFragen direkt mit Digitalwerk Oberland klären
Kurz beantwortet
Häufige Fragen
Was wird in der Kundenverwaltung gespeichert?
CloudCRM bündelt Kundendaten, Ansprechpartner, Notizen, Dokumente und zugehörige kaufmännische oder Servicevorgänge.
Können mehrere Ansprechpartner gepflegt werden?
Kontakte und Ansprechpartner lassen sich im Kundenkontext verwalten und für die Bearbeitung nutzen.
Sind Angebote und Rechnungen dem Kunden zugeordnet?
Ja. Angebote, Aufträge und Rechnungen bleiben im Kundenverlauf gemeinsam auffindbar.
Was sollte ich für den Einstieg wissen?
Was Sie und Ihr Team beim Kunden festhalten, steht für die weitere Arbeit bereit. Sie bestimmen, wer die Informationen sehen und bearbeiten darf.
In Ruhe ansehen
Möchten Sie sehen, wie das in Ihrem Betrieb aussehen kann?
In einer kostenlosen Demo sprechen wir zuerst über Ihren heutigen Ablauf. Anschließend zeigen wir Ihnen die CloudCRM-Bereiche, die dafür wirklich relevant sind.