CloudCRM Lösungen nach Anforderung und Branche

CRM mit E-Rechnung, ohne doppelte Datenpflege Ein Kunde ist angelegt, das Angebot längst geschrieben, warum sollten dieselben Angaben für die Rechnung noch einmal erfasst werden? Mit CloudCRM nutzen Sie vorhandene Kunden- und Auftragsdaten direkt für die E-Rechnung. Zur Lösung CRM mit DATEV-Export: Buchhaltungsdaten sauber vorbereiten Kurz vor der Übergabe noch Belege suchen und Tabellen abgleichen? Das lässt sich vermeiden. CloudCRM bereitet Kassenbuchdaten als DATEV-kompatiblen Buchungsstapel auf und hält die zugehörigen Unterlagen griffbereit. Zur Lösung CRM mit Leitweg-ID und XRechnung-Eingang CloudCRM übernimmt Informationen aus Kunde und Auftrag in eine ZUGFeRD-2.5- beziehungsweise Factur-X-1.09-Rechnung. Die Leitweg-ID kann direkt beim jeweiligen Kunden hinterlegt und in der ZUGFeRD-Rechnung verwendet werden. Eingehende geeignete XRechnungen in CII (kein UBL) liest DigitInvoice zur fachlichen Prüfung aus. Zur Lösung CRM mit ZUGFeRD: eine Rechnung für Mensch und Software Eine ZUGFeRD-Rechnung sieht für den Empfänger wie eine vertraute PDF aus. Gleichzeitig enthält sie strukturierte XML-Daten für die Weiterverarbeitung. CloudCRM erzeugt beides gemeinsam im EN-16931-Profil. Zur Lösung

CRM mit Dokumentenmanagement: Dateien sinnvoll ablegen Ein Vertrag gehört zum Kunden, ein Foto zum Servicefall und ein Beleg zum Vorgang. In CloudCRM legen Sie Dateien genau in diesem Zusammenhang ab, statt sie später über Dateinamen und Ordnerstrukturen suchen zu müssen. Zur Lösung Software für Kundenverwaltung, die mehr als Adressen zeigt Wer ruft gerade an? Was wurde zuletzt angeboten? Und wo liegt der Vertrag? Mit CloudCRM finden Sie diese Antworten beim Kunden, zusammen mit Ansprechpartnern, Aufträgen, Rechnungen und Servicefällen. Zur Lösung Kundenmanagement-Software für verlässliche Beziehungen Gutes Kundenmanagement beginnt nach dem Speichern der Adresse. Es geht darum, Absprachen einzuhalten, Rückfragen zu beantworten und den nächsten Schritt nicht aus den Augen zu verlieren. CloudCRM schafft dafür einen gemeinsamen Arbeitsstand. Zur Lösung Kundenakte digitalisieren: wissen, was bisher passiert ist Bevor Sie einen Kunden zurückrufen, möchten Sie nicht erst drei Kolleginnen und Kollegen fragen. Die digitale Kundenakte zeigt, was besprochen, angeboten, beauftragt und dokumentiert wurde. Zur Lösung

Auftragsverwaltung-Software: vom Angebot bis zur Rechnung Das Angebot ist angenommen, und jetzt? Mit CloudCRM übernehmen Sie die vorhandenen Kunden- und Positionsdaten in den Auftrag. Nach Abschluss entsteht daraus die Rechnung, ohne alles noch einmal einzutippen. Zur Lösung

CRM für kleine Unternehmen, das übersichtlich bleibt In kleinen Unternehmen übernimmt eine Person oft mehrere Aufgaben. Umso lästiger ist es, für Kundendaten, Angebote, Dokumente und Rechnungen ständig zwischen Programmen zu wechseln. CloudCRM bringt diese Arbeit an einem Ort zusammen. Zur Lösung CRM für Handwerksunternehmen: vom Anruf bis zur Rechnung Der Kunde ruft an, das Büro erstellt ein Angebot und nach der Arbeit müssen Leistungen und Material abgerechnet werden. CloudCRM hält diese Schritte zusammen, inklusive Fotos, Notizen und Auftragsdaten. Zur Lösung CRM für Dienstleistungsunternehmen: Zusagen im Blick Bei Dienstleistungen besteht ein Auftrag nicht nur aus Positionen. Absprachen, Termine, Zwischenergebnisse und Rückfragen gehören genauso dazu. CloudCRM hält diesen Verlauf beim Kunden fest und führt ihn bis zur Abrechnung weiter. Zur Lösung CRM für Reinigungsunternehmen: Einsatzorte richtig zuordnen Ein Auftraggeber hat drei Gebäude, jedes Objekt einen anderen Ansprechpartner, und kurzfristige Zusatzwünsche kommen per Telefon. CloudCRM hilft, diese Informationen dem richtigen Kunden und Vorgang zuzuordnen. Zur Lösung CRM für Agenturen: vom ersten Lead bis zur Rechnung Aus einer ersten Anfrage wird ein Briefing, daraus ein Angebot und später ein laufender Auftrag. CloudCRM hält diesen Weg fest, einschließlich Aufgaben, Dateien, Rückfragen und der späteren Rechnung. Zur Lösung CRM für Techniker: Servicefälle bis zur Rechnung verfolgen Welches Gerät ist betroffen? Was wurde bereits ausprobiert? Und gibt es Fotos vom Fehler? CloudCRM sammelt diese Angaben im Servicefall, damit Technik, Büro und Abrechnung mit demselben Stand arbeiten. Zur Lösung