Zusagen ohne Wiedervorlage
Nächste Schritte bleiben in persönlichen Notizen oder Kalendern.
Für Dienstleister, die nah am Kunden arbeiten
CRM für Dienstleistungsunternehmen: Zusagen im Blick
Bei Dienstleistungen besteht ein Auftrag nicht nur aus Positionen. Absprachen, Termine, Zwischenergebnisse und Rückfragen gehören genauso dazu. CloudCRM hält diesen Verlauf beim Kunden fest und führt ihn bis zur Abrechnung weiter.
- Leistungen zentral pflegen
- Aufgaben nachvollziehen
- Kundenbezogen abrechnen
Aus dem Arbeitsalltag
Die eigentliche Arbeit ist erledigt – aber die Dokumentation fehlt
Absprachen stecken in E-Mails, Termine im Kalender und das Ergebnis liegt in einem Projektordner. Spätestens bei einer Rückfrage oder der Rechnung müssen diese Informationen wieder zusammengesucht werden.
Leistungsstand unklar
Kolleginnen und Kollegen sehen nicht sofort, was mit dem Kunden vereinbart wurde.
Abrechnung aus Einzelquellen
Positionen und Nachweise müssen nach Abschluss mühsam zusammengetragen werden.
So kann CloudCRM helfen
Kundenarbeit und Abrechnung gehören zusammen
Kundenakte, Aufgaben und Tickets halten fest, was vereinbart und erledigt wurde. Für die kaufmännische Seite stehen Angebote, Aufträge und Rechnungen bereit. Leistungen und Stundensätze werden dabei aus einem gemeinsamen Katalog übernommen.
Leistungskatalog
Wiederkehrende Dienstleistungen und Stundensätze stehen für Angebote bereit.
Aufgaben und Wiedervorlagen
Termine, Zusagen und nächste Schritte werden sichtbar gemacht.
Dokumente und Tickets
Ergebnisse, Rückfragen und Kommunikation bleiben am Kunden.
Angebot bis Rechnung
Vereinbarte Positionen werden durch Auftrag und Abrechnung weitergeführt.
Alle Bereiche im Zusammenhang: CloudCRM im Überblick ansehen.
Schritt für Schritt
So bleibt der Verlauf einer Dienstleistung verständlich
Von der ersten Anfrage bis zur Folgeaufgabe bleibt sichtbar, was vereinbart, umgesetzt und abgerechnet wurde.
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Schritt 1
Anfrage mit Ziel, Kontakt und nächstem Schritt erfassen.
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Schritt 2
Leistungsangebot erstellen und Kundenrückmeldung dokumentieren.
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Schritt 3
Auftrag mit Aufgaben, Dokumenten und Kommunikation begleiten.
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Schritt 4
Erbrachte Leistungen abrechnen und Folgeaufgabe vormerken.
Sicherheit und Datenschutz
Kundendaten kontrolliert bearbeiten
Rollen und Berechtigungen trennen Kundenarbeit, kaufmännische Funktionen und Verwaltung nach Zuständigkeit. Firmenbezogene Datenbereiche und deutsche Infrastruktur unterstützen kontrollierte Zugriffe.
Welche Rollen und Einstellungen zu Ihrem Betrieb passen, können wir in der Demo gemeinsam durchgehen.
Rollen und BerechtigungenZugriffe nach Zuständigkeit steuern
Firmenbezogene BereicheDatenzugriffe an Firma und Rechte binden
Serverstandort DeutschlandDeutsche Infrastruktur für CloudCRM
Persönlicher KontaktFragen direkt mit Digitalwerk Oberland klären
Kurz beantwortet
Häufige Fragen
Eignet sich CloudCRM für projektnahe Dienstleistungen?
CloudCRM eignet sich für Dienstleistungsabläufe, bei denen Kunden, Aufgaben, Dokumente, Angebote, Aufträge und Rechnungen verbunden werden sollen.
Können wiederkehrende Leistungen gepflegt werden?
Dienstleistungen und Stundensätze können zentral im Leistungs- und Warenkatalog hinterlegt werden.
Wie werden Kundenanfragen organisiert?
Kundenhistorie, Aufgaben, Wiedervorlagen und das Ticketsystem halten Anfrage und Bearbeitungsstand zusammen.
In Ruhe ansehen
Möchten Sie sehen, wie das in Ihrem Betrieb aussehen kann?
In einer kostenlosen Demo sprechen wir zuerst über Ihren heutigen Ablauf. Anschließend zeigen wir Ihnen die CloudCRM-Bereiche, die dafür wirklich relevant sind.