Zusagen ohne Wiedervorlage
Nächste Schritte bleiben in persönlichen Notizen oder Kalendern.
Für Dienstleister, die nah am Kunden arbeiten
CRM für Dienstleistungsunternehmen: Zusagen im Blick
Bei Dienstleistungen besteht ein Auftrag nicht nur aus Positionen. Absprachen, Termine, Zwischenergebnisse und Rückfragen gehören genauso dazu. CloudCRM hält diesen Verlauf beim Kunden fest und führt ihn bis zur Abrechnung weiter.
- Leistungen zentral pflegen
- Aufgaben nachvollziehen
- Kundenbezogen abrechnen
Aus dem Arbeitsalltag
Die eigentliche Arbeit ist erledigt, aber die Dokumentation fehlt
Absprachen stecken in E-Mails, Termine im Kalender und das Ergebnis liegt in einem Projektordner. Spätestens bei einer Rückfrage oder der Rechnung müssen diese Informationen wieder zusammengesucht werden.
Leistungsstand unklar
Kolleginnen und Kollegen sehen nicht sofort, was mit dem Kunden vereinbart wurde.
Abrechnung aus Einzelquellen
Positionen und Nachweise müssen nach Abschluss mühsam zusammengetragen werden.
So kann CloudCRM helfen
Kundenarbeit und Abrechnung gehören zusammen
Kundenakte, Aufgaben und Tickets halten fest, was vereinbart und erledigt wurde. Für die kaufmännische Seite stehen Angebote, Aufträge und Rechnungen bereit. Leistungen und Stundensätze werden dabei aus einem gemeinsamen Katalog übernommen.
Leistungskatalog
Wiederkehrende Dienstleistungen und Stundensätze stehen für Angebote bereit.
Aufgaben und Wiedervorlagen
Termine, Zusagen und nächste Schritte werden sichtbar gemacht.
Dokumente und Tickets
Ergebnisse, Rückfragen und Kommunikation bleiben am Kunden.
Angebot bis Rechnung
Vereinbarte Positionen werden durch Auftrag und Abrechnung weitergeführt.
Alle Bereiche im Zusammenhang: CloudCRM im Überblick ansehen.
Schritt für Schritt
So bleibt der Verlauf einer Dienstleistung verständlich
So könnte Ihr Arbeitsalltag mit CloudCRM aussehen: Die Schritte zeigen, wie Sie vom ersten Eintrag zur erledigten Aufgabe kommen.
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Schritt 1
Wählen Sie Kunde und Leistungen, prüfen Sie die Positionen und senden Sie das Angebot als PDF oder geschützten Online-Link.
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Schritt 2
Ihr Kunde kann online zustimmen oder ablehnen. Nach der Zusage übernehmen Sie das Angebot in einen Auftrag und planen die nächsten Schritte.
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Schritt 3
Übernehmen Sie die Positionen und geprüften Einsatzleistungen in einen Rechnungsentwurf. Sie kontrollieren die Angaben und geben die fertige Rechnung frei.
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Schritt 4
Gut zu wissen: Angebot, Auftrag und Rechnung bleiben verbunden. Die Prüfung vor der Abrechnung behalten Sie selbst in der Hand.
Sicherheit und Datenschutz
Kundendaten kontrolliert bearbeiten
Rollen und Berechtigungen trennen Kundenarbeit, kaufmännische Funktionen und Verwaltung nach Zuständigkeit. Firmenbezogene Datenbereiche und deutsche Infrastruktur unterstützen kontrollierte Zugriffe.
Welche Rollen und Einstellungen zu Ihrem Betrieb passen, können wir in der Demo gemeinsam durchgehen.
Rollen und BerechtigungenZugriffe nach Zuständigkeit steuern
Firmenbezogene BereicheDatenzugriffe an Firma und Rechte binden
Serverstandort DeutschlandDeutsche Infrastruktur für CloudCRM
Persönlicher KontaktFragen direkt mit Digitalwerk Oberland klären
Kurz beantwortet
Häufige Fragen
Eignet sich CloudCRM für projektnahe Dienstleistungen?
CloudCRM eignet sich für Dienstleistungsabläufe, bei denen Kunden, Aufgaben, Dokumente, Angebote, Aufträge und Rechnungen verbunden werden sollen.
Können wiederkehrende Leistungen gepflegt werden?
Dienstleistungen und Stundensätze können zentral im Leistungs- und Warenkatalog hinterlegt werden.
Wie werden Kundenanfragen organisiert?
Kundenhistorie, Aufgaben, Wiedervorlagen und das Ticketsystem halten Anfrage und Bearbeitungsstand zusammen.
Was sollte ich für den Einstieg wissen?
Angebot, Auftrag und Rechnung bleiben verbunden. Die Prüfung vor der Abrechnung behalten Sie selbst in der Hand.
In Ruhe ansehen
Möchten Sie sehen, wie das in Ihrem Betrieb aussehen kann?
In einer kostenlosen Demo sprechen wir zuerst über Ihren heutigen Ablauf. Anschließend zeigen wir Ihnen die CloudCRM-Bereiche, die dafür wirklich relevant sind.