Viele Aufgaben, wenig Zeit
Administrative Arbeit konkurriert direkt mit Kundenbetreuung und Leistungserbringung.
Weniger Werkzeuge, weniger Sucherei
CRM für kleine Unternehmen, das übersichtlich bleibt
In kleinen Unternehmen übernimmt eine Person oft mehrere Aufgaben. Umso lästiger ist es, für Kundendaten, Angebote, Dokumente und Rechnungen ständig zwischen Programmen zu wechseln. CloudCRM bringt diese Arbeit an einem Ort zusammen.
- Kunden und Vorgänge zentral
- Weniger doppelte Erfassung
- Klare Rollen im Team
Aus dem Arbeitsalltag
Was mit zehn Kunden noch funktioniert, wird mit fünfzig mühsam
Eine Kundentabelle, ein Angebotsordner und ein paar persönliche Notizen reichen am Anfang oft aus. Mit jedem neuen Vorgang wächst jedoch die Sucharbeit, und wichtiges Wissen hängt immer stärker an einzelnen Personen.
Abhängigkeit von Einzelnen
Wissen über Kunden und offene Vorgänge steckt häufig bei einer Person.
Zu viele Einzelwerkzeuge
Kontakte, Dokumente, Angebote und Rechnungen werden ohne gemeinsamen Datenstand gepflegt.
So kann CloudCRM helfen
Die wichtigsten Büroabläufe an einem Ort
CloudCRM ist eine webbasierte Arbeitsumgebung für Kundenakte, Aufgaben, Angebote, Aufträge, Rechnungen und Dokumente. Kleine Teams sehen damit denselben Stand, ohne für jeden Schritt eine eigene Insellösung zu pflegen.
Kundenakte
Kontakte, Notizen und Dokumente bleiben gemeinsam erreichbar.
Angebot und Auftrag
Positionen werden vom Angebot bis zum erledigten Auftrag weiterverwendet.
Rechnung und E-Rechnung
ZUGFeRD-/Factur-X-Ausgang und XRechnung-Eingang ergänzen den Abrechnungsprozess.
Aufgaben und Tickets
Nächste Schritte und Kundenanfragen erhalten einen sichtbaren Bearbeitungsstand.
Alle Bereiche im Zusammenhang: CloudCRM im Überblick ansehen.
Schritt für Schritt
So kann ein Vorgang im kleinen Team aussehen
So könnte Ihr Arbeitsalltag mit CloudCRM aussehen: Die Schritte zeigen, wie Sie vom ersten Eintrag zur erledigten Aufgabe kommen.
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Schritt 1
Erfassen Sie die Anfrage und die nächsten Absprachen. Wird daraus ein Kunde, übernehmen Sie die vorhandenen Angaben mit wenigen Schritten.
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Schritt 2
Erstellen Sie das Angebot und führen Sie es nach der Zusage als Auftrag weiter. Ihr Team findet Aufgaben, Termine und Dokumente direkt am Vorgang.
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Schritt 3
Übernehmen Sie die Leistungen in den Rechnungsentwurf, prüfen Sie ihn und versenden Sie die fertige Rechnung. Erfasste Zahlungen zeigen, welcher Betrag noch offen ist.
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Schritt 4
Gut zu wissen: Welche Funktionen zu Ihrem Betrieb passen, finden wir gemeinsam in der Demo heraus. Sie wählen das passende Paket und ergänzen bei Bedarf weitere Module.
Sicherheit und Datenschutz
Kundendaten kontrolliert bearbeiten
Auch in kleinen Teams können Rollen und Berechtigungen sensible Funktionsbereiche trennen. Zugriffe sind an Firma und Rechte gebunden; CloudCRM setzt auf Serverstandorte in Deutschland.
Welche Rollen und Einstellungen zu Ihrem Betrieb passen, können wir in der Demo gemeinsam durchgehen.
Rollen und BerechtigungenZugriffe nach Zuständigkeit steuern
Firmenbezogene BereicheDatenzugriffe an Firma und Rechte binden
Serverstandort DeutschlandDeutsche Infrastruktur für CloudCRM
Persönlicher KontaktFragen direkt mit Digitalwerk Oberland klären
Kurz beantwortet
Häufige Fragen
Für welche Größe ist CloudCRM gedacht?
CloudCRM richtet sich besonders an kleine und mittlere Unternehmen, die Kunden- und kaufmännische Abläufe gemeinsam organisieren möchten.
Müssen alle Funktionen gleichzeitig genutzt werden?
Nein. Unternehmen können mit den für ihren Ablauf relevanten Bereichen arbeiten und den Umfang passend wählen.
Kann CloudCRM E-Rechnungen erstellen?
Ja. CloudCRM erstellt ZUGFeRD 2.5 beziehungsweise Factur-X 1.09 in einem geeigneten EN-16931-Profil. Eingehende geeignete XRechnungen in CII (kein UBL) liest DigitInvoice zur fachlichen Prüfung aus.
Was sollte ich für den Einstieg wissen?
Welche Funktionen zu Ihrem Betrieb passen, finden wir gemeinsam in der Demo heraus. Sie wählen das passende Paket und ergänzen bei Bedarf weitere Module.
In Ruhe ansehen
Möchten Sie sehen, wie das in Ihrem Betrieb aussehen kann?
In einer kostenlosen Demo sprechen wir zuerst über Ihren heutigen Ablauf. Anschließend zeigen wir Ihnen die CloudCRM-Bereiche, die dafür wirklich relevant sind.