Unvollständige Übergabe
Fehlerbeschreibung und frühere Kommunikation erreichen die ausführende Person nicht vollständig.
Damit der Techniker vor Ort Bescheid weiß
CRM für Techniker: Servicefälle bis zur Rechnung verfolgen
Welches Gerät ist betroffen? Was wurde bereits ausprobiert? Und gibt es Fotos vom Fehler? CloudCRM sammelt diese Angaben im Servicefall, damit Technik, Büro und Abrechnung mit demselben Stand arbeiten.
- Serviceanfragen als Ticket
- Berichte und Fotos zuordnen
- Auftrag direkt abrechnen
Aus dem Arbeitsalltag
Der Techniker ist vor Ort, die entscheidende Notiz liegt im Büro
Technische Anfragen bestehen aus Fehlerbeschreibung, Geräteangaben, Rückfragen und oft mehreren Anhängen. Verteilen sich diese Informationen auf Telefonzettel, E-Mail und Messenger, fehlt beim Einsatz fast immer ein Teil.
Nachweise ohne Vorgang
Fotos und Serviceberichte werden gespeichert, aber nicht eindeutig dem Kundenfall zugeordnet.
Abrechnung verzögert
Leistungen und Materialien müssen nach dem Einsatz aus Einzelnotizen rekonstruiert werden.
So kann CloudCRM helfen
Ein Servicefall mit vollständiger Vorgeschichte
Die Anfrage startet als Ticket. Aufgaben und Wiedervorlagen organisieren die Bearbeitung, Fotos und Berichte dokumentieren den Einsatz. Erbrachte Leistungen und Materialien können anschließend über den Auftrag abgerechnet werden.
Ticketsystem
Anfrage und Kommunikation bleiben gemeinsam im jeweiligen Kundenfall.
Aufgaben und Wiedervorlagen
Rückrufe, Termine und nächste Bearbeitungsschritte bleiben sichtbar.
Berichte und Fotos
Einsatzdokumente werden direkt beim Kunden oder Vorgang gespeichert.
Auftrag und Rechnung
Leistungen und Materialien werden nach Abschluss kaufmännisch weitergeführt.
Alle Bereiche im Zusammenhang: CloudCRM im Überblick ansehen.
Schritt für Schritt
So läuft ein technischer Servicefall durch den Betrieb
So könnte Ihr Arbeitsalltag mit CloudCRM aussehen: Die Schritte zeigen, wie Sie vom ersten Eintrag zur erledigten Aufgabe kommen.
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Schritt 1
Sammeln Sie Nachricht, Kundendaten und Anhänge in einem Ticket. So bleibt das Anliegen für Ihr Team auffindbar.
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Schritt 2
Weisen Sie das Ticket dem passenden Kollegen zu. Der bisherige Gesprächsverlauf hilft ihm, direkt anzuknüpfen.
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Schritt 3
Antworten und Unterlagen bleiben am Ticket. Über den geschützten Kundenlink kann der Kunde mitreden. Ist alles geklärt, schließen Sie den Vorgang ab.
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Schritt 4
Gut zu wissen: Das Ticketsystem ist bereits in Smart enthalten. Für die Übernahme von E-Mails richten wir mit Ihnen ein geeignetes Postfach ein.
Sicherheit und Datenschutz
Kundendaten kontrolliert bearbeiten
Rollen und Berechtigungen können technische Bearbeitung und kaufmännische Verwaltung trennen. Firmenbezogene Datenbereiche und deutsche Infrastruktur unterstützen kontrollierte Kundendatenzugriffe.
Welche Rollen und Einstellungen zu Ihrem Betrieb passen, können wir in der Demo gemeinsam durchgehen.
Rollen und BerechtigungenZugriffe nach Zuständigkeit steuern
Firmenbezogene BereicheDatenzugriffe an Firma und Rechte binden
Serverstandort DeutschlandDeutsche Infrastruktur für CloudCRM
Persönlicher KontaktFragen direkt mit Digitalwerk Oberland klären
Kurz beantwortet
Häufige Fragen
Kann CloudCRM Serviceanfragen als Ticket erfassen?
Ja. Im Ticketsystem bleiben Kundenanfrage, Kommunikation und Bearbeitungsstand an einer Stelle.
Können Techniker Fotos und Berichte beim Kunden speichern?
Dateien, Bilder und Leistungsnachweise können direkt dem passenden Kunden oder Vorgang zugeordnet werden.
Lässt sich ein Serviceauftrag direkt abrechnen?
Ein erledigter Auftrag kann mit seinen Leistungen und Positionen in eine Rechnung überführt werden.
Was sollte ich für den Einstieg wissen?
Das Ticketsystem ist bereits in Smart enthalten. Für die Übernahme von E-Mails richten wir mit Ihnen ein geeignetes Postfach ein.
In Ruhe ansehen
Möchten Sie sehen, wie das in Ihrem Betrieb aussehen kann?
In einer kostenlosen Demo sprechen wir zuerst über Ihren heutigen Ablauf. Anschließend zeigen wir Ihnen die CloudCRM-Bereiche, die dafür wirklich relevant sind.