Angebot neu erfassen
Positionen aus der Kalkulation werden später noch einmal in Auftrag und Rechnung eingetragen.
Damit Baustelle und Büro denselben Stand kennen
CRM für Handwerksunternehmen: vom Anruf bis zur Rechnung
Der Kunde ruft an, das Büro erstellt ein Angebot und nach der Arbeit müssen Leistungen und Material abgerechnet werden. CloudCRM hält diese Schritte zusammen, inklusive Fotos, Notizen und Auftragsdaten.
- Leistungen und Material
- Auftragsstatus nachvollziehen
- E-Rechnung aus dem Auftrag
Aus dem Arbeitsalltag
Wenn der Zettel aus dem Fahrzeug im Büro gebraucht wird
Im Handwerk entstehen Informationen unterwegs, beim Kunden und im Büro. Fehlen Fotos, Absprachen oder tatsächlich verwendete Positionen am Auftrag, beginnt vor der Rechnung das Nachtelefonieren.
Dokumentation verteilt
Fotos, Nachweise und Kundennotizen liegen in Chats, Postfächern oder lokalen Ordnern.
Material ohne Kontext
Verwendete Artikel und Leistungen sind nicht direkt mit Kundenauftrag und Abrechnung verbunden.
So kann CloudCRM helfen
Angebot, Auftrag und Rechnung bauen aufeinander auf
Leistungen, Stundensätze und Materialien werden einmal im Katalog gepflegt. Daraus entsteht das Angebot, später der Auftrag und nach getaner Arbeit die Rechnung. Dokumente und Kundennotizen bleiben am Vorgang.
Leistungs- und Warenkatalog
Dienstleistungen, Stundensätze und Materialien stehen für Angebote bereit.
Angebote und Aufträge
Angenommene Angebote werden mit ihren Positionen weitergeführt.
Kundenbezogene Dokumente
Fotos, Nachweise und Notizen bleiben am Kunden oder Vorgang.
E-Rechnung
Erledigte Aufträge können als ZUGFeRD- beziehungsweise Factur-X-Rechnung abgerechnet werden.
Alle Bereiche im Zusammenhang: CloudCRM im Überblick ansehen.
Schritt für Schritt
Ein Auftrag vom Erstkontakt bis zum Zahlungseingang
So könnte Ihr Arbeitsalltag mit CloudCRM aussehen: Die Schritte zeigen, wie Sie vom ersten Eintrag zur erledigten Aufgabe kommen.
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Schritt 1
Wählen Sie Kunde und Leistungen, prüfen Sie die Positionen und senden Sie das Angebot als PDF oder geschützten Online-Link.
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Schritt 2
Ihr Kunde kann online zustimmen oder ablehnen. Nach der Zusage übernehmen Sie das Angebot in einen Auftrag und planen die nächsten Schritte.
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Schritt 3
Übernehmen Sie die Positionen und geprüften Einsatzleistungen in einen Rechnungsentwurf. Sie kontrollieren die Angaben und geben die fertige Rechnung frei.
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Schritt 4
Gut zu wissen: Angebot, Auftrag und Rechnung bleiben verbunden. Die Prüfung vor der Abrechnung behalten Sie selbst in der Hand.
Sicherheit und Datenschutz
Kundendaten kontrolliert bearbeiten
Büro, Verwaltung und weitere Mitarbeitende können über Rollen unterschiedliche Funktionszugriffe erhalten. Firmenbezogene Datenbereiche und Serverstandorte in Deutschland ergänzen die organisatorische Kontrolle.
Welche Rollen und Einstellungen zu Ihrem Betrieb passen, können wir in der Demo gemeinsam durchgehen.
Rollen und BerechtigungenZugriffe nach Zuständigkeit steuern
Firmenbezogene BereicheDatenzugriffe an Firma und Rechte binden
Serverstandort DeutschlandDeutsche Infrastruktur für CloudCRM
Persönlicher KontaktFragen direkt mit Digitalwerk Oberland klären
Kurz beantwortet
Häufige Fragen
Kann CloudCRM Material und Leistungen verwalten?
Ja. Dienstleistungen, Stundensätze, Artikel und Materialien lassen sich in einem zentralen Katalog pflegen und Vorgängen hinzufügen.
Können Fotos beim Kunden gespeichert werden?
Dateien, Bilder und Nachweise können dem passenden Kunden oder Vorgang zugeordnet werden.
Wird aus einem Auftrag eine Rechnung?
Ja. Erledigte Aufträge können mit ihren Positionen in Rechnungen überführt werden.
Was sollte ich für den Einstieg wissen?
Angebot, Auftrag und Rechnung bleiben verbunden. Die Prüfung vor der Abrechnung behalten Sie selbst in der Hand.
In Ruhe ansehen
Möchten Sie sehen, wie das in Ihrem Betrieb aussehen kann?
In einer kostenlosen Demo sprechen wir zuerst über Ihren heutigen Ablauf. Anschließend zeigen wir Ihnen die CloudCRM-Bereiche, die dafür wirklich relevant sind.