Die Belegsuche beginnt zu spät
Rechnungen und Kassenbelege werden erst zum Monatsende aus verschiedenen Ablagen zusammengesucht.
Weniger Rückfragen aus der Kanzlei
CRM mit DATEV-Export: Buchhaltungsdaten sauber vorbereiten
Kurz vor der Übergabe noch Belege suchen und Tabellen abgleichen? Das lässt sich vermeiden. CloudCRM bereitet Kassenbuchdaten als DATEV-kompatiblen Buchungsstapel auf und hält die zugehörigen Unterlagen griffbereit.
- Kassenbuchdaten exportieren
- Belege passend zuordnen
- Kontrollierter Kanzlei-Zugang
Aus dem Arbeitsalltag
Was die Monatsübergabe unnötig schwierig macht
Ein Beleg fehlt, eine Tabelle ist nicht auf dem neuesten Stand und bei einer Buchung ist die Herkunft unklar. Dann beginnt das Hin und Her mit der Kanzlei. Eine gute Vorbereitung spart Abstimmung, die fachliche Prüfung bleibt selbstverständlich bei der Steuerberatung.
Eine Zahl ohne Beleg
Ist die Buchung nicht mit ihrem Beleg verbunden, muss die Kanzlei bei Unklarheiten nachfragen.
Welcher Stand wurde übergeben?
Ohne klaren Zeitraum landen schnell veraltete oder unvollständige Informationen im Export.
So kann CloudCRM helfen
So kommt ein verlässlicher Datenstand zur Kanzlei
Aus dem Kassenbuch erzeugen Sie einen DATEV-kompatiblen Buchungsstapel. Benötigt die Kanzlei zusätzlich Belege, Rechnungen oder Auswertungen, kann sie diese über einen eigenen, begrenzbaren Zugang einsehen.
DATEV-Export
Kassenbuchdaten werden für die weitere Verarbeitung als Buchungsstapel aufbereitet.
Belegverknüpfung
Dokumente bleiben beim passenden Kunden, Vorgang oder Buchungssatz erreichbar.
Steuerberater-Zugang
Die Kanzlei erhält einen eigenen, über Rollen begrenzbaren Zugang.
Kassenbuch und Rechnungen
Einnahmen, Ausgaben und Ausgangsrechnungen werden im kaufmännischen Kontext geführt.
Alle Bereiche im Zusammenhang: CloudCRM im Überblick ansehen.
Schritt für Schritt
Vom laufenden Kassenbuch bis zur Übergabe
So könnte Ihr Arbeitsalltag mit CloudCRM aussehen: Die Schritte zeigen, wie Sie vom ersten Eintrag zur erledigten Aufgabe kommen.
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Schritt 1
Richten Sie einen eigenen Zugang ein und wählen Sie die benötigten Bereiche. Vertrauliche Kundendaten müssen Sie dafür nicht allgemein freigeben.
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Schritt 2
Wählen Sie den Zeitraum und prüfen Sie die Zuordnung Ihrer Unterlagen. Buchungsdaten und Belegpaket stehen gemeinsam für die Übergabe bereit.
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Schritt 3
Stimmen Sie die Unterlagen und den gewünschten DATEV-kompatiblen Dateiexport mit Ihrer Kanzlei ab. Die weitere Buchhaltung erfolgt in deren eigener Software.
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Schritt 4
Gut zu wissen: CloudCRM unterstützt die Vorbereitung und Übergabe. Die fachliche Prüfung, Steuerberatung und der Jahresabschluss bleiben bei Ihrer Steuerkanzlei.
Sicherheit und Datenschutz
Kundendaten kontrolliert bearbeiten
Der Kanzlei-Zugang lässt sich über Rollen und Berechtigungen auf erforderliche Bereiche begrenzen. Firmenbezogene Datenbereiche und deutsche Infrastruktur unterstützen eine kontrollierte Zusammenarbeit.
Welche Rollen und Einstellungen zu Ihrem Betrieb passen, können wir in der Demo gemeinsam durchgehen.
Rollen und BerechtigungenZugriffe nach Zuständigkeit steuern
Firmenbezogene BereicheDatenzugriffe an Firma und Rechte binden
Serverstandort DeutschlandDeutsche Infrastruktur für CloudCRM
Persönlicher KontaktFragen direkt mit Digitalwerk Oberland klären
Kurz beantwortet
Häufige Fragen
Welche Daten lassen sich für DATEV exportieren?
CloudCRM bereitet Daten aus dem Kassenbuch als DATEV-kompatiblen Buchungsstapel für die weitere Verarbeitung auf.
Ersetzt der Export die Steuerberatung?
Nein. CloudCRM unterstützt die strukturierte Vorbereitung und Übergabe; steuerliche Prüfung und Verarbeitung bleiben Aufgabe der beauftragten Fachleute.
Kann die Kanzlei direkt auf Unterlagen zugreifen?
Ja. Ein gesonderter Steuerberater-Zugang kann über Rollen und Rechte auf die benötigten Bereiche begrenzt werden.
Bleiben Belege mit Buchungen verbunden?
Belege und Dokumente können den passenden Kunden, Vorgängen und kaufmännischen Datensätzen zugeordnet werden.
Was sollte ich für den Einstieg wissen?
CloudCRM unterstützt die Vorbereitung und Übergabe. Die fachliche Prüfung, Steuerberatung und der Jahresabschluss bleiben bei Ihrer Steuerkanzlei.
In Ruhe ansehen
Möchten Sie sehen, wie das in Ihrem Betrieb aussehen kann?
In einer kostenlosen Demo sprechen wir zuerst über Ihren heutigen Ablauf. Anschließend zeigen wir Ihnen die CloudCRM-Bereiche, die dafür wirklich relevant sind.