Kunden, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Dokumente und Support laufen in einem System zusammen. So bleibt Ihr Team im Alltag schneller auskunftsfähig.
Alle wichtigen Kundendaten, Berichte, Dokumente, Tickets, Wiedervorlagen und kaufmännischen Vorgänge bleiben sauber an einem Ort.
Erstellen Sie Angebote direkt aus Kundendaten und Leistungen. Aus bestätigten Vorgängen entstehen Aufträge, Rechnungen und strukturierte E-Rechnungen.
Supportfälle und Rückfragen von Kunden werden als Tickets erfasst. Der Messenger unterstützt die interne Kommunikation mit Mitarbeitern und Steuerberatern.
Dienstleistungen, Artikel, Bestände und Zahlungen lassen sich im selben System verwalten. Ideal für KMU mit klaren Abläufen.
Eingangsrechnungen, Auswertungen und steuerrelevante Unterlagen werden übersichtlicher vorbereitet und besser nachvollziehbar.
Weniger Zettelwirtschaft, weniger Excel-Chaos: CloudCRM unterstützt Handwerksbetriebe und technische Dienstleister bei Kundenverwaltung, Angeboten, Aufträgen, Dokumentation, E-Rechnung, Warenwirtschaft und Abrechnung.
Demo anfragen Kontakt aufnehmenCloudCRM eignet sich besonders für kleinere und mittlere Betriebe, die Kunden, Aufträge, Dokumente, Leistungen, Materialien und Abrechnung digital und übersichtlich verwalten möchten.
Für Betriebe, die Kundendaten, Leistungen, Materialien, Dokumente und wiederkehrende Abläufe sauber organisieren möchten.
Ideal für technische Dienstleistungen mit vielen Kundenkontakten, Servicevorgängen und nachvollziehbaren Prozessen.
Für Unternehmen, die Aufträge, Kommunikation, Dokumente, Materialeinsatz und Rechnungen effizient zusammenführen wollen.
Hilfreich für Betriebe mit laufenden Kundenbeziehungen, wiederkehrenden Leistungen und strukturierter Nachverfolgung.
Angebote per E-Mail senden, vom Kunden digital prüfen lassen und nach Erledigung in eine Rechnung überführen.
Viele Handwerks- und Technikbetriebe kennen diese Probleme nur zu gut.
Kundeninformationen liegen verteilt in E-Mails, Excel-Dateien und Notizen. Das verlangsamt Auftragsbearbeitung und Service.
Dokumente sind nicht zentral verfügbar und oft schwer wiederzufinden. Angebots- und Rechnungsmanagement wird dadurch unnötig kompliziert.
Angebote, Rechnungen, Leistungen und verbaute Materialien laufen nicht sauber zusammen. Folge: Nacharbeiten und Abstimmungen dauern länger.
Wichtige Abläufe hängen zu stark an einzelnen Personen. Bei Urlaub oder Ausfall entstehen schnell Rückfragen und Verzögerungen.
Wichtige Informationen gehen im Tagesgeschäft leicht unter. Nachvollziehbarkeit und Planbarkeit leiden.
CloudCRM bündelt Kundenverwaltung, Dokumente, Leistungen, Artikel und Abrechnung übersichtlich an einer Stelle. Abläufe werden klarer, Zuständigkeiten nachvollziehbarer und Informationen schneller auffindbar.
Das spart Zeit, reduziert Reibung und sorgt für einen professionelleren Auftritt gegenüber Kunden.
Praxisnah, übersichtlich und auf klare Abläufe ausgerichtet.
Pflegen Sie Dienstleistungen, Stundensätze und Materialien in einem zentralen Katalog. Fügen Sie Artikel per Klick Ihren Angeboten hinzu.
Senden Sie Angebote direkt per E-Mail. Der Kunde erhält einen Link und kann das Angebot online prüfen und eine Rückmeldung geben.
Wandeln Sie angenommene Angebote in Aufträge um. Nach Erledigung kann der Auftrag abgeschlossen und abgerechnet werden.
Erstellen Sie aus erledigten Aufträgen strukturierte Rechnungen, inklusive ZUGFeRD-, Factur-X- und XRechnung-Unterstützung, ohne Positionen erneut abzutippen.
Kundenkommunikation und Service-Anfragen laufen zentral über das Ticketsystem. So geht im Alltag weniger unter.
Kunden unkompliziert anlegen und Kommunikation, Dokumente sowie Notizen nachvollziehbar im Kunden-Datensatz dokumentieren.
CloudCRM unterstützt Handwerksbetriebe dabei, den kaufmännischen Teil des Auftrags sauberer abzubilden.
Im Handwerk entstehen viele Informationen direkt beim Kunden: Notizen, Fotos, Materialbedarf, Zusatzwünsche und Rückfragen. CloudCRM hilft dabei, diese Informationen strukturiert zu erfassen und später für Angebote, Aufträge, Rechnungen oder die Kundenhistorie nutzbar zu machen.
So entsteht ein nachvollziehbarer Ablauf: Kunde anlegen, Leistung oder Material auswählen, Angebot erstellen, Auftrag ausführen, Rechnung schreiben und Zahlung dokumentieren.
Für Handwerk und Technik sind besonders Kundenakte, Auftragsabwicklung, Warenwirtschaft und strukturierte Rechnungen relevant.
Kunden, Ansprechpartner, Dokumente, Notizen und Vorgänge bleiben zentral und nachvollziehbar gespeichert.
Angebote online prüfen lassen, bestätigte Angebote übernehmen und daraus Aufträge oder Rechnungen vorbereiten.
Leistungen, Stundensätze, Materialien und Verbrauchsartikel sauber in Angebote und Rechnungen übernehmen.
ZUGFeRD, Factur-X und XRechnung unterstützen gewerbliche Kunden, Hausverwaltungen und öffentliche Auftraggeber.
Wenn Rechnungen bezahlt sind, können Einnahmen und Ausgaben nachvollziehbar in der Finanzübersicht weitergeführt werden. Für Betriebe mit Barzahlungen oder vielen Belegen lohnt sich außerdem ein Blick auf das digitale Kassenbuch und den Steuerberater-Zugang.
Kurze Antworten für Betriebe, die Kundenverwaltung, Aufträge und Abrechnung digitaler organisieren möchten.
Ja. CloudCRM eignet sich für kleinere und mittlere Handwerksbetriebe, Technikfirmen und Serviceanbieter, die Kunden, Dokumente, Angebote, Aufträge und Rechnungen zentral organisieren möchten.
Angebote können aus Kunden-, Leistungs- und Artikeldaten vorbereitet, vom Kunden online geprüft und anschließend in Aufträge oder Rechnungen überführt werden.
CloudCRM unterstützt strukturierte Rechnungsprozesse mit E-Rechnung und kann Leistungen, Artikel und Materialien über einen zentralen Katalog in Angebote, Aufträge und Rechnungen einbinden.
Ob Service, Technik oder Handwerk: Wenn Kundenverwaltung, Dokumente, Leistungen, Waren und Abrechnung strukturiert zusammenlaufen sollen, bietet CloudCRM eine starke Grundlage.
Jedes Unternehmen arbeitet etwas anders. In einer kurzen Demo sehen wir gemeinsam, welche CloudCRM Funktionen für Sie wirklich relevant sind.