Die wichtigste Information wird oft dort gebraucht, wo gerade kein Schreibtisch steht. Beim Kundentermin fragt jemand nach einem offenen Angebot. Am Einsatzort muss eine Änderung dokumentiert werden. Im Büro fehlt anschließend der Zusammenhang zu einem Foto, das unterwegs aufgenommen wurde.
Mit den neuen CloudCRM Apps bringen wir unterschiedliche Arbeitsabläufe auf die passenden Geräte: Die Tablet-App unterstützt die mobile Büroarbeit. Die eigenständige Außendienst-App begleitet Mitarbeiter bei ihren zugewiesenen Einsätzen. Beide arbeiten mit den vorgesehenen CloudCRM-Zugängen und Vorgängen.
Das Ziel ist konkret: Informationen sollen dort erfasst und genutzt werden können, wo die Arbeit stattfindet.
Die Tablet-App: Kundeninformationen im Gespräch nutzen
Ein guter Kundentermin beginnt mit einem verlässlichen Überblick. In der CloudCRM Tablet-App können Sie Kunden- und Interessentenakten öffnen, Notizen und Dokumente einsehen und den zugehörigen Vorgang weiterbearbeiten. Auch Angebote, Aufträge und Rechnungen gehören zu den ausgebauten Abläufen.
Je nach Berechtigung lassen sich Dokumente bearbeiten, als PDF ansehen und mit den vorgesehenen Folgeaktionen weiterführen. Aufgaben, Termine und Tickets bleiben ebenfalls erreichbar. Freigeschaltete Module ergänzen den verfügbaren Umfang.
Das verändert die Vorbereitung und das Nacharbeiten eines Gesprächs: Eine offene Frage kann am passenden Vorgang festgehalten werden. Ein Dokument lässt sich direkt ansehen. Eine Auskunft zu einem offenen Rechnungsbetrag braucht nicht zwangsläufig einen zusätzlichen Anruf im Büro.
Die Außendienst-App: Den Einsatz am Auftrag dokumentieren
Für Mitarbeiter am Einsatzort stehen andere Informationen im Vordergrund. Was ist zu erledigen? Welcher Auftrag ist zugewiesen? Welche Hinweise sind wichtig? Die CloudCRM Außendienst-App konzentriert sich auf diese Aufgaben und ergänzt sie um Zeiten, Nachrichten, Bilder und persönliche Benachrichtigungen.
Fotos können direkt aufgenommen oder aus der Fotomediathek ausgewählt werden. Sie bleiben zusammen mit den Nachrichten dem Auftrag zugeordnet. So kann das Büro einen Sachverhalt später im richtigen Zusammenhang beurteilen.
Der Zugang wird persönlich aktiviert und mit dem vorgesehenen Mitarbeiter verbunden. Ein Gerätezugang lässt sich bei Bedarf wieder sperren. Damit erhält ein Außendienstmitarbeiter einen auf seine Aufgabe zugeschnittenen Zugang.
Vom Einsatz zur nachvollziehbaren Abrechnung
Eine Zeitangabe oder ein Foto allein erklärt noch keinen vollständigen Einsatz. Aussagekräftig werden diese Informationen zusammen mit dem Auftrag, den eingereichten Leistungen und den Rückmeldungen des Mitarbeiters.
CloudCRM führt diese Beiträge in der Auftragsakte zusammen. Das Büro kann eingereichte Leistungen prüfen und anschließend im kaufmännischen Ablauf weiterarbeiten. Auftragsberichte lassen sich als versionierte PDF mit Firmenangaben und ausgewählten Bildern erstellen.
Ein typischer Ablauf sieht damit so aus: Der Einsatz wird im Büro vorbereitet, der Mitarbeiter dokumentiert vor Ort und das Team prüft die Rückmeldung vor der Abrechnung. Jede Person arbeitet an ihrem Teil des Vorgangs, während die Informationen beim Auftrag bleiben.
Bei schwacher Verbindung den Bearbeitungsstand erkennen
Mobile Arbeit findet auch in Gebäuden mit schlechtem Empfang statt. Bereits geladene Daten und unterstützte Entwürfe können in der Tablet-App offline nutzbar bleiben. Beim späteren Abgleich werden ausstehende Änderungen und mögliche Konflikte sichtbar.
CloudCRM unterscheidet zwischen einer lokalen Eingabe, einer noch offenen Übertragung und einer vom Server bestätigten Speicherung. Das ist gerade dann hilfreich, wenn eine Verbindung während der Bearbeitung abbricht.
Versand, aktuelle Prüfungen und weitere Online-Aktionen benötigen weiterhin eine Internetverbindung. Der angezeigte Übertragungsstand hilft Ihrem Team einzuschätzen, welche Schritte bereits abgeschlossen sind und welche noch Aufmerksamkeit benötigen.
Die passende App für die jeweilige Aufgabe
Für eine Betriebsleitung, die beim Kunden Angebote und Rechnungen bespricht, ist die Tablet-App ein sinnvoller Ausgangspunkt. Für einen Mitarbeiter, der einen Serviceeinsatz dokumentiert, ist die Außendienst-App auf dem Smartphone vorgesehen. Beide Rollen müssen deshalb auch nicht denselben Funktionsumfang erhalten.
Die gebuchten Leistungen, freigeschalteten Module und Benutzerrechte bestimmen, was in CloudCRM genutzt werden kann. Die mobilen Apps führen diese Zuordnung weiter. So lässt sich mobile Arbeit in die bestehenden Abläufe Ihres Betriebs einbinden.
Den aktuellen Stand der Store-Veröffentlichungen verfolgen
Die CloudCRM Apps sind für Android und Apple-Geräte vorgesehen. Für die Tablet-App steht die Arbeit auf dem Tablet im Mittelpunkt, für die Außendienst-App der Einsatz auf dem Android-Smartphone oder iPhone.
Informationen zu den jeweiligen Store-Veröffentlichungen, Freigaben und verfügbaren Downloads veröffentlichen wir auf unserer Statusseite. Dort finden Sie auch weitere Updates zum Stand der Apps.
Aktuellen Veröffentlichungsstand ansehen: https://status.dwoberland.de/status/24
Sie möchten einschätzen, welche App zu Ihrem Team passt? Entdecken Sie die CloudCRM Apps und vereinbaren Sie eine persönliche Vorstellung. Bringen Sie einen typischen Kunden- oder Außendienstablauf mit, daran zeigen wir Ihnen die passenden Funktionen.