CloudCRM 1.2.0 – neue Funktionen, mehr Zusammenarbeit und weitere Sicherheitsverbesserungen

Das nächste größere Update von CloudCRM wurde Anfang dieser Woche veröffentlicht.

Mit CloudCRM 1.2.0 haben wir zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen umgesetzt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit zwischen Firmenkunden, internen CRM-Nutzern und Mitarbeitenden im Außendienst, die keinen eigenen CloudCRM-Zugang benötigen.

Zusätzlich wurden mehrere sicherheitsrelevante Bereiche weiter überarbeitet, um die Stabilität des Systems und den Schutz von Unternehmens- und Kundendaten weiter zu verbessern.

Warum CloudCRM 1.2.X?

Mit Version 1.2.0 beginnt ein neuer Entwicklungszyklus innerhalb der CloudCRM-1.2-Reihe.

Das „X“ steht dabei für nachfolgende kleinere Updates, zum Beispiel:

1.2.1
1.2.2
1.2.3

Mit CloudCRM 1.2.0 haben wir unsere internen Updateprozesse und Releasezyklen weiter strukturiert.

Dadurch können kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen nach Entwicklung und Prüfung schneller bereitgestellt werden. Informationen zu neuen Versionen, Wartungsarbeiten und Systemstatus veröffentlichen wir zusätzlich auf unserer Statusseite.

Was beinhaltet CloudCRM 1.2.0?

NEU: Außendienstmitarbeiter in Aufträgen

Außendienstmitarbeiter können jetzt direkt zu Aufträgen hinzugefügt werden, ohne einen vollständigen CloudCRM-Zugang zu benötigen.

Nach der Zuweisung erhält der Mitarbeiter einen geschützten Zugang zum jeweiligen Auftrag.

Dort können unter anderem folgende Schritte dokumentiert werden:

• Ankunft
• Arbeitsbeginn
• Pausen
• Fortsetzung der Arbeiten
• Arbeitsfortschritt
• Kommunikation und Hinweise
• Abschluss des Einsatzes

Nach Abschluss kann der Vorgang freigegeben werden. Firmenadministratoren oder berechtigte CRM-Nutzer können anschließend die weitere Bearbeitung und Abrechnung übernehmen.

NEU: Wiederkehrende Aufträge mit festen Terminen

Aufträge können jetzt wiederkehrend für bestimmte Termine geplant werden.

Sind Außendienstmitarbeiter zugeordnet, erhalten sie zum vorgesehenen Zeitpunkt die notwendigen Informationen zum Auftrag.

Das erleichtert insbesondere die Planung regelmäßig wiederkehrender Einsätze.

NEU: Teamverwaltung für den Außendienst

Firmenadministratoren können Außendienstmitarbeiter zentral verwalten und später passenden Aufträgen zuweisen.

Damit lassen sich auch Mitarbeitende in Arbeitsprozesse einbinden, die keinen eigenen vollständigen CloudCRM-Zugang benötigen.

NEU: Multifaktor-Authentifizierung

CloudCRM unterstützt jetzt eine zusätzliche Absicherung des Benutzerkontos per Multifaktor-Authentifizierung (MFA).

Hierfür kann eine kompatible Authenticator-App verwendet werden, beispielsweise:

• Google Authenticator
• 2FAS Auth
• andere TOTP-kompatible Authenticator-Apps

Damit kann der normale Login zusätzlich durch einen zeitbasierten Einmalcode abgesichert werden.

NEU: Waren- und Chargenverwaltung

CloudCRM wurde um Funktionen zur Verwaltung von Waren und Chargen erweitert.

Damit lassen sich beispielsweise Produkte mit begrenzter Haltbarkeit strukturiert verwalten.

Dazu gehören unter anderem:

• Chargenverwaltung
• Beschaffungsdatum
• Ablaufdatum
• Lieferant
• Lagerort
• Wiederbeschaffung
• Dokumentation von Entsorgung oder Verwerfung
• Verwaltung geöffneter und ungeöffneter Waren

CloudCRM kann dadurch besser dabei unterstützen, Warenbestände und Haltbarkeiten nachvollziehbar zu verwalten.

Verbesserungen in bestehenden Modulen

VERBESSERT: Ticketsystem

Die Darstellung der Tickethistorie wurde überarbeitet.

Verläufe und Kommunikation können dadurch übersichtlicher dargestellt und sowohl intern als auch in den vorgesehenen Kundenansichten leichter nachvollzogen werden.

VERBESSERT: Rechnungswesen

Im Rechnungswesen wurden verschiedene kleinere Verbesserungen umgesetzt.

Unter anderem kann bei E-Rechnungen nun auch die reine XML-Datei separat heruntergeladen werden.

VERBESSERT: Kassenbuch

Das Kassenbuch wurde für kaufmännische Arbeitsabläufe erweitert.

Neue Kassenbucheinträge werden zunächst als Entwurf angelegt und können anschließend durch einen berechtigten Firmenadministrator oder CRM-Nutzer geprüft und festgeschrieben werden.

Bereits festgeschriebene Buchungen werden nicht einfach überschrieben. Notwendige Korrekturen werden über nachvollziehbare Gegenbuchungen abgebildet.

VERBESSERT: Benachrichtigungen

Das Benachrichtigungssystem wurde für In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen erweitert.

Benutzer können damit genauer festlegen, bei welchen Ereignissen und auf welchem Weg sie informiert werden möchten.

VERBESSERT: Berechtigungssystem

Das Berechtigungssystem von CloudCRM wurde umfangreich erweitert.

Berechtigungen können dadurch wesentlich granularer vergeben oder entzogen werden.

Damit lassen sich Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb eines Unternehmens genauer an die tatsächlichen Arbeitsabläufe anpassen.

VERBESSERT: Darstellung von Modulen und Dialogen

Mehrere Bereiche der Benutzeroberfläche wurden überarbeitet.

Dazu gehören unter anderem:

• Dialogfenster
• Buttons
• Modulansichten
• Desktopdarstellung
• mobile Darstellung
• responsive Anpassungen

Ziel ist eine konsistentere Nutzung von CloudCRM auf unterschiedlichen Geräten und Bildschirmgrößen.

VERBESSERT: Kunden- und Interessentenverwaltung

Die Kunden- und Interessentenverwaltung wurde in mehreren Bereichen überarbeitet.

Datensätze lassen sich dadurch übersichtlicher verwalten und Informationen besser dokumentieren.

Weitere Sicherheitsverbesserungen

Der Schutz von Unternehmens- und Kundendaten ist ein zentraler Bestandteil der CloudCRM-Entwicklung.

Mit Version 1.2.0 wurden mehrere Bereiche der Zugriffs- und Sicherheitslogik weiter überarbeitet.

Dazu gehören unter anderem:

• zusätzliche Prüfungen von Benutzerrechten
• verbesserte Mandantentrennung
• sicherere Sitzungs- und Zugriffsprüfungen
• überarbeitete geschützte Zugänge
• Verbesserungen bei direktem Zugriff auf bestimmte Endpunkte
• weitere Härtung von Datei-, Ticket-, Messenger- und Rechnungsfunktionen

Insbesondere bestimmte externe Zugänge, beispielsweise für Kundenansichten oder Außendienstmitarbeiter, verwenden zeitlich begrenzte tokenbasierte Zugänge.

Diese Maßnahmen werden laufend weiter geprüft und ergänzt.

Neues aus der DWO-Infrastruktur

NEU: DWOAdress

DWOAdress ist ein von Digitalwerk Oberland entwickeltes System zur Unterstützung bei der Eingabe von Adressdaten.

Es ermöglicht die Autovervollständigung von Adressen und wird unter anderem in CloudCRM und auf eigenen Webanwendungen verwendet.

DWOAdress ist keine externe Adressplattform, sondern eine eigene Infrastrukturkomponente von Digitalwerk Oberland.

NEU: DWO helpCRM

Das bisherige Hilfesystem wurde neu aufgebaut.

Mit DWO helpCRM steht unter:

dwohelpcrm.dwoberland.de

ein eigenes öffentliches Hilfesystem zur Verfügung.

CloudCRM greift direkt auf die dort veröffentlichten Hilfebeiträge zu.

Zusätzlich können Supportanfragen über sogenannte Support-Codes schneller dem passenden Hilfebeitrag zugeordnet werden.

Die Inhalte des DWO helpCRM werden regelmäßig geprüft und bei Bedarf aktualisiert.

VERBESSERT: DWO Shield

Auch DWO Shield, unser eigener Schutzmechanismus gegen automatisierte Zugriffe, Bots und Spam, wurde weiter verbessert und stabilisiert.

Dabei wurden insbesondere interne Prüf- und Schutzmechanismen weiterentwickelt.

VERBESSERT: Systemstatus

Auch unsere öffentliche Statusseite wurde überarbeitet.

Unter:

status.dwoberland.de

finden Interessenten und Nutzer Informationen zu:

• Systemstatus
• Wartungsarbeiten
• Updates
• Störungen
• verfügbaren Diensten

Die Darstellung wurde übersichtlicher gestaltet, damit relevante Informationen schneller erkennbar sind.

Fazit

CloudCRM 1.2.0 erweitert die Plattform nicht nur um neue Funktionen, sondern verbessert gleichzeitig bestehende Arbeitsabläufe, Berechtigungen und sicherheitsrelevante Bereiche.

Unser Ziel bleibt, CloudCRM Schritt für Schritt so weiterzuentwickeln, dass kleine und mittlere Unternehmen ihre täglichen Arbeitsprozesse zentral, nachvollziehbar und sicher verwalten können.

Parallel entwickeln wir auch die zugehörige Infrastruktur rund um CloudCRM weiter – darunter DWOAdress, DWO helpCRM, DWO Shield und unsere Statussysteme.