Die CloudCRM Zusatzmodule erweitern Ihre Unternehmenssoftware genau für diese Aufgaben. Mit CloudCRM Office, CloudCRM Projektmanagement und CloudCRM Einkauf & Logistik können Sie zusätzliche Büro- und Betriebsabläufe innerhalb Ihrer bestehenden Arbeitsumgebung bearbeiten. Die Erweiterungen werden je Firma zusätzlich zum CloudCRM-Paket gebucht und nutzen die vorhandenen Kunden, Aufträge, Dokumente und Berechtigungen. Einen Überblick bietet die CloudCRM-Funktionsübersicht.
CloudCRM Office: Geschäftliche Dokumente direkt im CRM erstellen
Ein Kundenanschreiben sollte dort entstehen und abgelegt werden können, wo auch die zugehörigen Kundendaten verfügbar sind. Genau hier setzt CloudCRM Office an.
Mit dem Zusatzmodul verfassen Sie Briefe und Kundeninformationen mit Briefkopf direkt in CloudCRM. Anschließend können Sie das Dokument als PDF ausgeben, in der Akte ablegen und per E-Mail versenden. Die einzelnen Schritte bleiben damit innerhalb der Anwendung verbunden. Mehr zum Funktionsumfang erfahren Sie auf der Seite zu CloudCRM Office.
Für den Büroalltag bedeutet das: Sie können die Erstellung und Ablage Ihrer Geschäftskorrespondenz als zusammenhängenden Vorgang organisieren. Das ist beispielsweise hilfreich, wenn Sie einem Kunden Informationen zu einem geplanten Auftrag schicken oder eine schriftliche Mitteilung in seiner Akte festhalten möchten.
Gerade in kleineren Betrieben bearbeiten häufig mehrere Personen Kundenanfragen und Büroaufgaben neben ihrem eigentlichen Tagesgeschäft. Eine nachvollziehbare Dokumentablage erleichtert dann die Übergabe: Wer später am Vorgang weiterarbeitet, hat einen klaren Ausgangspunkt.
CloudCRM Projektmanagement: Aufgaben und Leistungen zum Auftrag organisieren
Sobald ein Auftrag mehrere Arbeitsschritte umfasst, wird die Organisation anspruchsvoller. Es reicht nicht mehr, nur das gewünschte Ergebnis festzuhalten. Auch die einzelnen Aufgaben und die tatsächlich angefallenen Leistungen müssen übersichtlich bleiben.
CloudCRM Projektmanagement ergänzt den Auftrag um eine strukturierte Projektebene. Sie können Projekte zum Auftrag anlegen, Aufgaben und Aufgabenpakete planen sowie Zeiten, Leistungen und Auslagen erfassen. Die erfassten Positionen lassen sich an die Auftragsabrechnung übergeben. Die Möglichkeiten beschreibt die Produktseite zum CloudCRM Projektmanagement.
Ein mögliches Praxisbeispiel ist ein Dienstleistungsauftrag mit Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Durch die Aufteilung in Aufgabenpakete wird deutlicher, welche Arbeiten zum Projekt gehören. Gleichzeitig können Sie die angefallenen Zeiten und Auslagen im passenden Zusammenhang erfassen.
Für projektorientierte Unternehmen ist dieser Bezug besonders wertvoll. Bei der Vorbereitung der Abrechnung muss nachvollziehbar sein, welche Leistung für welchen Auftrag erbracht wurde. Eine strukturierte Erfassung schafft dafür eine bessere Grundlage als verstreute Notizen und nachträglich zusammengesuchte Informationen.
CloudCRM Einkauf & Logistik: Bestellungen und Wareneingänge verbinden
Wenn Material fehlt, gerät schnell der gesamte Auftrag ins Stocken. Ebenso aufwendig ist es, eine Lieferung zu prüfen, deren Bestellung oder Rechnung gerade nicht auffindbar ist. Ein nachvollziehbarer Einkaufsprozess beginnt deshalb bereits vor dem Wareneingang.
Mit CloudCRM Einkauf & Logistik bestellen Sie Waren aus Ihrem eigenen Katalog bei Lieferanten und können die Bestellung als PDF versenden. Wareneingänge lassen sich mit Charge und Haltbarkeit buchen; Eingangsrechnungen können zugeordnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter CloudCRM Einkauf & Logistik.
Ein typischer Anwendungsfall ist die Beschaffung regelmäßig benötigter Waren. Die Bestellung hält fest, was angefordert wurde. Beim Eintreffen der Lieferung folgt die Erfassung des Wareneingangs. Die zugeordnete Eingangsrechnung ergänzt anschließend den kaufmännischen Vorgang.
Diese Struktur unterstützt Betriebe dabei, Bestellungen, eingegangene Waren und zugehörige Belege gemeinsam zu betrachten. Bei Rückfragen zum Einkauf lässt sich dadurch gezielter am betreffenden Vorgang ansetzen.
Welches CloudCRM Zusatzmodul passt zu Ihrem Unternehmen?
Die Auswahl beginnt am besten mit einer konkreten Frage: Bei welchem wiederkehrenden Arbeitsschritt entstehen in Ihrem Betrieb besonders viele Rückfragen, Suchwege oder zusätzliche Listen?
Wenn Sie regelmäßig Kundenbriefe und andere geschäftliche Schreiben erstellen, ist CloudCRM Office ein naheliegender Einstieg. Wenn Ihre Aufträge mehrere Aufgaben, Zeiten und abrechenbare Leistungen umfassen, lohnt sich ein Blick auf das Projektmanagement. Wenn Sie Waren bestellen, Lieferungen erfassen und Einkaufsbelege zuordnen möchten, steht Einkauf & Logistik im Mittelpunkt.
Betrachten Sie dafür einen typischen Vorgang aus Ihrem Alltag. Welche Informationen werden benötigt? Wer bearbeitet die einzelnen Schritte? Wo werden Ergebnisse abgelegt? Anhand dieser Fragen lässt sich besser beurteilen, welche Erweiterung tatsächlich zu Ihren Abläufen passt.
Die aktuellen Konditionen finden Sie in der Übersicht der CloudCRM-Pakete und Zusatzmodule.
Häufige Fragen zu den CloudCRM Zusatzmodulen
Sind die Zusatzmodule eigenständige Programme?
Die Erweiterungen gehören zu CloudCRM und ergänzen das gebuchte Paket. Sie arbeiten innerhalb derselben Anwendung mit den vorhandenen Daten und Berechtigungen. Weitere Informationen zum Aufbau finden Sie auf der CloudCRM-Produktseite.
Wo lassen sich die Zusatzmodule buchen?
Buchung und Kündigung der zubuchbaren Module erfolgen direkt in CloudCRM unter Profil → Paket & Rechnungen. Die Module werden je Firma zusätzlich zum jeweiligen CloudCRM-Paket gebucht. Die angebotenen Erweiterungen und Konditionen stehen auf der Preisseite.
Wie finde ich heraus, welches Modul ich benötige?
Am aussagekräftigsten ist ein eigener Beispielvorgang: ein Kundenanschreiben, ein Projektauftrag oder eine Materialbestellung. Beschreiben Sie, wie Sie diesen Vorgang heute bearbeiten und an welchen Stellen Aufwand entsteht. So lässt sich die passende Erweiterung gezielt besprechen.
Lernen Sie die passenden Erweiterungen für Ihren Betrieb kennen
Sie möchten Dokumente, Projekte oder Einkaufsabläufe besser mit Ihrer Kunden- und Auftragsverwaltung verbinden? Digitalwerk Oberland unterstützt Sie dabei, den passenden Einsatz von CloudCRM für Ihren Betrieb zu beurteilen.
Fordern Sie eine kostenlose CloudCRM-Demo an und sprechen Sie mit uns darüber, welche Zusatzmodule Ihre täglichen Abläufe sinnvoll ergänzen.
Kommentare
Noch keine freigegebenen Kommentare.